Flujos de trabajo de IA y formación para equipos de ventas
Seguimiento de cotizaciones, propuestas y actualizaciones del CRM, redactados por Claude en las herramientas que tu equipo ya usa. Cada persona también recibe una ruta de aprendizaje para configurarlos, dentro de las reglas de tu empresa.
Una lista cada mañana con los correos de clientes por urgencia: respuestas redactadas que esperan tu OK, las que necesitan una decisión tuya y las que pueden esperar.
Una lista de solicitudes nuevas, las prometedoras primero, cada una con una respuesta redactada que espera tu OK y la pregunta que destraba la cotización.
Versión segura
flujos de trabajo listos
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flujos de trabajo listos
pasos en su ruta de aprendizaje
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pasos en su ruta de aprendizaje
cursos que usa su ruta
1
cursos que usa su ruta
con versión segura
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con versión segura
01 Hacer
19 flujos de trabajo listos
El plan de cada persona empieza con los tres primeros y elige el resto según las tareas que nombra. Todos funcionan en el Claude que tu equipo ya usa.
Flujo de trabajoFrecuenciaFunciona conVersión
Empieza con· 3
Da seguimiento a cada cotización abierta, de lunes a viernesDe lunes a viernes, cada mañana Claude encuentra las cotizaciones sin respuesta, redacta un seguimiento breve para cada una, lee las respuestas que llegaron y te dice qué negocios avanzaron.Cada día hábil
02 Aprender
Una ruta de aprendizaje de 6 pasos.
Lecciones y packs en el orden en que este equipo los necesita, desde la primera sesión de Cowork hasta seguridad, costo y confianza. Cada licencia incluye además todos los cursos.
Elige lo que nunca entra en la IA. Un flujo de trabajo que lo toca pasa a una versión segura; uno que no puede funcionar sin ello se retira, por su nombre.
Ten lista una respuesta para cada correo de cliente que te está esperandoDe lunes a viernes, cada mañana Claude revisa los correos de clientes que nadie ha respondido todavía, entiende qué necesita cada uno y redacta las respuestas que puede. Las preguntas sobre un pedido las responde con tu lista de pedidos abiertos.Cada día hábilCorreo, ERP, Excel o SheetsVersión segura
Responde cada solicitud nueva el mismo díaDe lunes a viernes, cada mañana Claude lee las solicitudes que llegaron desde la última ejecución, por correo o por el formulario de tu sitio web, y redacta una respuesta para cada una: la respuesta a lo que preguntaron y los datos que todavía te faltan para cotizar.Cada día hábilCorreo, CRM, Excel o SheetsVersión segura
También en la biblioteca· 16
Convierte la solicitud de un cliente en un primer borrador de propuestaDale a Claude la solicitud y tus propuestas anteriores. Redacta la siguiente con tu estructura, deja por escrito lo que no incluye y te dice por separado qué le preocupa del trabajo.Cuando lo necesitesWord o Docs, CorreoVersión segura
Responde dudas sobre la lista de precios en minutosClaude redacta respuestas a partir de tu lista de precios y tus condiciones vigentes, cita la línea que usó y marca lo que necesita a una persona.Cuando lo necesitesExcel o Sheets, Correo, WhatsAppCompleto
Responde a "su precio está muy alto" sin regalar el descuentoPega la objeción del cliente. Claude descubre qué hay detrás de verdad y redacta una respuesta que sostiene el precio con lo que este cliente dijo que le importa, más algunas cosas que podrías dar en lugar de un descuento.Cuando lo necesitesWord o Docs, CorreoVersión segura
Mantén el CRM al día desde tu bandeja de entradaAl final de cada día, Claude lee tus correos con clientes y tus notas de reuniones, y hace una lista de lo que cambió: próximos pasos, fechas, cambios de etapa y lo que prometiste. Nada entra al CRM hasta que tú lo importas.Cada día hábilCRM, Correo, Excel o SheetsVersión segura
Revisa todo el pipeline cada semanaCada lunes, Claude lee los negocios abiertos y tu bandeja de entrada y te muestra cada negocio: su etapa, el último contacto, el siguiente paso y quién lo lleva. Los que se atrasaron, se enfriaron o te están esperando van primero.Cada semanaCRM, ERP, Correo, Excel o SheetsVersión segura
Escribe el reporte mensual de ventas: qué ganaste, qué perdiste y qué se cierra despuésAl inicio del mes, Claude lee los pedidos del mes pasado, las cotizaciones ganadas y perdidas y el pipeline abierto, y escribe el reporte para el dueño: los números contra el mes pasado, por qué se perdieron negocios y qué es probable que se cierre después.Cuando lo necesitesERP, CRM, Excel o Sheets, Correo, Word o Docs, PowerPointVersión segura
Encuentra a los clientes que dejaron de pedir y escríbele a cada unoUna vez al mes, Claude lee tus ventas por cliente y encuentra a los que se volvieron inactivos según su propio ritmo, como un cliente que pedía cada mes y lleva tres sin hacerlo. Los ordena por lo que valían y redacta un mensaje honesto para cada uno, no un discurso de venta.Cuando lo necesitesERP, Excel o Sheets, CRM, CorreoVersión segura
Da seguimiento a cada contacto de la feria en menos de una semanaDespués de una feria, dale a Claude la hoja de contactos y tus notas. Investiga cada empresa, redacta un primer correo que retoma lo que hablaron en el stand y escribe otro correo corto para quienes no respondan.Cuando lo necesitesExcel o Sheets, CorreoVersión segura
Da seguimiento cada semana a cada factura vencida, con los recordatorios ya escritosCada lunes, Claude lee las cuentas por cobrar abiertas, redacta un recordatorio para cada cliente atrasado, con un tono que depende de cómo suele pagar ese cliente, y lee lo que los clientes dijeron sobre sus pagos desde la semana pasada.Cada semanaCorreo, ERP, Excel o Sheets, WhatsAppVersión segura
Llega a cada reunión externa con un resumen de una páginaDe lunes a viernes, cada mañana Claude revisa el calendario del día y, para cada reunión con gente de fuera, escribe un resumen a partir de tus correos, tus archivos y noticias recientes: los antecedentes, lo que está abierto de ambos lados y qué preguntar.Cada día hábilCorreo, CRM, ERP, Word o DocsVersión segura
Decide en una hora si vale la pena postular a una convocatoria o licitaciónDale a Claude la convocatoria o los documentos de la licitación. Revisa cada requisito de elegibilidad contra el perfil de tu empresa, dice cuánto te costaría postular en tiempo, dinero y compromisos, y da un veredicto claro: postular, postular solo si, o no postular.Cuando lo necesitesWord o Docs, Excel o SheetsVersión segura
Convierte las exportaciones de las plataformas de cada cliente en su reporte mensualAl inicio del mes, Claude lee las exportaciones de las plataformas de un cliente y el reporte anterior, y escribe el reporte que el cliente de verdad lee: qué creció, qué funcionó y qué hacer después.Cuando lo necesitesPowerPoint, Word o Docs, Excel o SheetsVersión segura
Convierte el brief de un cliente en el calendario de contenido del próximo mesDale a Claude el brief del cliente y el calendario del mes pasado. Planea el mes: fechas, plataformas, formatos y una idea preliminar para cada publicación, repartidos entre los objetivos del brief.Cuando lo necesitesExcel o Sheets, Word o DocsCompleto
Da seguimiento a cada publicación que sigue esperando la aprobación del clienteDe lunes a viernes, cada mañana Claude compara la hoja de aprobaciones con los hilos de los clientes, redacta un recordatorio breve para cada publicación que sigue pendiente y pone arriba las que están por perder su fecha.Cada día hábilCorreo, Excel o Sheets, WhatsAppVersión segura
Responde el reclamo de un cliente el mismo día y pon al tanto a tu equipoPega el reclamo. Claude redacta una primera respuesta tranquila que dice qué sigue y para cuándo, y escribe la nota que tu equipo de calidad o de producción necesita para empezar: qué se encontró, cuántas piezas, qué lote, qué tan urgente es.Cuando lo necesitesCorreo, Word o DocsVersión segura
Cada flujo de trabajo tiene una versión para Google Workspace y otra para Microsoft 365. Elige Microsoft 365 y nombran Outlook, OneDrive y Excel en lugar de las herramientas de Google.