Notas limpias y un correo de seguimiento después de cada reunión con un cliente
Pega tus notas en bruto o la transcripción de una llamada. Claude escribe el resumen, lo que prometió cada lado, el correo de seguimiento y las líneas para tu CRM.
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Conecta Gmail y Google Drive en CustomizeConnectors, para que Claude pueda guardar el borrador y las notas. Guarda los archivos de este flujo de trabajo en una sola carpeta de Drive llamada Ventas.
- Después de una reunión, pega en Cowork el prompt y tus notas o la transcripción.
- Lee el borrador del seguimiento y envíalo desde tu correo. Pega las líneas en el CRM, o deja que el flujo de trabajo de actualización del CRM las tome esa tarde.
- Estas son mis notas en bruto o la transcripción de una reunión con un cliente. Conviértelas en:
- 1. Un resumen de cinco líneas para el expediente del cliente, como un Google Doc en la carpeta Notas de clientes, dentro de mi carpeta Ventas.
- 2. Lo que prometió cada lado, en dos listas, la nuestra y la suya, cada punto con responsable y fecha. Después, las preguntas abiertas y cualquier objeción que hayan planteado, con sus palabras.
- 3. Un correo de seguimiento al cliente: agradécele algo concreto, confirma lo que acordamos en una lista corta y da el siguiente paso o la siguiente reunión con su fecha. Menos de 150 palabras, en su idioma, solo para las personas que estuvieron en la reunión. Guárdalo como borrador en mi correo. Si no puedes guardar borradores, ponlo en tu respuesta para que yo lo copie. No lo envíes.
- 4. Tres líneas para el equipo: con quién nos reunimos, qué se decidió y qué sigue.
- 5. Las líneas del CRM: empresa, contacto, siguiente paso con su fecha y la etapa en la que está ahora el negocio. Marca lo que no tengas claro.
- En todo lo que el cliente haya pedido, conserva sus propias palabras. Nunca agregues una promesa que no esté en mis notas.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia