Flujos de trabajo de IA y formación para gerencia y TI

Resúmenes para el consejo, las decisiones de informes largos y briefings para reuniones externas, redactados por Claude en las herramientas que ya usas. Cada persona también recibe una ruta de aprendizaje para configurarlos, dentro de las reglas de tu empresa.

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Dos minutos. Sin registro.

Empieza con12 en la biblioteca

Gerencia / TI

Convierte los reportes del mes en un resumen de una página para la junta directiva

Un resumen de una página con cada punto ligado a su reporte, y los números que no coinciden marcados.

Versión segura

Saca las decisiones de un informe largo en minutos

Una página: los puntos clave, lo que te piden y los plazos, los números con su página y las preguntas que conviene hacer.

Cuando lo necesites

Llega a cada reunión externa con un resumen de una página

Un resumen por reunión externa: quién viene, los antecedentes, cotizaciones, pedidos y reclamos abiertos, lo que prometiste llevar, qué quieres y qué preguntar.

Versión segura

flujos de trabajo listos: 12; flujos de trabajo listos
pasos en su ruta de aprendizaje: 5; pasos en su ruta de aprendizaje
cursos que usa su ruta: 2; cursos que usa su ruta
con versión segura: 9; con versión segura

01 Hacer

12 flujos de trabajo listos

El plan de cada persona empieza con los tres primeros y elige el resto según las tareas que nombra. Todos funcionan en el Claude que tu equipo ya usa.

Flujo de trabajoFrecuenciaFunciona conVersión

Empieza con· 3

Convierte los reportes del mes en un resumen de una página para la junta directivaClaude lee los reportes de las áreas y de finanzas del mes, y escribe lo que la junta directiva necesita: números clave contra el plan, qué salió bien y qué salió mal, riesgos y las decisiones que necesitas.Cuando lo necesitesWord o Docs, PowerPoint, Excel o SheetsVersión segura

Saca las decisiones de un informe largo en minutosDale el informe a Claude. Te dice qué importa para ti, qué te pide hacer y en qué números se apoya, cada cosa con su página.Cuando lo necesitesWord o Docs, CorreoCompleto

Llega a cada reunión externa con un resumen de una páginaDe lunes a viernes, cada mañana Claude revisa el calendario del día y, para cada reunión con gente de fuera, escribe un resumen a partir de tus correos, tus archivos y noticias recientes: los antecedentes, lo que está abierto de ambos lados y qué preguntar.Cada día hábilCorreo, CRM, ERP, Word o DocsVersión segura

También en la biblioteca· 9

Escribe comunicados que todos en la planta entiendanDale a Claude los hechos en pocas líneas. Escribe un comunicado claro con palabras sencillas, una versión corta para publicar y las preguntas que va a hacer la gente.Cuando lo necesitesCorreo, WhatsApp, Word o DocsCompleto

Entiende a qué te compromete un contrato antes de firmarloClaude lee el contrato contra tus condiciones estándar y te dice a qué te comprometerías, cada cláusula que difiere y qué preguntarle a la otra parte o a tu abogado. Un acuerdo de confidencialidad recibe un veredicto claro, y cada contrato, las revisiones que hay que hacer antes de que alguien firme.Cuando lo necesitesWord o Docs, CorreoVersión segura

Empieza la semana con una página sobre caja, pedidos y lo que te necesitaCada lunes en la mañana, Claude lee las exportaciones de la semana en tu carpeta Dirección y escribe una página: la caja de hoy y de esta semana, los pedidos que entraron, las entregas que vencen y las atrasadas, y lo que te deben. Termina con las pocas cosas que necesitan tu decisión.Cada semanaERP, Excel o Sheets, Word o DocsVersión segura

Convierte una bandeja llena en la lista corta de lo que te necesita y de lo que prometisteDe lunes a viernes, cada mañana Claude lee lo que llegó de bancos, proveedores, clientes, personal y tu contador, y te da la lista corta de lo que te necesita. También lleva la cuenta de lo que prometiste y de lo que otros todavía te deben.Cada día hábilCorreoVersión segura

Ten una lista corta de lo que podría dañar al negocio y revísala cada mesAntes de cada junta mensual de dirección, Claude lee las notas del mes y actualiza tu lista de riesgos: qué se volvió más o menos probable, qué es nuevo y qué acciones están atrasadas. Cada riesgo se califica por su probabilidad y por cuánto daño haría.Cuando lo necesitesExcel o Sheets, Word o DocsVersión segura

Decide en una hora si vale la pena postular a una convocatoria o licitaciónDale a Claude la convocatoria o los documentos de la licitación. Revisa cada requisito de elegibilidad contra el perfil de tu empresa, dice cuánto te costaría postular en tiempo, dinero y compromisos, y da un veredicto claro: postular, postular solo si, o no postular.Cuando lo necesitesWord o Docs, Excel o SheetsVersión segura

Entiende un requerimiento formal y prepara la respuesta para tu abogadoDale a Claude un requerimiento formal, una carta de reclamación o una solicitud de alguien sobre sus datos personales. Te explica con palabras sencillas qué dice y para cuándo, ordena los hechos de tus archivos y redacta el esquema de una respuesta para tu abogado.Cuando lo necesitesWord o Docs, CorreoVersión segura

Un resumen semanal de tendencias y de lo que publicó la competenciaCada lunes, Claude revisa qué se movió en el nicho de cada cliente la semana pasada y qué publicó su competencia, y escribe un solo resumen con ideas de publicaciones que el equipo puede usar esta semana.Cada semanaWord o Docs, CorreoCompleto

Conoce la fecha de término y el plazo de aviso de cada contrato antes de que pasenClaude lee una vez tus contratos firmados y lleva una sola lista con cada fecha de término, plazo de aviso y revisión de precios, incluidos los acuerdos anuales de suministro y de precios. Cada lunes te dice qué vence en los próximos 90 días.Cada semanaWord o Docs, Excel o SheetsVersión segura

Cada flujo de trabajo tiene una versión para Google Workspace y otra para Microsoft 365. Elige Microsoft 365 y nombran Outlook, OneDrive y Excel en lugar de las herramientas de Google.

02 Aprender

Una ruta de aprendizaje de 5 pasos.

Lecciones y packs en el orden en que este equipo los necesita, desde la primera sesión de Cowork hasta seguridad, costo y confianza. Cada licencia incluye además todos los cursos.

Ruta del departamento

Tu primera sesión en CoworkMóduloTrabaja con Claude Cowork
Investigación y síntesisMóduloTrabaja con Claude Cowork
Proyecto final: lanza un flujo de trabajoMóduloTrabaja con Claude Cowork
Lanza con Claude CodeCurso
Seguridad, costo y confianzaMóduloTrabaja con Claude Cowork

Cursos y packs que usa su ruta

Trabaja con Claude Cowork32 lecciones
Lanza con Claude Code40 lecciones

03 Tus reglas

Tus reglas, en cada uno de ellos.

Elige lo que nunca entra en la IA. Un flujo de trabajo que lo toca pasa a una versión segura; uno que no puede funcionar sin ello se retira, por su nombre.

Lee los detalles de privacidad

Si tu empresa deja fueraFlujos que tocaPasan a versión seguraSe retiran

Fuera de la IA· 5

Planos técnicosFlujos que toca1Pasan a versión segura1Se retiran0

PreciosFlujos que toca5Pasan a versión segura5Se retiran0

Datos personales de clientesFlujos que toca4Pasan a versión segura1Se retiran3

Registros de empleadosFlujos que toca2Pasan a versión segura1Se retiran1

Finanzas de la empresaFlujos que toca5Pasan a versión segura5Se retiran0

Ves nombres, pasos, estados de los flujos de trabajo y cifras. Nunca lo que alguien escribió.

Mira lo que recibiría tu equipo de Gerencia / TI.

Dos minutos, sin registro: un plan de flujos de trabajo listos para las tareas que se comen su semana.

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Cada departamento tiene su página

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Dos minutos. Sin registro.