Convierte los reportes del mes en un resumen de una página para la junta directiva
Claude lee los reportes de las áreas y de finanzas del mes, y escribe lo que la junta directiva necesita: números clave contra el plan, qué salió bien y qué salió mal, riesgos y las decisiones que necesitas.
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Cada mes, guarda los reportes de las áreas y las cifras del mes en una carpeta de Drive llamada Junta directiva, junto al resumen del mes pasado.
- Conecta Google Drive en CustomizeConnectors.
- Escribe /schedule, pega el prompt de este flujo de trabajo y elige Manual. Ejecútalo cuando lleguen los reportes del mes, y revisa los números marcados antes de que llegue a la junta.
- Lee los reportes de este mes en mi carpeta "Junta directiva" y el resumen para la junta del mes pasado.
- Escribe el resumen de este mes como un Google Doc de una página en la misma carpeta:
- 1. Tres líneas: cómo fue el mes y lo único que la junta tiene que saber.
- 2. Los números clave contra el plan y contra el mes pasado: ingresos, margen, caja, entrada de pedidos, entregas a tiempo y cualquier otro que haya usado el resumen del mes pasado.
- 3. Dos o tres cosas que salieron bien y dos o tres que no, cada una con el reporte de donde sale.
- 4. Los riesgos de los próximos tres meses y las decisiones que necesitamos de la junta, cada una con una recomendación.
- Usa solo lo que está en los reportes. Si dos reportes dan números distintos, marca ambos en lugar de elegir uno.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia