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Da seguimiento a cada publicación que sigue esperando la aprobación del cliente

De lunes a viernes, cada mañana Claude compara la hoja de aprobaciones con los hilos de los clientes, redacta un recordatorio breve para cada publicación que sigue pendiente y pone arriba las que están por perder su fecha.

CompletoVentasCada día hábil
Google WorkspaceMicrosoft 365
Configúralo5 pasos
  1. 00

    Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.

    ¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.

    Dónde está cada cosa en Claude

    • CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
    • /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
    • Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.

    Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.

  2. 01
    Ten una sola hoja de aprobaciones llamada Aprobaciones en tu carpeta Clientes con estas columnas: cliente, publicación, enviada a aprobación, fecha de publicación, estado.
  3. 02
    Cada vez que envíes una publicación a aprobación, agrega su fila a la hoja, unos 20 segundos. Claude actualiza el estado a partir de los hilos de los clientes.
  4. 03
    Conecta Gmail y Google Drive en CustomizeConnectors. Guarda los archivos en una sola carpeta de Drive llamada Clientes.
  5. 04
    Escribe /schedule, pega el prompt de este flujo de trabajo y elige Weekdays a las 9:00.
  6. 05
    Corre mientras tu computadora esté encendida y Claude esté abierto. Si una mañana estaba apagada, esa mañana se salta, no queda en cola. Claude solo redacta; tú envías.
Configúralo en tu computadora: lo ejecuta la app de escritorio de Claude.
El prompt
  1. 1
    Cada día hábil a las 9:00, revisa la hoja "Aprobaciones" de mi carpeta Clientes y los hilos de correo de los clientes desde ayer.
  2. 2
  3. 3
    1. Marca como aprobada cada publicación que un cliente aprobó y haz una lista de los cambios que pidieron los clientes, publicación por publicación.
  4. 4
    2. Para cada publicación que lleve dos días hábiles o más esperando, redacta un recordatorio breve y amable para el contacto del cliente en el hilo, en el idioma del hilo: qué está pendiente, la fecha de publicación y que solo publicamos cuando lo aprueben. Guárdalo como borrador. Si no puedes guardar borradores, ponlos en tu respuesta para que yo los copie. No envíes nada.
  5. 5
    3. Dame una sola tabla por cliente: publicación, enviada a aprobación, días de espera, fecha de publicación, estado. Las publicaciones que van a perder su fecha de publicación esta semana van arriba.
Si tu empresa mantiene datos personales de clientes fuera de la IAVersión segura
Trabaja solo con la marca y la fecha de la publicación, y nunca lee los hilos de los clientes. Los nombres y las direcciones de los contactos quedan fuera: tú agregas el destinatario en cada borrador y marcas las aprobaciones en la hoja.
Ver la versión segura
Lo que recibes
Una tabla cada mañana por cliente: aprobadas, pendientes y desde cuándo, recordatorios redactados que esperan tu OK y, primero, las publicaciones en riesgo esta semana.
Aprende cómo
  • Conectores y automatización
Lleva este flujo de trabajo a tu equipo
Dos minutos por persona: cada uno recibe un plan de flujos de trabajo listos como este, dentro de las reglas de tu empresa.
Haz el diagnósticoTodos los flujos de trabajo de Ventas

Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.

La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia

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