Escribe el reporte mensual de ventas: qué ganaste, qué perdiste y qué se cierra después
Al inicio del mes, Claude lee los pedidos del mes pasado, las cotizaciones ganadas y perdidas y el pipeline abierto, y escribe el reporte para el dueño: los números contra el mes pasado, por qué se perdieron negocios y qué es probable que se cierre después.
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- El primer día hábil del mes, pon la lista de ventas del mes pasado que te da contabilidad y tu lista de cotizaciones en una carpeta Mensual dentro de tu carpeta Ventas.
- Conecta Google Drive en CustomizeConnectors, y Gmail si quieres que Claude lea los correos detrás de las cotizaciones perdidas. Guarda los archivos de este flujo de trabajo en una sola carpeta de Drive llamada Ventas.
- Abre Cowork, pega el prompt e indica el mes. La primera vez, pon también tu último reporte en la carpeta Mensual, para que Claude siga su formato.
- Revisa cada número contra tu ERP antes de que el reporte le llegue a alguien. Claude marca lo que no pudo encontrar.
- Escribe el reporte de ventas del mes que indico, a partir de los archivos de la carpeta Mensual, dentro de mi carpeta Ventas y del reporte del mes pasado que está en la carpeta Mensual, dentro de mi carpeta Ventas.
- 1. Los números: pedidos ganados (cantidad y valor) contra el mes anterior y, donde los datos lo tengan, contra el mismo mes del año pasado; cotizaciones enviadas; y el porcentaje de cotizaciones ganadas. Después, los diez clientes más grandes del mes, y cualquier cliente cuyos pedidos hayan caído a la mitad o más.
- 2. Cotizaciones perdidas: agrúpalas por motivo (precio, plazo de entrega, calidad o especificación, un competidor, sin decisión, otro). Para cada grupo, da la cantidad, el valor y uno o dos ejemplos. Donde no se registró un motivo, lee nuestros últimos correos sobre esa cotización y di qué sugieren, marcado como tu interpretación.
- 3. El próximo mes: pon cada negocio o cotización abierta que deba decidirse el próximo mes en "seguro" (el cliente lo confirmó), "probable" o "posible", con su valor y el motivo de su grupo. Da un total por grupo.
- 4. Los tres negocios de los que más depende el mes, y qué necesitaríamos en su lugar si se atrasaran.
- 5. Lo que los clientes repitieron este mes sobre precio, entrega, calidad o competidores, con sus palabras, con el cliente y la fecha.
- Escríbelo como un Google Doc en la carpeta Mensual. Usa solo cifras que encuentres; escribe [POR COMPLETAR] donde falte un número, y marca como tal tu propia interpretación de los correos.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia