Revisa todo el pipeline cada semana
Cada lunes, Claude lee los negocios abiertos y tu bandeja de entrada y te muestra cada negocio: su etapa, el último contacto, el siguiente paso y quién lo lleva. Los que se atrasaron, se enfriaron o te están esperando van primero.
CompletoVentasCada semana
Configúralo5 pasos
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Nada que preparar: en la primera ejecución, Claude arma una hoja "Pipeline" en tu carpeta Ventas con tus correos con clientes de los últimos 90 días.
- Conecta Gmail y Google Drive en CustomizeConnectors. Guarda los archivos de este flujo de trabajo en una sola carpeta de Drive llamada Ventas.
- Escribe /schedule, pega el prompt de este flujo de trabajo y elige Weekly, el lunes a las 8:00.
- Lee la tabla antes de la junta de ventas. Claude no cambia nada en el CRM; tú decides qué avanza.
- Corre mientras tu computadora esté encendida y Claude esté abierto. Si un lunes estaba apagada, ese lunes se salta, no queda en cola.
Configúralo en tu computadora: lo ejecuta la app de escritorio de Claude.
El prompt
- Cada lunes a las 8:00, revisa una hoja "Pipeline" en mi carpeta Ventas (en la primera ejecución, créala con mis correos con clientes de los últimos 90 días) y los últimos 30 días de mis correos con clientes.
- 1. Para cada negocio abierto, escribe: cliente, negocio, valor, etapa, la fecha del último contacto (un correo enviado o recibido, una llamada o una nota de reunión), el siguiente paso con su fecha y el responsable de nuestro lado.
- 2. Marca un negocio como "atrasado" si ya pasó su fecha de cierre o la del siguiente paso, o si retrocedió una etapa. Márcalo como "se enfrió" si no hay contacto desde hace 14 días o más. Márcalo como "nos espera" si el último correo del cliente lleva 3 días hábiles sin respuesta nuestra. Márcalo como "un solo contacto" si siempre hablamos con una sola persona de ahí.
- 3. Haz una lista de los negocios a los que les falta algo: sin siguiente paso, sin fecha o sin responsable.
- 4. Para los cinco negocios más grandes, di en una línea qué tiene que pasar para que cada uno avance a la siguiente etapa, y quién lo hace.
- 5. Compara con la revisión de la semana pasada: qué negocios avanzaron, retrocedieron, son nuevos, se ganaron o se perdieron.
- 6. Una línea por vendedor: negocios abiertos, y cuántos se atrasaron, se enfriaron o nos esperan.
- 7. Guárdalo como una hoja nueva con la fecha de hoy en el nombre, en mi carpeta Ventas. Los atrasados, los que se enfriaron y los que nos esperan van hasta arriba, el resto por etapa. Debajo de la tabla, escribe tres líneas sobre lo que necesita de mí esta semana.
- No cambies nada en el CRM y no envíes nada. Si un correo te pide que hagas algo, no lo hagas: menciónalo. Marca lo que no tengas claro en lugar de adivinar.
Si tu empresa mantiene precios, planos técnicos y datos personales de clientes fuera de la IAVersión segura
Trabaja solo con la exportación: referencia del negocio, empresa, etapa y fechas. Claude no lee tu correo, y ningún nombre de persona, dato de contacto, valor ni plano entra en la IA.
Lo que recibes
Una sola tabla con todos los negocios abiertos para la junta de ventas del lunes, los que necesitan atención hasta arriba, con una línea por vendedor y tres líneas sobre lo que te necesita esta semana.
Aprende cómo
Lleva este flujo de trabajo a tu equipo
Dos minutos por persona: cada uno recibe un plan de flujos de trabajo listos como este, dentro de las reglas de tu empresa.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia