KI-Workflows und Schulung für Vertriebsteams
Nachfassen bei Angeboten, Angebotsentwürfe und CRM-Updates, von Claude entworfen in den Tools, die dein Team schon nutzt. Jede Person bekommt außerdem einen Lernpfad, um sie einzurichten, innerhalb der Regeln deines Unternehmens.
Zwei Minuten. Ohne Anmeldung.
Beginnt mit19 in der Bibliothek
Vertrieb
Jedes offene Angebot nachfassen, an jedem Werktag
Eine Liste am Morgen: Nachfass-E-Mails als Entwürfe, die auf dein OK warten, gelesene Antworten und die Phase, in die jeder Deal wechseln sollte.
Sichere Version
Für jede Kunden-E-Mail, die auf dich wartet, eine Antwort parat haben
Eine Liste am Morgen mit den Kunden-E-Mails nach Dringlichkeit: Antworten als Entwürfe für dein OK, die, bei denen du entscheiden musst, und die, die warten können.
Sichere Version
Jede neue Anfrage noch am selben Tag beantworten
Eine Liste der neuen Anfragen, die vielversprechenden zuerst, jede mit einem Antwortentwurf für dein OK und der einen Frage, die das Angebot möglich macht.
Sichere Version
- fertige Workflows
- 19
- Schritte im Lernpfad
- 6
- Kurse, die der Pfad nutzt
- 1
- mit sicherer Version
- 17
01 Machen
19 fertige Workflows
Der Plan jeder Person beginnt mit den ersten drei und wählt den Rest nach den Aufgaben, die sie nennt. Alle laufen in dem Claude, das deine Leute schon nutzen.
WorkflowRhythmusArbeitet mitVersion
Beginnt mit· 3
Jedes offene Angebot nachfassen, an jedem WerktagJeden Werktag am Morgen sucht Claude die Angebote ohne Antwort heraus, entwirft für jedes eine kurze Nachfass-E-Mail, liest die eingegangenen Antworten und sagt dir, welche Deals sich bewegt haben.Jeden WerktagE-Mail, CRM, ERP, Excel oder TabellenSichere Version
Für jede Kunden-E-Mail, die auf dich wartet, eine Antwort parat habenJeden Werktag am Morgen geht Claude die Kunden-E-Mails durch, die noch niemand beantwortet hat, findet heraus, was jede braucht, und entwirft die Antworten, die Claude schreiben kann. Fragen zu einem Auftrag beantwortet Claude aus deiner Liste der offenen Aufträge.Jeden WerktagE-Mail, ERP, Excel oder TabellenSichere Version
Jede neue Anfrage noch am selben Tag beantwortenJeden Werktag am Morgen liest Claude die Anfragen, die seit dem letzten Lauf per E-Mail oder über dein Website-Formular eingegangen sind, und entwirft zu jeder eine Antwort: auf das, was gefragt wurde, und mit den Angaben, die du für ein Angebot noch brauchst.Jeden WerktagE-Mail, CRM, Excel oder TabellenSichere Version
Außerdem in der Bibliothek· 16
Aus einer Kundenanfrage einen ersten Angebotsentwurf machenGib Claude die Anfrage und deine früheren Angebote. Claude entwirft das nächste in deiner Struktur, schreibt auf, was nicht enthalten ist, und sagt dir getrennt, was Claude an diesem Auftrag Sorgen macht.Bei BedarfWord oder Docs, E-MailSichere Version
Fragen zur Preisliste in Minuten beantwortenClaude entwirft Antworten aus deiner aktuellen Preisliste und deinen Konditionen, zitiert die verwendete Zeile und markiert alles, was ein Mensch klären muss.Bei BedarfExcel oder Tabellen, E-Mail, WhatsAppVoll
Auf „Ihr Preis ist zu hoch“ antworten, ohne den Rabatt zu verschenkenFüg den Einwand des Kunden ein. Claude findet heraus, was wirklich dahintersteckt, und entwirft eine Antwort, die den Preis hält, mit dem, was diesem Kunden nach eigener Aussage wichtig ist, dazu ein paar Dinge, die du statt eines Rabatts anbieten könntest.Bei BedarfWord oder Docs, E-MailSichere Version
Saubere Notizen und eine Follow-up-Mail nach jedem KundenterminFüg deine Stichpunkte oder ein Gesprächstranskript ein. Claude schreibt die Zusammenfassung, was jede Seite zugesagt hat, die Follow-up-Mail und die Zeilen für dein CRM.Bei BedarfWord oder Docs, E-MailSichere Version
Das CRM direkt aus dem Posteingang aktuell haltenAm Ende jedes Tages liest Claude deine Kunden-E-Mails und Meeting-Notizen und listet auf, was sich geändert hat: nächste Schritte, Termine, Phasenwechsel und was du zugesagt hast. Ins CRM kommt nichts, bevor du es importierst.Jeden WerktagCRM, E-Mail, Excel oder TabellenSichere Version
Jede Woche die ganze Pipeline durchgehenJeden Montag liest Claude die offenen Deals und deinen Posteingang und legt dir jeden Deal vor: Phase, letzter Kontakt, nächster Schritt und wer ihn betreut. Deals, die gerutscht oder still geworden sind oder auf dich warten, stehen oben.Jede WocheCRM, ERP, E-Mail, Excel oder TabellenSichere Version
Den monatlichen Vertriebsbericht schreiben: was gewonnen, was verloren und was als Nächstes abgeschlossen wirdZu Monatsbeginn liest Claude die Aufträge des letzten Monats, die gewonnenen und verlorenen Angebote und die offene Pipeline und schreibt den Bericht für die Geschäftsführung: die Zahlen gegen den Vormonat, warum Deals verloren gingen und was wahrscheinlich als Nächstes abgeschlossen wird.Bei BedarfERP, CRM, Excel oder Tabellen, E-Mail, Word oder Docs, PowerPointSichere Version
Die Kunden finden, die nicht mehr bestellen, und jedem schreibenEinmal im Monat liest Claude deinen Umsatz nach Kunde und findet die, die nach ihrem eigenen Rhythmus still geworden sind, etwa einen Kunden, der jeden Monat bestellt hat und seit drei Monaten nicht mehr. Claude sortiert sie danach, was sie wert waren, und entwirft für jeden eine ehrliche Nachfrage, keinen Verkaufstext.Bei BedarfERP, Excel oder Tabellen, CRM, E-MailSichere Version
Jeden Messekontakt innerhalb einer Woche nachfassenGib Claude nach einer Messe die Kontaktliste und deine Notizen. Claude schaut sich jede Firma an, entwirft eine erste E-Mail, die an das Gespräch am Stand anknüpft, und schreibt eine weitere kurze E-Mail für die, die nicht antworten.Bei BedarfExcel oder Tabellen, E-MailSichere Version
Jede Woche alle überfälligen Rechnungen anmahnen, mit fertig geschriebenen ErinnerungenJeden Montag liest Claude die offenen Forderungen, entwirft eine Erinnerung für jeden Kunden im Verzug, im Ton passend dazu, wie dieser Kunde üblicherweise zahlt, und liest, was Kunden seit letzter Woche zu Zahlungen geschrieben haben.Jede WocheE-Mail, ERP, Excel oder Tabellen, WhatsAppSichere Version
In jedes externe Meeting mit einem einseitigen Briefing gehenJeden Werktag am Morgen schaut Claude in den heutigen Kalender und schreibt für jedes Meeting mit Externen ein Briefing aus deinen E-Mails, deinen Dateien und aktuellen News: die Vorgeschichte, was auf beiden Seiten offen ist und was du fragen solltest.Jeden WerktagE-Mail, CRM, ERP, Word oder DocsSichere Version
In einer Stunde entscheiden, ob sich ein Förderaufruf oder eine Ausschreibung lohntGib Claude den Förderaufruf oder die Ausschreibungsunterlagen. Claude prüft jede Teilnahmebedingung gegen dein Firmenprofil, sagt, was eine Bewerbung dich an Zeit, Geld und Zusagen kosten würde, und gibt ein klares Urteil: bewerben, nur bewerben, wenn, oder auslassen.Bei BedarfWord oder Docs, Excel oder TabellenSichere Version
Aus den Plattform-Exporten jedes Kunden seinen Monatsbericht machenZum Monatsanfang liest Claude die Plattform-Exporte eines Kunden und den Bericht vom Vormonat und schreibt den Bericht, den der Kunde wirklich liest: was gewachsen ist, was funktioniert hat und was als Nächstes zu tun ist.Bei BedarfPowerPoint, Word oder Docs, Excel oder TabellenSichere Version
Aus einem Kundenbriefing den Content-Kalender für den nächsten Monat machenGib Claude das Briefing des Kunden und den Kalender vom letzten Monat. Claude plant den Monat: Termine, Plattformen, Formate und eine erste Idee für jeden Post, verteilt auf die Ziele aus dem Briefing.Bei BedarfExcel oder Tabellen, Word oder DocsVoll
Jeden Post nachfassen, der noch auf die Freigabe des Kunden wartetJeden Werktag am Morgen gleicht Claude die Freigabe-Tabelle mit den Verläufen der Kunden ab, entwirft für jeden noch wartenden Post eine kurze Erinnerung und setzt die Posts, die ihren Termin zu verpassen drohen, ganz nach oben.Jeden WerktagE-Mail, Excel oder Tabellen, WhatsAppSichere Version
Eine Kundenreklamation noch am selben Tag beantworten und dein Team informierenFüg die Reklamation ein. Claude entwirft eine ruhige erste Antwort, die sagt, was als Nächstes passiert und bis wann, und schreibt die Notiz, die dein Qualitäts- oder Produktionsteam zum Loslegen braucht: was gefunden wurde, wie viele, welche Charge, wie dringend.Bei BedarfE-Mail, Word oder DocsSichere Version
Jeder Workflow hat eine Version für Google Workspace und eine für Microsoft 365. Wähl Microsoft 365, und sie nennen Outlook, OneDrive und Excel statt der Google-Tools.
02 Lernen
Ein Lernpfad mit 6 Schritten.
Lektionen und Pakete in der Reihenfolge, die dieses Team braucht, von der ersten Cowork-Sitzung bis zu Sicherheit, Kosten und Vertrauen. Jeder Platz bekommt außerdem jeden Kurs.
Abteilungspfad
- Deine erste Cowork-SessionModulMit Claude Cowork arbeiten
- Recherche und SyntheseModulMit Claude Cowork arbeiten
- Connectors und AutomatisierungModulMit Claude Cowork arbeiten
- Sicherheit, Kosten und VertrauenModulMit Claude Cowork arbeiten
Kurse und Pakete, die der Pfad nutzt
03 Deine Regeln
Deine Regeln, in jedem einzelnen.
Wähle, was nie in die KI kommt. Ein Workflow, der es berührt, wechselt zu einer sicheren Version; einer, der ohne es nicht funktioniert, wird namentlich herausgenommen.
Wenn dein Unternehmen heraushältBetroffene WorkflowsWechseln zur sicheren VersionHerausgenommen
Von KI ferngehalten· 4
Technische ZeichnungenBetroffene Workflows6Wechseln zur sicheren Version6Herausgenommen0
PreiseBetroffene Workflows15Wechseln zur sicheren Version14Herausgenommen1
Personenbezogene KundendatenBetroffene Workflows17Wechseln zur sicheren Version12Herausgenommen5
UnternehmensfinanzenBetroffene Workflows2Wechseln zur sicheren Version2Herausgenommen0
Du siehst Namen, Schritte, Workflow-Status und Zahlen. Nie, was jemand geschrieben hat.
Sieh, was dein Team in Vertrieb bekäme.
Zwei Minuten, ohne Anmeldung: ein Plan aus fertigen Workflows für die Aufgaben, die ihre Woche fressen.
Jede Abteilung hat ihre eigene Seite