Das CRM direkt aus dem Posteingang aktuell halten
Am Ende jedes Tages liest Claude deine Kunden-E-Mails und Meeting-Notizen und listet auf, was sich geändert hat: nächste Schritte, Termine, Phasenwechsel und was du zugesagt hast. Ins CRM kommt nichts, bevor du es importierst.
Öffne die Claude-Desktop-App und melde dich mit dem Claude-Konto an, das du für die Arbeit nutzt. Bei einem persönlichen Free-, Pro- oder Max-Plan können Chats für das Training genutzt werden, sofern du SettingsPrivacyHelp improve Claude nicht abschaltest.
Noch kein Konto? Frag deine Führungskraft.
Wo du was in Claude findest
- CustomizeConnectors In der linken Seitenleiste von Claude: Verbinde deine E-Mail und deine Dateien.
- /schedule Tipp es in eine neue Cowork-Aufgabe, um einen Prompt nach Zeitplan laufen zu lassen.
- Scheduled In der linken Seitenleiste von Claude: was läuft, zum Pausieren oder Ändern.
Die Menüs von Claude sind auf Englisch, darum bleiben ihre Namen hier englisch.
- Verbinde Gmail und Google Drive unter CustomizeConnectors. Leg die Dateien dieses Workflows in einen einzigen Drive-Ordner namens „Vertrieb“.
- Tipp /schedule ein, füg den Prompt dieses Workflows ein und wähl Weekdays um 17:30 Uhr.
- Prüf die Liste und lass Claude sie dann in die Pipeline-Tabelle übertragen.
- Der Workflow läuft, solange dein Computer an ist und Claude geöffnet ist. Ein Abend, an dem der Computer aus war, wird übersprungen, nicht nachgeholt.
- Lies jeden Werktag um 17:30 Uhr die heutigen E-Mails mit Kunden und die Meeting-Notizen, die heute in meinem Ordner „Vertrieb“ gespeichert wurden.
- 1. Füg für jedes Kundengespräch eine Zeile zu einer Tabelle „Pipeline“ in meinem Ordner „Vertrieb“ (leg sie beim ersten Lauf an) hinzu: Firma, Ansprechperson, was vereinbart wurde, der nächste Schritt mit Datum und die Phase, in der der Deal jetzt steht, mit den Phasennamen aus unserer Pipeline. Nimm nur auf, was sich geändert hat.
- 2. Wenn eine Firma oder Person wie eine aussieht, die unter einem leicht anderen Namen schon in der Liste steht, sag das, statt eine zweite Zeile anzulegen.
- 3. Liste auf, was ich einem Kunden heute zugesagt habe (ein Muster, ein Zertifikat, ein überarbeitetes Angebot, einen Rückruf), mit dem Termin, den ich genannt habe.
- 4. Schließ mit den drei wichtigsten Punkten für morgen: die Zusagen, die als Nächstes fällig sind, und die Deals, die am nächsten an einer Entscheidung sind.
- Ändere nichts im CRM selbst und schick nichts ab. Markier alles, bei dem du unsicher bist, statt zu raten.
Deine Führungskraft sieht Fortschritt und Stunden. Nie, was Claude liest oder schreibt.
Die Workflow-Bibliothek von FirstPrompt übernimmt Teile von Anthropics knowledge-work-plugins (Apache-2.0), von FirstPrompt neu geschrieben. Quelle und Lizenz