Saubere Notizen und eine Follow-up-Mail nach jedem Kundentermin
Füg deine Stichpunkte oder ein Gesprächstranskript ein. Claude schreibt die Zusammenfassung, was jede Seite zugesagt hat, die Follow-up-Mail und die Zeilen für dein CRM.
Öffne die Claude-Desktop-App und melde dich mit dem Claude-Konto an, das du für die Arbeit nutzt. Bei einem persönlichen Free-, Pro- oder Max-Plan können Chats für das Training genutzt werden, sofern du SettingsPrivacyHelp improve Claude nicht abschaltest.
Noch kein Konto? Frag deine Führungskraft.
Wo du was in Claude findest
- CustomizeConnectors In der linken Seitenleiste von Claude: Verbinde deine E-Mail und deine Dateien.
- /schedule Tipp es in eine neue Cowork-Aufgabe, um einen Prompt nach Zeitplan laufen zu lassen.
- Scheduled In der linken Seitenleiste von Claude: was läuft, zum Pausieren oder Ändern.
Die Menüs von Claude sind auf Englisch, darum bleiben ihre Namen hier englisch.
- Verbinde Gmail und Google Drive unter CustomizeConnectors, damit Claude den Entwurf und die Notizen speichern kann. Leg die Dateien dieses Workflows in einen einzigen Drive-Ordner namens „Vertrieb“.
- Füg nach einem Termin den Prompt und deine Notizen oder das Transkript in Cowork ein.
- Lies den Entwurf der Follow-up-Mail und schick sie aus deinem Postfach ab. Füg die CRM-Zeilen selbst ein oder lass sie am Abend vom Workflow für das CRM-Update übernehmen.
- Hier sind meine Stichpunkte oder das Transkript aus einem Kundentermin. Mach daraus:
- 1. Eine Zusammenfassung in fünf Zeilen für die Kundenakte, als Google Doc im Ordner „Kundennotizen“ in meinem Ordner „Vertrieb“.
- 2. Was jede Seite zugesagt hat, in zwei Listen, unsere und ihre, jeweils mit verantwortlicher Person und Datum. Dann die offenen Fragen und jeden Einwand, den der Kunde vorgebracht hat, in seinen Worten.
- 3. Eine Follow-up-Mail an den Kunden: Bedank dich für etwas Konkretes, bestätige als kurze Liste, was wir vereinbart haben, und nenn den nächsten Schritt oder Termin mit Datum. Unter 150 Wörtern, in seiner Sprache, nur an die Personen, die im Termin waren. Speicher sie als Entwurf in meinem Postfach. Wenn du keine Entwürfe speichern kannst, schreib sie in deine Antwort, damit ich sie kopieren kann. Verschick sie nicht.
- 4. Drei Zeilen fürs Team: wen wir getroffen haben, was entschieden wurde, wie es weitergeht.
- 5. Die CRM-Zeilen: Firma, Ansprechperson, nächster Schritt mit Datum und die Phase, in der der Deal jetzt steht. Markier alles, bei dem du unsicher bist.
- Übernimm bei allem, worum der Kunde gebeten hat, seine eigenen Worte. Füg nie eine Zusage hinzu, die nicht in meinen Notizen steht.
Deine Führungskraft sieht Fortschritt und Stunden. Nie, was Claude liest oder schreibt.
Die Workflow-Bibliothek von FirstPrompt übernimmt Teile von Anthropics knowledge-work-plugins (Apache-2.0), von FirstPrompt neu geschrieben. Quelle und Lizenz