Workflow AI dan pelatihan untuk tim keuangan

Pencocokan faktur, laporan akhir bulan, dan peringatan arus kas, dibuatkan drafnya oleh Claude di alat yang sudah dipakai timmu. Setiap orang juga mendapat jalur belajar untuk menyiapkannya, sesuai aturan perusahaanmu.

Ikuti cek untuk Keuangan Lihat contoh perusahaan

Dua menit. Tanpa daftar.

Dimulai dengan10 di pustaka

Keuangan

Cocokkan faktur supplier dengan pesanan dan pengiriman sebelum membayar

Spreadsheet cek faktur dengan setiap baris cocok atau ditandai, dua daftar (siap dibayar, dan perlu ditanyakan ke supplier), dan setiap perubahan data rekening bank di paling atas.

Tiap minggu

Susun draf laporan bulanan dari angka tutup buku

Draf laporan yang hanya disusun dari ekspor datamu, dengan alasan untuk setiap pos yang bergerak melewati batasmu dan setiap angka yang tidak cocok ditandai.

Saat dibutuhkan

Cek setiap klaim reimburse terhadap kebijakan sebelum kamu setujui

Satu spreadsheet berisi setiap baris klaim, dan daftar klaim yang perlu ditanyakan, masing-masing dengan poin kebijakan yang dilanggarnya.

Versi aman

workflow siap pakai: 10; workflow siap pakai
langkah di jalur belajarnya: 5; langkah di jalur belajarnya
kursus yang dipakai jalurnya: 1; kursus yang dipakai jalurnya
dengan versi aman: 3; dengan versi aman

01 Kerjakan

10 workflow siap pakai

Rencana setiap orang dimulai dengan tiga yang pertama dan memilih sisanya dari tugas yang ia sebut. Semuanya berjalan di Claude yang sudah dipakai timmu.

WorkflowJadwalBekerja denganVersi

Dimulai dengan· 3

Cocokkan faktur supplier dengan pesanan dan pengiriman sebelum membayarSetiap minggu, Claude membaca faktur supplier yang baru, mengecek setiap barisnya terhadap PO dan barang yang benar-benar diterima, lalu memberi tahu kamu mana yang aman dibayar.Tiap mingguERP, Excel atau Spreadsheet, EmailLengkap

Susun draf laporan bulanan dari angka tutup bukuSetelah tutup buku, Claude membaca ekspor data, anggaran, dan laporan bulan lalu, lalu menulis laporan bulan ini: angka dibanding bulan lalu dan anggaran, dan kenapa setiap pos yang bergerak itu berubah.Saat dibutuhkanExcel atau Spreadsheet, ERP, Word atau Dokumen, PowerPointLengkap

Cek setiap klaim reimburse terhadap kebijakan sebelum kamu setujuiClaude membaca klaim dan struk periode itu, memasukkan setiap baris ke satu spreadsheet, dan mengeceknya terhadap kebijakan reimburse-mu: batas, struk yang hilang, dan duplikat.Saat dibutuhkanExcel atau Spreadsheet, EmailVersi aman

Juga di pustaka· 7

Lihat kekurangan kas berminggu-minggu sebelum terjadiSetiap Senin, Claude membaca saldo bank, piutang, dan utang terbaru, memajukan proyeksi arus kas 13 minggumu, dan menandai minggu mana pun yang turun di bawah batas minimummu.Tiap mingguExcel atau Spreadsheet, ERPLengkap

Tagih setiap faktur yang telat tiap minggu, dengan pengingat yang sudah ditulisSetiap Senin, Claude membaca daftar piutang yang terbuka, menyiapkan draf pengingat untuk setiap pelanggan yang telat bayar, dengan nada yang disesuaikan dengan kebiasaan bayar pelanggan itu, dan membaca apa yang dikatakan pelanggan soal pembayaran sejak minggu lalu.Tiap mingguEmail, ERP, Excel atau Spreadsheet, WhatsAppVersi aman

Serahkan data sebulan penuh ke akuntan, tanpa ada yang kurangDi awal setiap bulan, Claude mengecek folder bulan lalu terhadap daftar dari akuntanmu: setiap faktur, rekening koran, dan kuitansi ada di sana, dan setiap mutasi bank didukung dokumen. Lalu Claude menyiapkan draf email pengantar untuk paketnya.Saat dibutuhkanERP, Excel atau Spreadsheet, EmailLengkap

Rencanakan pembayaran supplier, cek, dan giro minggu ini sesuai kas yang adaSetiap Senin, Claude membaca utang yang jatuh tempo minggu ini, cek dan giro yang jatuh tempo, dan kas di bank, lalu menyusun draf rencana pembayaran: apa yang wajib dibayar, apa yang bisa dibayar, dan apa yang bisa menunggu. Claude tidak pernah membayar apa pun.Tiap mingguERP, Excel atau SpreadsheetLengkap

Ketahui setiap tenggat pajak dan jaminan sosial bulan ini, dan apa yang dibutuhkan masing-masingDi awal setiap bulan, Claude membaca kalender resmi pajak dan jaminan sosial, mengambil tenggat yang berlaku untuk perusahaanmu, dan mendaftar apa yang dibutuhkan masing-masing darimu. Claude menyiapkan draf catatan ke akuntanmu tentang siapa mengirim apa dan kapan.Saat dibutuhkanEmail, Excel atau SpreadsheetVersi aman

Cocokkan rekening koran dengan pembukuan setiap mingguSetiap Senin, Claude mencocokkan rekening koran setiap rekening bank, baris demi baris, dengan catatan bank di pembukuanmu. Claude mendaftar apa yang ada di bank tapi tidak ada di pembukuan, dan sebaliknya, beserta kemungkinan besar apa itu.Tiap mingguERP, Excel atau SpreadsheetLengkap

Cek timesheet bulan ini sebelum masuk penggajianSebelum jam kerja bulan ini dikirim ke akuntan atau program penggajianmu, Claude mengecek setiap timesheet: absen yang tidak lengkap, lembur, cuti, serta karyawan masuk dan keluar. Claude mendaftar apa yang perlu diperbaiki; penggajiannya sendiri tetap di tempatnya.Saat dibutuhkanERP, Excel atau SpreadsheetLengkap

Setiap workflow punya versi Google Workspace dan versi Microsoft 365. Pilih Microsoft 365, dan workflow menyebut Outlook, OneDrive, dan Excel, bukan alat Google.

02 Belajar

Jalur belajar 5 langkah.

Pelajaran dan paket sesuai urutan yang dibutuhkan tim ini, dari sesi Cowork pertama sampai keamanan, biaya, dan kepercayaan. Setiap seat juga mendapat semua kursus.

Jalur departemen

Sesi Cowork pertamamuModulBekerja dengan Claude Cowork
Workflow dokumen dan fileModulBekerja dengan Claude Cowork
Financial Clarity ToolkitPaket
Konektor dan otomasiModulBekerja dengan Claude Cowork
Keamanan, biaya, dan kepercayaanModulBekerja dengan Claude Cowork

Kursus dan paket yang dipakai jalurnya

Bekerja dengan Claude Cowork32 pelajaran
Financial Clarity Toolkit

03 Aturanmu

Aturanmu, di setiap workflow.

Pilih apa yang tidak pernah masuk ke AI. Workflow yang menyentuhnya beralih ke versi aman; yang tidak bisa jalan tanpanya dikeluarkan, disebut namanya.

Baca detail privasi

Jika perusahaanmu menjauhkanWorkflow yang tersentuhBeralih ke versi amanDikeluarkan

Dijauhkan dari AI· 4

HargaWorkflow yang tersentuh5Beralih ke versi aman1Dikeluarkan4

Data pribadi pelangganWorkflow yang tersentuh1Beralih ke versi aman1Dikeluarkan0

Data karyawanWorkflow yang tersentuh2Beralih ke versi aman1Dikeluarkan1

Keuangan perusahaanWorkflow yang tersentuh7Beralih ke versi aman2Dikeluarkan5

Kamu melihat nama, langkah, status workflow, dan jumlah. Tidak pernah apa yang ditulis seseorang.

Lihat apa yang akan didapat timmu di Keuangan.

Dua menit, tanpa daftar: rencana berisi workflow siap pakai untuk tugas yang menyita minggu mereka.

Ikuti cek untuk Keuangan Ajak seluruh timmu

Setiap departemen punya halamannya sendiri