Workflow AI dan pelatihan untuk tim penjualan
Tindak lanjut penawaran, proposal, dan pembaruan CRM, dibuatkan drafnya oleh Claude di alat yang sudah dipakai timmu. Setiap orang juga mendapat jalur belajar untuk menyiapkannya, sesuai aturan perusahaanmu.
Dua menit. Tanpa daftar.
Dimulai dengan19 di pustaka
Penjualan
Follow-up semua penawaran yang masih terbuka, setiap hari kerja
Daftar setiap pagi: draf follow-up yang menunggu OK darimu, balasan yang sudah dibaca, dan tahap yang sebaiknya dituju setiap deal.
Versi aman
Siapkan balasan untuk setiap email pelanggan yang menunggumu
Daftar email pelanggan setiap pagi, dari yang paling mendesak: draf balasan yang menunggu OK darimu, email yang butuh keputusanmu, dan yang bisa menunggu.
Versi aman
Jawab setiap inquiry baru di hari yang sama
Daftar inquiry baru, yang paling menjanjikan di urutan pertama, masing-masing dengan draf balasan yang menunggu OK darimu dan satu pertanyaan yang membuka jalan ke penawaran.
Versi aman
- workflow siap pakai
- 19
- langkah di jalur belajarnya
- 6
- kursus yang dipakai jalurnya
- 1
- dengan versi aman
- 17
01 Kerjakan
19 workflow siap pakai
Rencana setiap orang dimulai dengan tiga yang pertama dan memilih sisanya dari tugas yang ia sebut. Semuanya berjalan di Claude yang sudah dipakai timmu.
WorkflowJadwalBekerja denganVersi
Dimulai dengan· 3
Follow-up semua penawaran yang masih terbuka, setiap hari kerjaSetiap pagi di hari kerja, Claude mencari penawaran yang belum dijawab, menyiapkan draf follow-up singkat untuk masing-masing, membaca balasan yang masuk, lalu memberi tahu kamu deal mana yang bergerak.Tiap hari kerjaEmail, CRM, ERP, Excel atau SpreadsheetVersi aman
Siapkan balasan untuk setiap email pelanggan yang menunggumuSetiap pagi di hari kerja, Claude memeriksa email pelanggan yang belum dijawab siapa pun, mencari tahu apa yang dibutuhkan masing-masing, dan menyiapkan draf balasan yang bisa dibuatnya. Pertanyaan soal pesanan dijawab dari daftar pesanan terbukamu.Tiap hari kerjaEmail, ERP, Excel atau SpreadsheetVersi aman
Jawab setiap inquiry baru di hari yang samaSetiap pagi di hari kerja, Claude membaca permintaan yang masuk sejak jadwal terakhir, lewat email atau formulir website-mu, lalu menyiapkan draf balasan untuk masing-masing: jawaban atas apa yang mereka tanyakan, dan detail yang masih kamu butuhkan untuk membuat penawaran.Tiap hari kerjaEmail, CRM, Excel atau SpreadsheetVersi aman
Juga di pustaka· 16
Ubah permintaan pelanggan jadi draf pertama proposalBerikan permintaannya dan beberapa proposal lamamu ke Claude. Claude menyusun proposal berikutnya dengan strukturmu, menuliskan apa yang tidak termasuk, dan memberi tahu kamu secara terpisah apa yang membuatnya khawatir soal pekerjaan ini.Saat dibutuhkanWord atau Dokumen, EmailVersi aman
Jawab pertanyaan soal daftar harga dalam hitungan menitClaude menyiapkan draf jawaban dari daftar harga dan ketentuanmu yang berlaku, mengutip baris yang dipakainya, dan menandai apa pun yang perlu ditangani orang.Saat dibutuhkanExcel atau Spreadsheet, Email, WhatsAppLengkap
Jawab "harganya kemahalan" tanpa langsung memberi diskonTempel keberatan pelanggan soal harga. Claude mencari tahu apa yang sebenarnya ada di baliknya dan menyiapkan draf balasan yang mempertahankan harga dengan hal yang menurut pelanggan ini penting baginya, ditambah beberapa hal yang bisa kamu berikan sebagai ganti diskon.Saat dibutuhkanWord atau Dokumen, EmailVersi aman
Catatan rapi dan email follow-up setelah setiap rapat dengan pelangganTempel catatan kasar atau transkrip call-mu. Claude menulis rangkuman, apa yang dijanjikan setiap pihak, email follow-up, dan baris untuk CRM-mu.Saat dibutuhkanWord atau Dokumen, EmailVersi aman
Jaga CRM tetap update dari inbox-muSetiap akhir hari, Claude membaca email pelanggan dan catatan rapatmu, lalu mendaftar apa saja yang berubah: langkah berikutnya, tanggal, perpindahan tahap, dan apa yang kamu janjikan. Tidak ada yang masuk ke CRM sampai kamu mengimpornya.Tiap hari kerjaCRM, Email, Excel atau SpreadsheetVersi aman
Tinjau seluruh pipeline setiap mingguSetiap Senin, Claude membaca deal terbuka dan inbox-mu, lalu menyusun setiap deal: tahapnya, kontak terakhir, langkah berikutnya, dan siapa penanggung jawabnya. Deal yang mundur, mulai sepi, atau menunggu kamu ada di paling atas.Tiap mingguCRM, ERP, Email, Excel atau SpreadsheetVersi aman
Tulis laporan penjualan bulanan: yang menang, yang kalah, dan yang segera closingDi awal bulan, Claude membaca pesanan bulan lalu, penawaran yang menang dan kalah, serta pipeline yang masih terbuka, lalu menulis laporan untuk pemilik: angka dibanding bulan lalu, kenapa deal kalah, dan apa yang kemungkinan closing berikutnya.Saat dibutuhkanERP, CRM, Excel atau Spreadsheet, Email, Word atau Dokumen, PowerPointVersi aman
Temukan pelanggan yang berhenti memesan, dan sapa masing-masingSebulan sekali, Claude membaca penjualan per pelanggan dan menemukan yang mulai diam menurut ritme mereka sendiri, misalnya pelanggan yang biasanya pesan tiap bulan tapi sudah tiga bulan tidak pesan. Claude mengurutkan mereka berdasarkan nilainya dan menyiapkan draf email sapaan yang jujur untuk masing-masing, bukan promosi.Saat dibutuhkanERP, Excel atau Spreadsheet, CRM, EmailVersi aman
Follow-up setiap kontak dari pameran dalam semingguSetelah pameran, berikan spreadsheet kontak dan catatanmu ke Claude. Claude mencari tahu tentang setiap perusahaan, menyiapkan draf email pertama yang melanjutkan obrolan di booth, dan menulis satu email singkat lagi untuk yang tidak menjawab.Saat dibutuhkanExcel atau Spreadsheet, EmailVersi aman
Tagih setiap faktur yang telat tiap minggu, dengan pengingat yang sudah ditulisSetiap Senin, Claude membaca daftar piutang yang terbuka, menyiapkan draf pengingat untuk setiap pelanggan yang telat bayar, dengan nada yang disesuaikan dengan kebiasaan bayar pelanggan itu, dan membaca apa yang dikatakan pelanggan soal pembayaran sejak minggu lalu.Tiap mingguEmail, ERP, Excel atau Spreadsheet, WhatsAppVersi aman
Datang ke setiap rapat dengan pihak luar berbekal brief satu halamanSetiap pagi di hari kerja, Claude melihat kalender hari ini dan, untuk setiap rapat dengan orang dari luar, menulis brief dari emailmu, file-mu, dan berita terbaru: riwayatnya, apa yang masih terbuka di kedua pihak, dan apa yang perlu ditanyakan.Tiap hari kerjaEmail, CRM, ERP, Word atau DokumenVersi aman
Putuskan dalam satu jam apakah program hibah atau tender layak diikutiBerikan dokumen program hibah atau tendernya ke Claude. Claude mengecek setiap syarat kelayakan terhadap profil perusahaanmu, menyebut berapa biaya ikut serta dalam waktu, uang, dan komitmen, lalu memberi kesimpulan yang jelas: ikut, ikut hanya jika, atau lewati.Saat dibutuhkanWord atau Dokumen, Excel atau SpreadsheetVersi aman
Ubah ekspor platform setiap klien jadi laporan bulanannyaDi awal bulan, Claude membaca ekspor platform satu klien dan laporan bulan sebelumnya, lalu menulis laporan yang benar-benar dibaca klien: apa yang tumbuh, apa yang berhasil, dan apa yang perlu dilakukan selanjutnya.Saat dibutuhkanPowerPoint, Word atau Dokumen, Excel atau SpreadsheetVersi aman
Ubah brief klien jadi kalender konten bulan depanBerikan brief klien dan kalender bulan lalu ke Claude. Claude merencanakan sebulan penuh: tanggal, platform, format, dan ide awal untuk setiap postingan, tersebar ke semua tujuan di brief.Saat dibutuhkanExcel atau Spreadsheet, Word atau DokumenLengkap
Kejar setiap postingan yang masih menunggu approval klienSetiap pagi di hari kerja, Claude mencocokkan tracker approval dengan thread klien, menyiapkan draf pengingat singkat untuk setiap postingan yang masih menunggu, dan menaruh postingan yang hampir melewati tanggalnya di paling atas.Tiap hari kerjaEmail, Excel atau Spreadsheet, WhatsAppVersi aman
Jawab komplain pelanggan di hari yang sama, dan beri brief ke timmuTempel komplainnya. Claude menyiapkan draf balasan pertama yang tenang, yang menyebut apa yang terjadi selanjutnya dan kapan, lalu menulis catatan yang dibutuhkan tim kualitas atau produksimu untuk mulai bekerja: apa yang ditemukan, berapa banyak, lot mana, seberapa mendesak.Saat dibutuhkanEmail, Word atau DokumenVersi aman
Setiap workflow punya versi Google Workspace dan versi Microsoft 365. Pilih Microsoft 365, dan workflow menyebut Outlook, OneDrive, dan Excel, bukan alat Google.
02 Belajar
Jalur belajar 6 langkah.
Pelajaran dan paket sesuai urutan yang dibutuhkan tim ini, dari sesi Cowork pertama sampai keamanan, biaya, dan kepercayaan. Setiap seat juga mendapat semua kursus.
Jalur departemen
- Sesi Cowork pertamamuModulBekerja dengan Claude Cowork
- Riset dan sintesisModulBekerja dengan Claude Cowork
- Konektor dan otomasiModulBekerja dengan Claude Cowork
- Keamanan, biaya, dan kepercayaanModulBekerja dengan Claude Cowork
Kursus dan paket yang dipakai jalurnya
03 Aturanmu
Aturanmu, di setiap workflow.
Pilih apa yang tidak pernah masuk ke AI. Workflow yang menyentuhnya beralih ke versi aman; yang tidak bisa jalan tanpanya dikeluarkan, disebut namanya.
Jika perusahaanmu menjauhkanWorkflow yang tersentuhBeralih ke versi amanDikeluarkan
Dijauhkan dari AI· 4
Gambar teknikWorkflow yang tersentuh6Beralih ke versi aman6Dikeluarkan0
HargaWorkflow yang tersentuh15Beralih ke versi aman14Dikeluarkan1
Data pribadi pelangganWorkflow yang tersentuh17Beralih ke versi aman12Dikeluarkan5
Keuangan perusahaanWorkflow yang tersentuh2Beralih ke versi aman2Dikeluarkan0
Kamu melihat nama, langkah, status workflow, dan jumlah. Tidak pernah apa yang ditulis seseorang.
Lihat apa yang akan didapat timmu di Penjualan.
Dua menit, tanpa daftar: rencana berisi workflow siap pakai untuk tugas yang menyita minggu mereka.
Setiap departemen punya halamannya sendiri