Serahkan data sebulan penuh ke akuntan, tanpa ada yang kurang
Di awal setiap bulan, Claude mengecek folder bulan lalu terhadap daftar dari akuntanmu: setiap faktur, rekening koran, dan kuitansi ada di sana, dan setiap mutasi bank didukung dokumen. Lalu Claude menyiapkan draf email pengantar untuk paketnya.
LengkapKeuanganSaat dibutuhkan
Cara memasang5 langkah
Buka aplikasi desktop Claude dan masuk dengan akun Claude yang kamu pakai untuk kerja. Di paket pribadi Free, Pro, atau Max, obrolan bisa dipakai untuk melatih model kecuali kamu mematikan SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Belum punya akun? Tanyakan ke atasanmu.
Letak menu di Claude
- CustomizeConnectors Di sidebar kiri Claude: hubungkan email dan file kamu.
- /schedule Ketik di tugas Cowork baru untuk menjalankan prompt sesuai jadwal.
- Scheduled Di sidebar kiri Claude: apa yang berjalan, untuk dijeda atau diubah.
Menu Claude berbahasa Inggris, jadi namanya tetap dalam bahasa Inggris di sini.
- Minta daftar bulanan dari akuntanmu dan simpan di folder Keuangan-mu dengan nama "Kebutuhan akuntan": setiap rekening koran, daftar, dan dokumen yang mereka harapkan, tanggal paling lambat mereka membutuhkannya, dan batas nominal mutasi bank yang tidak perlu dokumen, kalau ada.
- Di hari-hari pertama setiap bulan, 10 menit: buat folder untuk bulan lalu di dalam folder Keuangan-mu. Taruh di dalamnya faktur yang kamu kirim dan terima, rekening koran bulan itu untuk setiap rekening bank, dan kuitansi serta dokumen yang sudah kamu kumpulkan.
- Hubungkan Gmail dan Google Drive di CustomizeConnectors. Simpan file workflow ini di satu folder Drive bernama Keuangan.
- Buka Cowork, tempel prompt-nya, dan sebutkan folder bulannya. Jalankan lagi setelah kamu menambahkan yang kurang.
- Baca email pengantarnya, tambahkan apa yang hanya kamu tahu, lalu kirim sendiri bersama paketnya. Claude hanya membuat draf; kamu yang mengirim.
Siapkan ini di komputermu: aplikasi desktop Claude yang menjalankannya.
Prompt-nya
- Siapkan paket bulan lalu untuk akuntan kami, dari folder bulan itu di dalam folder Keuangan milikku yang kusebut di bawah.
- 1. Cek folder itu terhadap daftar "Kebutuhan akuntan" di folder Keuangan milikku. Untuk setiap item, tulis "ada di folder" beserta nama file-nya, atau "kurang".
- 2. Faktur: bandingkan daftar faktur di folder itu (kalau tidak ada, buat daftar file faktur berdasarkan nomor dan tanggal, dan cek penomorannya saja) dengan file faktur di folder itu. Sebutkan setiap faktur yang ada di daftar tapi tidak ada file-nya, setiap file yang tidak ada di daftar mana pun, dan setiap nomor faktur kami sendiri yang terlewat atau dobel.
- 3. Bank: cek apakah ada rekening koran untuk sebulan penuh untuk setiap rekening. Sebutkan setiap mutasi yang tidak punya faktur, kuitansi, atau catatan di folder itu, beserta tanggal, nominal, dan keterangannya, kecuali yang di bawah batas nominal yang disebut di daftar.
- 4. Untuk perhatian akuntan: kuitansi tanpa faktur, cek dan giro yang diterima atau diberikan, dan apa pun yang tidak biasa untuk bulan seperti bulan kami (pembayaran besar sekali saja, supplier baru, pinjaman, pembelian aset).
- 5. Pertanyaan akuntan bulan lalu, kalau ada file "Pertanyaan" di folder itu: mana yang sekarang sudah terjawab oleh isi folder, dan mana yang masih terbuka.
- 6. Buat draf email pengantar singkat ke akuntan kami: apa yang ada di paket, apa yang masih menyusul dan kapan, dan pertanyaan kami. Simpan sebagai draf di emailku. Kalau kamu tidak bisa menyimpan draf, taruh di jawabanmu supaya bisa kusalin. Jangan kirim apa pun.
- Tulis checklist-nya sebagai spreadsheet di folder bulan itu. Jangan ubah file apa pun, dan jangan pernah mengisi kekosongan dengan tebakan: tulis [BELUM ADA].
Yang kamu dapat
Checklist apa yang sudah ada dan apa yang kurang, mutasi bank yang tidak ada dokumennya, poin yang akan ditanyakan akuntanmu, dan email pengantar di drafmu.
Pelajari caranya
Bawa workflow ini ke timmu
Dua menit per orang: setiap orang mendapat rencana berisi workflow siap pakai seperti ini, sesuai aturan perusahaanmu.
Atasanmu melihat kemajuan dan jam. Tidak pernah apa yang dibaca atau ditulis Claude.
Pustaka workflow FirstPrompt mengadaptasi sebagian knowledge-work-plugins milik Anthropic (Apache-2.0), ditulis ulang oleh FirstPrompt. Sumber dan lisensi