Encuentra a los clientes que dejaron de pedir y escríbele a cada uno
Una vez al mes, Claude lee tus ventas por cliente y encuentra a los que se volvieron inactivos según su propio ritmo, como un cliente que pedía cada mes y lleva tres sin hacerlo. Los ordena por lo que valían y redacta un mensaje honesto para cada uno, no un discurso de venta.
CompletoVentasCuando lo necesites
Configúralo5 pasos
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Una sola vez para toda la empresa: tu administrador de Microsoft aprueba el conector de Microsoft 365 de Claude y activa sus herramientas de escritura, para que Claude pueda guardar borradores y archivos. Si al conectarlo te piden la aprobación de un administrador, falta este paso: envíaselo.
- Pídele a contabilidad una vez al mes las ventas de los últimos 24 meses por cliente, línea de productos y mes, y ponlas en tu carpeta Ventas.
- Conecta Microsoft 365 en CustomizeConnectors y, en Cowork, conecta tu carpeta Ventas de OneDrive o SharePoint (la que está sincronizada con esta computadora).
- Una vez al mes, abre Cowork y pega el prompt. Lee primero la lista y tacha a quien no quieras contactar: muchas veces sabes por qué un cliente dejó de pedir.
- Lee cada mensaje, edítalo y envíalo tú. Si un cliente responde con un reclamo, detente y atiende eso primero.
Configúralo en tu computadora: lo ejecuta la app de escritorio de Claude.
El prompt
- Lee la lista de ventas en mi carpeta Ventas y encuentra a los clientes que se volvieron inactivos.
- 1. Para cada cliente con al menos tres pedidos, calcula su intervalo habitual entre pedidos. Un cliente está inactivo cuando el tiempo desde su último pedido es más del doble de su intervalo habitual: un cliente que pide una vez al año no está inactivo a los cinco meses.
- 2. Haz también una lista de los clientes que siguen pidiendo, pero menos de la mitad de lo que pidieron en los mismos meses del año pasado, y de los clientes que dejaron de comprar una línea de productos que antes compraban.
- 3. Ordena la lista por lo que cada cliente pidió en los últimos 24 meses, los más grandes primero, y quédate con los 15 primeros. Muéstramela y espera: yo tacho a los que no hay que contactar.
- 4. Para cada uno de los que queden, revisa nuestros correos de los últimos 6 meses en busca de un reclamo, una entrega atrasada, un aumento de precio o una persona de contacto nueva. Si encuentras un reclamo, escribe "llamar, no escribir" y no redactes nada.
- 5. Para los demás, redacta un mensaje breve en su idioma, en menos de 90 palabras: di con sencillez que notamos que hace tiempo no trabajamos juntos, pregunta si algo salió mal o cambió de su lado, y ofrece una cosa útil (una visita, nuestro catálogo actualizado, una muestra). Sin descuentos y sin ofertas que yo no te haya dado. Guarda cada uno como borrador en mi correo. Si no puedes guardar borradores, ponlos en tu respuesta para que yo los copie. No envíes nada.
- 6. Dame una sola tabla: cliente, intervalo habitual, tiempo desde el último pedido, valor de los últimos 24 meses, lo que encontraste en los correos, borrador esperando o llamar.
Si tu empresa mantiene precios y datos personales de clientes fuera de la IAVersión segura
Trabaja solo con la exportación, por empresa cliente: sin nombres de contacto, sin montos, y Claude no lee ningún correo. Cada mensaje va sin destinatario; tú agregas el contacto.
Lo que recibes
Una lista corta de clientes inactivos, los más grandes primero, cada uno con su ritmo de siempre, cuánto tiempo ha pasado, lo que en tus correos lo explique y un mensaje redactado que espera tu OK.
Lleva este flujo de trabajo a tu equipo
Dos minutos por persona: cada uno recibe un plan de flujos de trabajo listos como este, dentro de las reglas de tu empresa.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia