Dem Steuerberater einen vollständigen Monat übergeben, ohne dass etwas fehlt
Zu Beginn jedes Monats prüft Claude den Ordner des letzten Monats gegen die Liste deines Steuerberaters: jede Rechnung, jeder Kontoauszug und jeder Beleg da, jede Kontobewegung mit einem Dokument belegt. Dann entwirft Claude die Begleit-E-Mail zum Paket.
VollFinanzenBei Bedarf
Einrichten6 Schritte
Öffne die Claude-Desktop-App und melde dich mit dem Claude-Konto an, das du für die Arbeit nutzt. Bei einem persönlichen Free-, Pro- oder Max-Plan können Chats für das Training genutzt werden, sofern du SettingsPrivacyHelp improve Claude nicht abschaltest.
Noch kein Konto? Frag deine Führungskraft.
Wo du was in Claude findest
- CustomizeConnectors In der linken Seitenleiste von Claude: Verbinde deine E-Mail und deine Dateien.
- /schedule Tipp es in eine neue Cowork-Aufgabe, um einen Prompt nach Zeitplan laufen zu lassen.
- Scheduled In der linken Seitenleiste von Claude: was läuft, zum Pausieren oder Ändern.
Die Menüs von Claude sind auf Englisch, darum bleiben ihre Namen hier englisch.
- Einmal für das ganze Unternehmen: Wer bei euch Microsoft 365 verwaltet, genehmigt Claudes Connector für Microsoft 365 und schaltet seine Schreib-Tools ein, damit Claude Entwürfe und Dateien speichern kann. Wenn beim Verbinden eine Admin-Freigabe verlangt wird, ist das noch offen: Schick dieser Person diesen Schritt.
- Bitte deinen Steuerberater um seine monatliche Liste und speicher sie in deinem Ordner „Finanzen“ als „Was der Steuerberater braucht“: jeden Auszug, jede Liste und jedes Dokument, das er erwartet, das Datum, bis wann er es haben will, und den Betrag, unter dem eine Kontobewegung keinen Beleg braucht, wenn es einen gibt.
- In den ersten Tagen jedes Monats, 10 Minuten: Leg in deinem Ordner „Finanzen“ einen Ordner für den letzten Monat an. Leg dort die Rechnungen, die du verschickt und erhalten hast, den Kontoauszug jedes Bankkontos für den Monat und die Belege und Dokumente ab, die du gesammelt hast.
- Verbinde Microsoft 365 unter CustomizeConnectors und verbinde in Cowork deinen Ordner „Finanzen“ in OneDrive oder SharePoint (den, der mit diesem Computer synchronisiert ist).
- Öffne Cowork, füg den Prompt ein und nenn den Ordner des Monats. Lass ihn noch einmal laufen, wenn du ergänzt hast, was fehlte.
- Lies die Begleit-E-Mail, ergänz, was nur du weißt, und schick sie mit dem Paket selbst ab. Claude schreibt nur Entwürfe, abschicken tust du.
Richte das an deinem Computer ein: Die Claude-Desktop-App führt es aus.
Der Prompt
- Bereite das Paket des letzten Monats für unseren Steuerberater vor, aus dem Ordner des Monats in meinem Ordner „Finanzen“, den ich unten nenne.
- 1. Prüf den Ordner gegen die Liste „Was der Steuerberater braucht“ in meinem Ordner „Finanzen“. Schreib zu jedem Punkt „im Ordner“ mit dem Dateinamen oder „fehlt“.
- 2. Rechnungen: Vergleich die Rechnungslisten im Ordner (wenn es keine gibt, liste die Rechnungsdateien nach Nummer und Datum auf und prüf nur die Nummerierung) mit den Rechnungsdateien im Ordner. Liste jede Rechnung auf einer Liste ohne Datei auf, jede Datei, die auf keiner Liste steht, und jede Lücke oder Doppelung in unseren eigenen Rechnungsnummern.
- 3. Bank: Prüf, ob es für jedes Konto einen Auszug für den ganzen Monat gibt. Liste jede Bewegung auf, zu der es im Ordner keine Rechnung, keinen Beleg und keine Notiz gibt, mit Datum, Betrag und Verwendungszweck; lass die unter dem Betrag weg, den die Liste nennt.
- 4. Für den Steuerberater: Belege ohne Rechnung, erhaltene und ausgestellte Schecks und Wechsel und alles, was für einen Monat wie unseren ungewöhnlich ist (eine große einmalige Zahlung, ein neuer Lieferant, ein Kredit, eine Anschaffung für das Anlagevermögen).
- 5. Die Fragen des Steuerberaters aus dem letzten Monat, wenn eine Datei „Fragen“ im Ordner liegt: welche der Ordner jetzt beantwortet und welche noch offen sind.
- 6. Entwirf eine kurze Begleit-E-Mail an unseren Steuerberater: was im Paket ist, was noch kommt und wann, und unsere Fragen. Speicher sie als Entwurf in meinem Postfach. Wenn du keine Entwürfe speichern kannst, schreib sie in deine Antwort, damit ich sie kopieren kann. Verschick nichts.
- Schreib die Checkliste als Tabelle in den Ordner des Monats. Ändere keine Datei und füll nie eine Lücke mit einer Vermutung: Schreib [FEHLT].
Was du bekommst
Eine Checkliste, was da ist und was fehlt, die Kontobewegungen ohne Beleg, die Punkte, nach denen dein Steuerberater fragen wird, und eine Begleit-E-Mail in deinen Entwürfen.
Hol diesen Workflow für dein Team
Zwei Minuten pro Person: Alle bekommen einen Plan aus fertigen Workflows wie diesem, innerhalb der Regeln deines Unternehmens.
Deine Führungskraft sieht Fortschritt und Stunden. Nie, was Claude liest oder schreibt.
Die Workflow-Bibliothek von FirstPrompt übernimmt Teile von Anthropics knowledge-work-plugins (Apache-2.0), von FirstPrompt neu geschrieben. Quelle und Lizenz