AI workflows at training para sa mga finance team

Invoice matching, month-end report at babala sa cash flow, dina-draft ni Claude sa mga tool na gamit na ng team mo. May learning track din ang bawat tao para ma-set up ang mga ito, sakop ng rules ng kumpanya mo.

Sagutan ang check para sa Finance Tingnan ang sample na kumpanya

Dalawang minuto. Walang sign-up.

Nagsisimula sa10 sa library

Finance

Itugma ang mga supplier invoice sa mga order at delivery bago ka magbayad

Isang Invoice check sheet na tugma o naka-flag ang bawat linya, dalawang listahan (handa nang bayaran, at may tanong para sa supplier), at nasa pinakataas ang anumang pagbabago ng bank details.

Linggo-linggo

I-draft ang monthly report mula sa month-end na numero

Report draft na mula lang sa mga export mo, may dahilan para sa bawat linyang gumalaw nang lampas sa limit mo, at minarkahan ang bawat numerong hindi nagtutugma.

Kapag kailangan

I-check ang bawat expense claim laban sa policy bago mo ito i-approve

Isang sheet ng bawat claim line, at listahan ng mga claim na may tanong, bawat isa kasama ang linya ng policy na nilabag nito.

Safe version

ready na workflow: 10; ready na workflow
hakbang sa learning track nito: 5; hakbang sa learning track nito
course na gamit ng track nito: 1; course na gamit ng track nito
may safe version: 3; may safe version

01 Gawin

10 ready na workflow

Nagsisimula ang plan ng bawat tao sa unang tatlo, at pinipili ang iba ayon sa mga task na sinabi nila. Lahat tumatakbo sa Claude na gamit na ng mga tao mo.

WorkflowDalasGumagana saVersion

Nagsisimula sa· 3

Itugma ang mga supplier invoice sa mga order at delivery bago ka magbayadLinggo-linggo, binabasa ni Claude ang mga bagong supplier invoice, chine-check ang bawat linya laban sa purchase order at sa talagang na-deliver, at sinasabi sa iyo kung alin ang ligtas bayaran.Linggo-linggoERP, Excel o Sheets, EmailBuo

I-draft ang monthly report mula sa month-end na numeroKapag sarado na ang buwan, binabasa ni Claude ang mga export, ang budget at ang report noong nakaraang buwan, at isinusulat ang report ngayong buwan: ang mga numero kumpara sa nakaraang buwan at sa budget, at kung bakit gumalaw ang bawat linyang gumalaw.Kapag kailanganExcel o Sheets, ERP, Word o Docs, PowerPointBuo

I-check ang bawat expense claim laban sa policy bago mo ito i-approveBinabasa ni Claude ang mga claim at resibo ng period, inilalagay ang bawat linya sa iisang sheet, at chine-check ito laban sa expense policy mo: mga limit, kulang na resibo, mga duplicate.Kapag kailanganExcel o Sheets, EmailSafe version

Nasa library din· 7

Makita ang cash shortfall ilang linggo bago ito tumamaTuwing Lunes, binabasa ni Claude ang pinakabagong bank balances, receivables at payables, ini-roll forward ang 13-week cash forecast mo, at fina-flag ang anumang linggong bababa sa minimum mo.Linggo-linggoExcel o Sheets, ERPBuo

Habulin linggo-linggo ang bawat overdue na invoice, nakasulat na ang mga reminderTuwing Lunes, binabasa ni Claude ang open receivables, gumagawa ng reminder draft para sa bawat customer na late, sa tonong nakabatay sa kung paano karaniwang magbayad ang customer na iyon, at binabasa ang sinabi ng mga customer tungkol sa bayad mula noong nakaraang linggo.Linggo-linggoEmail, ERP, Excel o Sheets, WhatsAppSafe version

Ibigay sa accountant ang kumpletong buwan, walang kulangSa simula ng bawat buwan, chine-check ni Claude ang folder ng nakaraang buwan laban sa listahan ng accountant mo: kung nandoon ang bawat invoice, statement at resibo, at kung may dokumento sa likod ng bawat bank transaction. Tapos dina-draft niya ang cover email na kasama ng pack.Kapag kailanganERP, Excel o Sheets, EmailBuo

Planuhin ang mga bayad sa supplier, tseke at promissory note ngayong linggo ayon sa cash na hawak moTuwing Lunes, binabasa ni Claude ang mga babayaran mo ngayong linggo, ang mga tseke at promissory note na magdu-due, at ang cash sa bangko, at dina-draft ang payment plan: ano ang dapat lumabas, ano ang puwedeng lumabas, at ano ang puwedeng maghintay. Hindi siya kailanman nagbabayad ng kahit ano.Linggo-linggoERP, Excel o SheetsBuo

Alamin ang bawat tax at social security deadline ngayong buwan, at ang kailangan ng bawat isaSa simula ng bawat buwan, binabasa ni Claude ang mga official na tax at social security calendar, pinipili ang mga deadline na applicable sa kumpanya mo, at inililista ang kailangan ng bawat isa mula sa iyo. Nagda-draft siya ng note sa accountant mo kung sino ang magpapadala ng ano at kailan.Kapag kailanganEmail, Excel o SheetsSafe version

Itugma linggo-linggo ang mga bank statement sa booksTuwing Lunes, itinutugma ni Claude ang statement ng bawat bank account, linya por linya, sa mga bank entry sa books mo. Inililista niya ang nasa bangko pero wala sa books, at ang kabaligtaran, kasama kung ano ang malamang na bawat isa.Linggo-linggoERP, Excel o SheetsBuo

I-check ang mga timesheet ng buwan bago ito ipasa sa payrollBago mapunta sa accountant o payroll program mo ang mga oras ng buwan, chine-check ni Claude ang bawat timesheet para sa mga kulang na punch, overtime, leave, at mga bagong pasok at umalis. Inililista niya ang dapat ayusin; hindi ginagalaw ang mismong payroll.Kapag kailanganERP, Excel o SheetsBuo

May Google Workspace at Microsoft 365 version ang bawat workflow. Piliin ang Microsoft 365 at Outlook, OneDrive at Excel ang babanggitin nila sa halip na tools ng Google.

02 Matuto

Isang learning track na may 5 hakbang.

Mga lesson at pack sa pagkakasunod na kailangan ng team na ito, mula sa unang Cowork session hanggang safety, cost at trust. Kasama rin sa bawat seat ang lahat ng course.

Department track

Unang Cowork session moModuleWork with Claude Cowork
Mga workflow sa document at fileModuleWork with Claude Cowork
Financial Clarity ToolkitPack
Mga connector at automationModuleWork with Claude Cowork
Safety, gastos, at tiwalaModuleWork with Claude Cowork

Mga course at pack na gamit ng track nito

Work with Claude Cowork32 lessons
Financial Clarity Toolkit

03 Rules mo

Rules mo, sa bawat isa.

Piliin kung ano ang hindi kailanman papasok sa AI. Lilipat sa safe version ang workflow na gumagamit nito; tatanggalin, by name, ang hindi gagana kung wala ito.

Basahin ang privacy details

Kung hindi pinapapasok ng kumpanya moWorkflow na apektadoLilipat sa safe versionTinanggal

Hindi pinapasok sa AI· 4

PresyoWorkflow na apektado5Lilipat sa safe version1Tinanggal4

Personal data ng customerWorkflow na apektado1Lilipat sa safe version1Tinanggal0

Employee recordsWorkflow na apektado2Lilipat sa safe version1Tinanggal1

Finances ng kumpanyaWorkflow na apektado7Lilipat sa safe version2Tinanggal5

Nakikita mo ang mga pangalan, step, status ng workflow at bilang. Hindi kailanman ang isinulat ng kahit sino.

Tingnan kung ano ang makukuha ng Finance team mo.

Dalawang minuto, walang sign-up: isang plan ng ready na workflows para sa mga task na kumakain ng linggo nila.

Sagutan ang check para sa Finance Isama ang buong team mo

May sariling page ang bawat department

AI workflows at training para sa mga finance team

Dalawang minuto. Walang sign-up.