AI workflows at training para sa mga sales team
Mga follow-up sa quote, proposal at update sa CRM, dina-draft ni Claude sa mga tool na gamit na ng team mo. May learning track din ang bawat tao para ma-set up ang mga ito, sakop ng rules ng kumpanya mo.
Dalawang minuto. Walang sign-up.
Nagsisimula sa19 sa library
Sales
I-follow up ang bawat open quote, tuwing weekday
Listahan tuwing umaga: mga follow-up draft na naghihintay ng OK mo, mga reply na nabasa na, at ang stage na dapat lipatan ng bawat deal.
Safe version
May handang reply para sa bawat customer email na naghihintay sa iyo
Listahan tuwing umaga ng mga customer email ayon sa urgency: mga reply na naka-draft para sa OK mo, ang mga kailangan ng desisyon mo, at ang mga puwedeng maghintay.
Safe version
Sagutin ang bawat bagong inquiry sa mismong araw
Listahan ng mga bagong inquiry, nauuna ang mga promising, bawat isa may reply draft na naghihintay ng OK mo at ang isang tanong na magpapausad sa quote.
Safe version
- ready na workflow
- 19
- hakbang sa learning track nito
- 6
- course na gamit ng track nito
- 1
- may safe version
- 17
01 Gawin
19 ready na workflow
Nagsisimula ang plan ng bawat tao sa unang tatlo, at pinipili ang iba ayon sa mga task na sinabi nila. Lahat tumatakbo sa Claude na gamit na ng mga tao mo.
WorkflowDalasGumagana saVersion
Nagsisimula sa· 3
I-follow up ang bawat open quote, tuwing weekdayTuwing weekday ng umaga, hinahanap ni Claude ang mga quote na wala pang sagot, gumagawa ng maikling follow-up draft para sa bawat isa, binabasa ang mga dumating na reply, at sinasabi sa iyo kung aling mga deal ang gumalaw.Tuwing weekdayEmail, CRM, ERP, Excel o SheetsSafe version
May handang reply para sa bawat customer email na naghihintay sa iyoTuwing weekday ng umaga, dinadaanan ni Claude ang mga customer email na wala pang sumasagot, inaalam kung ano ang kailangan ng bawat isa, at dina-draft ang mga reply na kaya niya. Sinasagot ang mga tanong tungkol sa order mula sa open orders list mo.Tuwing weekdayEmail, ERP, Excel o SheetsSafe version
Sagutin ang bawat bagong inquiry sa mismong arawTuwing weekday ng umaga, binabasa ni Claude ang mga request na dumating mula sa huling run, sa email man o sa form ng website mo, at gumagawa ng reply draft para sa bawat isa: sagot sa itinanong nila, at ang mga detalyeng kailangan mo pa para makapag-quote.Tuwing weekdayEmail, CRM, Excel o SheetsSafe version
Nasa library din· 16
Gawing first-draft na proposal ang request ng customerIbigay kay Claude ang request at ang mga dati mong proposal. Ida-draft niya ang susunod sa structure mo, nakasulat kung ano ang hindi kasama, at hiwalay niyang sasabihin sa iyo kung ano ang ikinababahala niya sa trabahong ito.Kapag kailanganWord o Docs, EmailSafe version
Sagutin sa loob ng ilang minuto ang mga tanong tungkol sa price listGumagawa si Claude ng draft na sagot mula sa kasalukuyang price list at terms mo, kino-quote ang linyang ginamit niya, at fina-flag ang anumang kailangan ng tao.Kapag kailanganExcel o Sheets, Email, WhatsAppBuo
Sagutin ang "masyadong mahal ang presyo ninyo" nang hindi ibinibigay ang discountI-paste ang pushback ng customer. Aalamin ni Claude kung ano talaga ang nasa likod nito at gagawa ng reply draft na pinaninindigan ang presyo gamit ang mga sinabi ng customer na ito na mahalaga sa kanila, kasama ang ilang bagay na puwede mong ibigay sa halip na discount.Kapag kailanganWord o Docs, EmailSafe version
Malinis na notes at follow-up email pagkatapos ng bawat customer meetingI-paste ang magulo mong notes o ang transcript ng call. Isusulat ni Claude ang summary, ang ipinangako ng bawat panig, ang follow-up email at ang mga linya para sa CRM mo.Kapag kailanganWord o Docs, EmailSafe version
Panatilihing updated ang CRM mula sa inbox moSa dulo ng bawat araw, binabasa ni Claude ang mga email mo sa customer at ang mga meeting note mo, at inililista kung ano ang nagbago: mga susunod na hakbang, petsa, paglipat ng stage at mga ipinangako mo. Walang pumapasok sa CRM hangga't hindi mo ito ini-import.Tuwing weekdayCRM, Email, Excel o SheetsSafe version
I-review ang buong pipeline linggo-linggoTuwing Lunes, binabasa ni Claude ang mga open deal at ang inbox mo, at inilalatag ang bawat deal: ang stage nito, ang huling contact, ang susunod na hakbang at kung sino ang may hawak. Nauuna ang mga deal na na-delay, tumahimik o naghihintay sa iyo.Linggo-linggoCRM, ERP, Email, Excel o SheetsSafe version
Isulat ang monthly sales report: ano ang nakuha mo, ano ang nawala at ano ang susunod na magsasaraSa simula ng buwan, binabasa ni Claude ang mga order noong nakaraang buwan, ang mga quote na nakuha at nawala, at ang open pipeline, at isinusulat ang report para sa may-ari: ang mga numero kumpara sa nakaraang buwan, kung bakit nawala ang mga deal, at ano ang malamang na susunod na magsara.Kapag kailanganERP, CRM, Excel o Sheets, Email, Word o Docs, PowerPointSafe version
Hanapin ang mga customer na tumigil umorder, at sumulat sa bawat isaIsang beses kada buwan, binabasa ni Claude ang sales mo ayon sa customer at hinahanap ang mga tumahimik ayon sa sarili nilang rhythm, gaya ng customer na buwan-buwang umoorder at tatlong buwan nang wala. Inaayos niya sila ayon sa halaga nila at gumagawa ng tapat na check-in draft para sa bawat isa, hindi sales pitch.Kapag kailanganERP, Excel o Sheets, CRM, EmailSafe version
I-follow up ang bawat trade fair contact sa loob ng isang linggoPagkatapos ng fair, ibigay kay Claude ang contact sheet at ang notes mo. Hinahanap niya ang bawat kumpanya, gumagawa ng unang email draft na itinutuloy ang napag-usapan ninyo sa stand, at sumusulat ng isa pang maikling email para sa mga hindi sumasagot.Kapag kailanganExcel o Sheets, EmailSafe version
Habulin linggo-linggo ang bawat overdue na invoice, nakasulat na ang mga reminderTuwing Lunes, binabasa ni Claude ang open receivables, gumagawa ng reminder draft para sa bawat customer na late, sa tonong nakabatay sa kung paano karaniwang magbayad ang customer na iyon, at binabasa ang sinabi ng mga customer tungkol sa bayad mula noong nakaraang linggo.Linggo-linggoEmail, ERP, Excel o Sheets, WhatsAppSafe version
Pumasok sa bawat meeting sa labas na may one-page briefTuwing weekday ng umaga, tinitingnan ni Claude ang calendar mo ngayong araw at, para sa bawat meeting na may mga taga-labas, sumusulat ng brief mula sa mga email mo, sa mga file mo at sa mga bagong balita: ang history, ano ang bukas sa magkabilang panig, at ano ang itatanong.Tuwing weekdayEmail, CRM, ERP, Word o DocsSafe version
Magpasya sa loob ng isang oras kung sulit mag-apply sa isang grant call o tenderIbigay kay Claude ang call o ang mga tender document. Iche-check niya ang bawat eligibility rule laban sa company profile mo, sasabihin kung ano ang magagastos mo sa pag-apply sa oras, pera at mga pangako, at magbibigay ng diretsong verdict: mag-apply, mag-apply lang kung, o laktawan.Kapag kailanganWord o Docs, Excel o SheetsSafe version
Gawing monthly report ang platform exports ng bawat clientSa simula ng buwan, binabasa ni Claude ang platform exports ng isang client at ang report noong nakaraang buwan, at isinusulat ang report na talagang binabasa ng client: ano ang lumago, ano ang gumana at ano ang susunod na gagawin.Kapag kailanganPowerPoint, Word o Docs, Excel o SheetsSafe version
Gawing content calendar sa susunod na buwan ang brief ng clientIbigay kay Claude ang brief ng client at ang calendar noong nakaraang buwan. Pinaplano ni Claude ang buwan: mga petsa, platform, format at working idea para sa bawat post, nakakalat sa mga layunin ng brief.Kapag kailanganExcel o Sheets, Word o DocsBuo
Habulin ang bawat post na naghihintay pa ng approval ng clientTuwing weekday ng umaga, ikinukumpara ni Claude ang approval tracker sa mga thread ng client, gumagawa ng maikling reminder draft para sa bawat post na naghihintay pa, at inilalagay sa itaas ang mga post na malapit nang lumampas sa petsa nila.Tuwing weekdayEmail, Excel o Sheets, WhatsAppSafe version
Sagutin ang complaint ng customer sa mismong araw, at i-brief ang team moI-paste ang complaint. Gumagawa si Claude ng kalmadong unang reply draft na nagsasabi kung ano ang susunod na mangyayari at kailan, at isinusulat ang note na kailangan ng quality o production team mo para makapagsimula: ano ang nakita, ilan, aling lot, gaano ka-urgent.Kapag kailanganEmail, Word o DocsSafe version
May Google Workspace at Microsoft 365 version ang bawat workflow. Piliin ang Microsoft 365 at Outlook, OneDrive at Excel ang babanggitin nila sa halip na tools ng Google.
02 Matuto
Isang learning track na may 6 hakbang.
Mga lesson at pack sa pagkakasunod na kailangan ng team na ito, mula sa unang Cowork session hanggang safety, cost at trust. Kasama rin sa bawat seat ang lahat ng course.
Department track
- Unang Cowork session moModuleWork with Claude Cowork
- Research at synthesisModuleWork with Claude Cowork
- Mga connector at automationModuleWork with Claude Cowork
- Safety, gastos, at tiwalaModuleWork with Claude Cowork
Mga course at pack na gamit ng track nito
03 Rules mo
Rules mo, sa bawat isa.
Piliin kung ano ang hindi kailanman papasok sa AI. Lilipat sa safe version ang workflow na gumagamit nito; tatanggalin, by name, ang hindi gagana kung wala ito.
Kung hindi pinapapasok ng kumpanya moWorkflow na apektadoLilipat sa safe versionTinanggal
Hindi pinapasok sa AI· 4
Technical drawingsWorkflow na apektado6Lilipat sa safe version6Tinanggal0
PresyoWorkflow na apektado15Lilipat sa safe version14Tinanggal1
Personal data ng customerWorkflow na apektado17Lilipat sa safe version12Tinanggal5
Finances ng kumpanyaWorkflow na apektado2Lilipat sa safe version2Tinanggal0
Nakikita mo ang mga pangalan, step, status ng workflow at bilang. Hindi kailanman ang isinulat ng kahit sino.
Tingnan kung ano ang makukuha ng Sales team mo.
Dalawang minuto, walang sign-up: isang plan ng ready na workflows para sa mga task na kumakain ng linggo nila.
May sariling page ang bawat department