Isulat ang monthly sales report: ano ang nakuha mo, ano ang nawala at ano ang susunod na magsasara
Sa simula ng buwan, binabasa ni Claude ang mga order noong nakaraang buwan, ang mga quote na nakuha at nawala, at ang open pipeline, at isinusulat ang report para sa may-ari: ang mga numero kumpara sa nakaraang buwan, kung bakit nawala ang mga deal, at ano ang malamang na susunod na magsara.
Buksan ang Claude desktop app at mag-sign in gamit ang Claude account na ginagamit mo sa trabaho. Sa personal na Free, Pro o Max plan, puwedeng gamitin ang mga chat para sa training maliban kung i-off mo ang SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Wala ka pang account? Magtanong sa manager mo.
Nasaan ang mga ito sa Claude
- CustomizeConnectors Nasa kaliwang sidebar ng Claude: i-connect ang email at files mo.
- /schedule I-type ito sa bagong Cowork task para patakbuhin ang prompt ayon sa schedule.
- Scheduled Nasa kaliwang sidebar ng Claude: kung ano ang tumatakbo, para i-pause o baguhin.
Naka-English ang menus ng Claude, kaya English din ang pangalan nila dito.
- Sa unang working day ng buwan, ilagay ang sales list noong nakaraang buwan mula sa accounting at ang listahan mo ng mga quote sa isang Monthly folder sa loob ng Sales folder mo.
- I-connect ang Google Drive sa CustomizeConnectors, pati ang Gmail kung gusto mong mabasa ni Claude ang mga email sa likod ng mga nawalang quote. Itabi ang mga file ng workflow na ito sa iisang Drive folder na Sales ang pangalan.
- Buksan ang Cowork, i-paste ang prompt at sabihin ang buwan. Sa unang beses, ilagay din ang huli mong report sa Monthly folder, para sundan ni Claude ang layout nito.
- I-check ang bawat numero laban sa ERP mo bago ipadala ang report kahit kanino. Minamarkahan ni Claude ang hindi niya nahanap.
- Isulat ang sales report para sa buwang sasabihin ko, mula sa mga file sa Monthly folder sa loob ng Sales folder ko at sa report noong nakaraang buwan sa Monthly folder sa loob ng Sales folder ko.
- 1. Ang mga numero: mga order na nakuha (bilang at value) kumpara sa buwan bago nito at, kung mayroon sa data, sa parehong buwan noong isang taon; mga quote na ipinadala; at ang porsyento ng mga quote na nakuha. Tapos ang sampung pinakamalaking customer ng buwan, at sinumang customer na bumaba nang kalahati o higit pa ang mga order.
- 2. Mga nawalang quote: pagpangkatin ayon sa dahilan (presyo, lead time, quality o specification, competitor, walang desisyon, iba pa). Para sa bawat grupo, ibigay ang bilang, ang value at isa o dalawang halimbawa. Kung walang naitalang dahilan, basahin ang mga huling email namin tungkol sa quote na iyon at sabihin kung ano ang ipinahihiwatig nila, na may markang interpretasyon mo ito.
- 3. Susunod na buwan: ilagay ang bawat open deal o quote na dapat magpasya sa susunod na buwan sa "sigurado" (kinumpirma ng customer), "malamang" o "posible", kasama ang value nito at ang dahilan ng grupo nito. Magbigay ng total kada grupo.
- 4. Ang tatlong deal na pinakamahalaga para sa buwan, at ano ang kakailanganin namin kapalit nila kung ma-delay ang mga ito.
- 5. Ano ang paulit-ulit na sinasabi ng mga customer ngayong buwan tungkol sa presyo, delivery, quality o mga competitor, sa mismong mga salita nila, kasama ang customer at ang petsa.
- Isulat ito bilang Google Doc sa Monthly folder. Gamitin lang ang mga numerong nahanap mo; isulat ang [PUNAN] kung saan may kulang na numero, at markahan bilang interpretasyon mo ang sarili mong pagbasa sa mga email.
Nakikita ng manager mo ang progress at hours. Hindi kailanman ang binabasa o sinusulat ni Claude.
Ina-adapt ng workflow library ng FirstPrompt ang ilang bahagi ng knowledge-work-plugins ng Anthropic (Apache-2.0), na isinulat muli ng FirstPrompt. Source at lisensya