Encuentra a los clientes que dejaron de pedir y escríbele a cada uno
Una vez al mes, Claude lee tus pedidos por empresa cliente y encuentra a las que se volvieron inactivas según su propio ritmo. Redacta un mensaje breve para cada una a partir del nombre de la empresa y las fechas. No lee tu correo.
Versión seguraVentasCuando lo necesites
Configúralo4 pasos
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Pídele a contabilidad una vez al mes los pedidos de los últimos 24 meses por empresa cliente, línea de productos y mes, como cantidades sin contactos ni montos, y ponlos en tu carpeta Ventas.
- Conecta Gmail y Google Drive en CustomizeConnectors. Guarda los archivos de este flujo de trabajo en una sola carpeta de Drive llamada Ventas.
- Una vez al mes, abre Cowork y pega el prompt. Lee primero la lista y tacha a quien no quieras contactar, o a quien haya tenido un reclamo: en esta versión, Claude no puede ver tus correos.
- Agrega el destinatario a cada mensaje, edítalo y envíalo tú. Si un cliente responde con un reclamo, detente y atiende eso primero.
Configúralo en tu computadora: lo ejecuta la app de escritorio de Claude.
El prompt
- Quitado por una regla de la empresa: Lee la lista de ventas en mi carpeta Ventas y encuentra a los clientes que se volvieron inactivos.Lee la lista de ventas en mi carpeta Ventas y encuentra a las empresas cliente que se volvieron inactivas. Usa solo empresas cliente, fechas, líneas de productos y cantidad de pedidos. Si algo muestra el nombre de una persona, una dirección de correo, un número de teléfono, un monto o un precio, ignóralo y nunca lo repitas. No leas mi correo.versión segura
- 1. Para cada cliente con al menos tres pedidos, calcula su intervalo habitual entre pedidos. Un cliente está inactivo cuando el tiempo desde su último pedido es más del doble de su intervalo habitual: un cliente que pide una vez al año no está inactivo a los cinco meses.
- Quitado por una regla de la empresa: 2. Haz también una lista de los clientes que siguen pidiendo, pero menos de la mitad de lo que pidieron en los mismos meses del año pasado, y de los clientes que dejaron de comprar una línea de productos que antes compraban.2. Haz también una lista de los clientes que siguen pidiendo, pero con menos de la mitad de la frecuencia que en los mismos meses del año pasado, y de los clientes que dejaron de comprar una línea de productos que antes compraban.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: 3. Ordena la lista por lo que cada cliente pidió en los últimos 24 meses, los más grandes primero, y quédate con los 15 primeros. Muéstramela y espera: yo tacho a los que no hay que contactar.3. Ordena la lista por el número de pedidos de los últimos 24 meses, los que más primero, y quédate con los 15 primeros. Muéstramela y espera: yo tacho a los que no hay que contactar.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: 4. Para cada uno de los que queden, revisa nuestros correos de los últimos 6 meses en busca de un reclamo, una entrega atrasada, un aumento de precio o una persona de contacto nueva. Si encuentras un reclamo, escribe "llamar, no escribir" y no redactes nada.4. Para cada uno de los que queden, redacta un mensaje breve en el idioma del cliente, en menos de 90 palabras. Empieza con un saludo sin nombre y nombra solo a la empresa. Di con sencillez que notamos que hace tiempo no trabajamos juntos, pregunta si algo salió mal o cambió de su lado, y ofrece una cosa útil (una visita, nuestro catálogo actualizado, una muestra). Sin descuentos, sin precios y sin ofertas que yo no te haya dado. Deja el destinatario vacío. Guarda cada uno como borrador en mi correo. Si no puedes guardar borradores, ponlos en tu respuesta para que yo los copie. No envíes nada.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: 5. Para los demás, redacta un mensaje breve en su idioma, en menos de 90 palabras: di con sencillez que notamos que hace tiempo no trabajamos juntos, pregunta si algo salió mal o cambió de su lado, y ofrece una cosa útil (una visita, nuestro catálogo actualizado, una muestra). Sin descuentos y sin ofertas que yo no te haya dado. Guarda cada uno como borrador en mi correo. Si no puedes guardar borradores, ponlos en tu respuesta para que yo los copie. No envíes nada.5. Dame una sola tabla: empresa cliente, intervalo habitual, tiempo desde el último pedido, pedidos de los últimos 24 meses.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: 6. Dame una sola tabla: cliente, intervalo habitual, tiempo desde el último pedido, valor de los últimos 24 meses, lo que encontraste en los correos, borrador esperando o llamar.quitado
- Regla de la empresa: nunca incluyas precios o datos personales de clientes en esta tarea. Si un correo o un archivo contiene algo de eso, sáltate esa parte y avísame.regla de la empresa
Fuera de la IA
- PreciosFuera
- Datos personales de clientesFuera
- Versión segura. Trabaja solo con la exportación, por empresa cliente: sin nombres de contacto, sin montos, y Claude no lee ningún correo. Cada mensaje va sin destinatario; tú agregas el contacto.
Lo que recibes
Una lista corta de empresas cliente inactivas con su ritmo de siempre y cuánto tiempo ha pasado, y un mensaje redactado para cada una sin destinatario: tú agregas el contacto y lo envías.
Lleva este flujo de trabajo a tu equipo
Dos minutos por persona: cada uno recibe un plan de flujos de trabajo listos como este, dentro de las reglas de tu empresa.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia