Convierte la solicitud de un cliente en un primer borrador de propuesta
Dale a Claude la solicitud y tus propuestas anteriores. Redacta la siguiente con tu estructura, deja por escrito lo que no incluye y te dice por separado qué le preocupa del trabajo.
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Una sola vez para toda la empresa: tu administrador de Microsoft aprueba el conector de Microsoft 365 de Claude y activa sus herramientas de escritura, para que Claude pueda guardar borradores y archivos. Si al conectarlo te piden la aprobación de un administrador, falta este paso: envíaselo.
- Guarda dos o tres propuestas anteriores que te hayan dejado contento en una carpeta Propuestas dentro de tu carpeta Ventas.
- En Cowork, conecta tu carpeta Ventas de OneDrive o SharePoint (la que está sincronizada con esta computadora).
- Cuando llegue una solicitud, abre Cowork, pega el prompt y adjunta la solicitud: el correo, la RFQ o tus notas de la llamada.
- Completa los huecos [POR COMPLETAR], lee la nota y después envía la propuesta como siempre.
- Escribe una propuesta para la solicitud del cliente que adjunté.
- 1. Sigue la estructura, el tono y el orden de las secciones de las propuestas de la carpeta Propuestas, dentro de mi carpeta Ventas. Escribe el borrador como un documento de Word nuevo en la misma carpeta.
- 2. Empieza con la solicitud del cliente en tus propias palabras, dos o tres líneas, para que vean que la entendimos. Después: alcance, qué entregamos, qué no incluye, los plazos y de qué dependen sus fechas, precio, condiciones de pago y vigencia de la oferta.
- 3. Para el precio, parte de la propuesta anterior más parecida a esta solicitud y nómbrala. Si ninguna se parece, escribe [POR COMPLETAR: precio] en lugar de adivinar.
- 4. Donde necesites un número, una fecha o un detalle técnico que no esté en la solicitud, escribe [POR COMPLETAR: lo que falta]. Nunca inventes un plazo de entrega, una cantidad ni una tolerancia.
- 5. Aparte, solo para mí, haz una lista de lo que te preocupa de este trabajo: cualquier supuesto que movería el precio si resultara incorrecto, alcance que podría crecer, fechas que dependen de otra persona y condiciones de pago más débiles que las de nuestras propuestas anteriores.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia