Da seguimiento a cada contacto de la feria en menos de una semana
Después de una feria, dale a Claude la hoja de contactos y tus notas. Investiga cada empresa, redacta un primer correo que retoma lo que hablaron en el stand y escribe otro correo corto para quienes no respondan.
CompletoVentasCuando lo necesites
Configúralo5 pasos
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Una sola vez para toda la empresa: tu administrador de Microsoft aprueba el conector de Microsoft 365 de Claude y activa sus herramientas de escritura, para que Claude pueda guardar borradores y archivos. Si al conectarlo te piden la aprobación de un administrador, falta este paso: envíaselo.
- Pon los contactos de la feria en una sola hoja en tu carpeta Ventas, una fila por persona: empresa, nombre, correo, país, de qué hablaron y lo que prometiste (un catálogo, una cotización, una muestra). También sirven fotos de tarjetas de presentación: pídele a Claude que primero las pase a la hoja.
- Conecta Microsoft 365 y Web search en CustomizeConnectors y, en Cowork, conecta tu carpeta Ventas de OneDrive o SharePoint (la que está sincronizada con esta computadora).
- Abre Cowork, pega el prompt e indica el nombre de la hoja.
- Lee los primeros correos, edítalos y envíalos tú dentro de la semana. Una semana después, envía los segundos a quienes no respondieron. Claude solo redacta; tú envías.
Configúralo en tu computadora: lo ejecuta la app de escritorio de Claude.
El prompt
- Lee la hoja de contactos de la feria en mi carpeta Ventas que indico abajo.
- 1. Para cada empresa, revisa su sitio web y escribe una línea sobre qué fabrica o vende y dónde. Márcala como "fuerte" (compra lo que fabricamos, o podría), "tal vez" o "no encaja", con el motivo, e indica la página que usaste.
- 2. Para los contactos "fuerte" y "tal vez", redacta un primer correo en su idioma, en menos de 120 palabras: di dónde nos conocimos, retoma lo que hablamos en el stand, envía lo que prometimos o di cuándo llega, y termina con un siguiente paso claro (una llamada, una muestra, una cotización). Escribe como la persona que estuvo en el stand, no como un envío masivo. Si mis notas de una fila están vacías, escribe un mensaje más corto y sencillo, y márcalo "sin notas".
- 3. Para cada uno, escribe también un segundo correo, más corto, para enviar 7 días después si no han respondido. Tiene que aportar algo nuevo, como un cliente nuestro de su industria o un producto que encaje con lo que dijeron, nunca un "solo para dar seguimiento".
- 4. Guarda los primeros correos como borradores en mi correo. Si no puedes guardar borradores, ponlos en tu respuesta para que yo los copie. Pon los segundos correos en una columna nueva de la hoja. No envíes nada.
- 5. Al final, sugiere hasta diez empresas más de la web que se parezcan a las "fuerte", cada una con el motivo y la página. No adivines la dirección de correo de nadie.
- Nunca inventes un dato sobre una empresa ni una promesa que yo no haya hecho.
Si tu empresa mantiene precios y datos personales de clientes fuera de la IAVersión segura
Trabaja con una hoja que tiene solo empresas, países y tus notas: sin nombres, direcciones de correo ni números de teléfono. Cada correo empieza con "Estimado/a [NOMBRE]:" y va sin destinatario; tú agregas los dos.
Lo que recibes
Cada contacto con lo que hace su empresa, qué tan prometedor se ve y un primer correo redactado que espera tu OK, un segundo correo más corto listo para una semana después y hasta diez empresas parecidas a las que acercarte.
Lleva este flujo de trabajo a tu equipo
Dos minutos por persona: cada uno recibe un plan de flujos de trabajo listos como este, dentro de las reglas de tu empresa.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia