Mantén el CRM al día desde tu bandeja de entrada
Al final de cada día, Claude lee tus correos con clientes y tus notas de reuniones, y hace una lista de lo que cambió: próximos pasos, fechas, cambios de etapa y lo que prometiste. Nada entra al CRM hasta que tú lo importas.
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Una sola vez para toda la empresa: tu administrador de Microsoft aprueba el conector de Microsoft 365 de Claude y activa sus herramientas de escritura, para que Claude pueda guardar borradores y archivos. Si al conectarlo te piden la aprobación de un administrador, falta este paso: envíaselo.
- Conecta Microsoft 365 en CustomizeConnectors y, en Cowork, conecta tu carpeta Ventas de OneDrive o SharePoint (la que está sincronizada con esta computadora).
- Escribe /schedule, pega el prompt de este flujo de trabajo y elige Weekdays a las 17:30.
- Revisa la lista y después pídele a Claude que la pase a la hoja del pipeline.
- Corre mientras tu computadora esté encendida y Claude esté abierto. Si una tarde estaba apagada, esa tarde se salta, no queda en cola.
- Cada día hábil a las 17:30, lee los correos de hoy con clientes y las notas de reuniones que se guardaron hoy en mi carpeta Ventas.
- 1. Por cada conversación con un cliente, agrega una fila a una hoja "Pipeline" en mi carpeta Ventas (créala en la primera ejecución): empresa, contacto, qué se acordó, el siguiente paso con su fecha y la etapa en la que está ahora el negocio, usando los nombres de etapa de nuestro pipeline. Incluye solo lo que cambió.
- 2. Si una empresa o una persona se parece a una que ya está en la lista con un nombre un poco distinto, dilo en lugar de agregar una segunda fila.
- 3. Haz una lista de lo que le prometí hoy a un cliente (una muestra, un certificado, una cotización corregida, devolver una llamada) con la fecha que di.
- 4. Termina con las tres prioridades de mañana: las promesas que vencen primero y los negocios más cerca de una decisión.
- No cambies nada en el CRM y no envíes nada. Marca lo que no tengas claro en lugar de adivinar.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia