Para empresasGerencia / TIConvierte los reportes del mes en un resumen de una página para la junta directiva
Convierte los reportes del mes en un resumen de una página para la junta directiva
Claude lee los reportes de las áreas y de finanzas del mes, y escribe lo que la junta directiva necesita: números clave contra el plan, qué salió bien y qué salió mal, riesgos y las decisiones que necesitas.
Versión seguraGerencia / TICuando lo necesites
Configúralo3 pasos
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Cada mes, guarda los reportes de las áreas en una carpeta de Drive llamada Junta directiva, junto al resumen del mes pasado. Deja los reportes y las cifras de finanzas fuera de esa carpeta.
- Conecta Google Drive en CustomizeConnectors.
- Escribe /schedule, pega el prompt de este flujo de trabajo y elige Manual. Ejecútalo cuando lleguen los reportes del mes, y completa los huecos [FINANZAS] antes de que llegue a la junta.
Configúralo en tu computadora: lo ejecuta la app de escritorio de Claude.
El prompt
- Quitado por una regla de la empresa: Lee los reportes de este mes en mi carpeta "Junta directiva" y el resumen para la junta del mes pasado.Lee los reportes de este mes en mi carpeta "Junta directiva" y el resumen para la junta del mes pasado. Los reportes de finanzas no están en la carpeta; no los busques en otro lado.versión segura
- Escribe el resumen de este mes como un Google Doc de una página en la misma carpeta:
- 1. Tres líneas: cómo fue el mes y lo único que la junta tiene que saber.
- Quitado por una regla de la empresa: 2. Los números clave contra el plan y contra el mes pasado: ingresos, margen, caja, entrada de pedidos, entregas a tiempo y cualquier otro que haya usado el resumen del mes pasado.2. Los números clave contra el plan y contra el mes pasado: cantidad de pedidos, entregas a tiempo, calidad y cualquier otro número no financiero que haya usado el resumen del mes pasado. Donde irían ingresos, margen, costos, caja o utilidad, escribe [FINANZAS: qué va aquí].versión segura
- 3. Dos o tres cosas que salieron bien y dos o tres que no, cada una con el reporte de donde sale.
- 4. Los riesgos de los próximos tres meses y las decisiones que necesitamos de la junta, cada una con una recomendación.
- Quitado por una regla de la empresa: Usa solo lo que está en los reportes. Si dos reportes dan números distintos, marca ambos en lugar de elegir uno.Nunca escribas un monto de dinero: si un reporte todavía muestra alguno, ignóralo y nunca lo repitas. Usa solo lo que está en los reportes. Si dos reportes dan números distintos, marca ambos en lugar de elegir uno.versión segura
- Regla de la empresa: nunca incluyas finanzas de la empresa en esta tarea. Si un correo o un archivo contiene algo de eso, sáltate esa parte y avísame.regla de la empresa
Fuera de la IA
- Finanzas de la empresaFuera
- Versión segura. Los reportes de finanzas quedan fuera de la carpeta, y cada cifra financiera queda como un hueco [FINANZAS] para que lo completes tú o tu responsable de finanzas. El resto sale de los demás reportes.
Lo que recibes
Un resumen de una página con cada punto ligado a su reporte, y los números que no coinciden marcados.
Aprende cómo
Lleva este flujo de trabajo a tu equipo
Dos minutos por persona: cada uno recibe un plan de flujos de trabajo listos como este, dentro de las reglas de tu empresa.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia