Revisa cada reporte de gastos contra la política antes de aprobarlo
Claude lee los reportes de gastos y los comprobantes del periodo, pone cada línea en una sola hoja y la revisa contra tu política de gastos: límites, comprobantes faltantes, duplicados.
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Una sola vez para toda la empresa: tu administrador de Microsoft aprueba el conector de Microsoft 365 de Claude y activa sus herramientas de escritura, para que Claude pueda guardar borradores y archivos. Si al conectarlo te piden la aprobación de un administrador, falta este paso: envíaselo.
- Pon tu política de gastos en una carpeta de OneDrive llamada Reportes de gastos, y guarda ahí cada reporte con sus comprobantes.
- Conecta Microsoft 365 (para OneDrive y SharePoint) en CustomizeConnectors.
- Cuando lleguen los reportes del periodo, pega el prompt en Cowork. Apruébalos o recházalos tú, como siempre.
- Lee los reportes y comprobantes de mi carpeta "Reportes de gastos", y nuestra política de gastos de esa carpeta.
- 1. Pon cada línea de los reportes en una hoja "Control de gastos" en la misma carpeta: número de reporte, empleado, fecha, categoría, monto, moneda y si tiene comprobante adjunto.
- 2. Revisa cada línea contra la política: supera el límite de su categoría, no tiene comprobante, el mismo comprobante se presentó dos veces, la fecha está fuera del periodo o la categoría no está cubierta por la política.
- 3. Dame una lista de los reportes que están bien y otra de los reportes con alguna duda, cada uno con la línea de la política que incumple.
- No apruebes ni rechaces nada. Marca cualquier comprobante que no puedas leer en lugar de adivinar el monto.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia