Aus einer Kundenanfrage einen ersten Angebotsentwurf machen
Gib Claude die Anfrage und deine früheren Angebote. Claude entwirft das nächste in deiner Struktur, schreibt auf, was nicht enthalten ist, und sagt dir getrennt, was Claude an diesem Auftrag Sorgen macht.
Sichere VersionVertriebBei Bedarf
Einrichten5 Schritte
Öffne die Claude-Desktop-App und melde dich mit dem Claude-Konto an, das du für die Arbeit nutzt. Bei einem persönlichen Free-, Pro- oder Max-Plan können Chats für das Training genutzt werden, sofern du SettingsPrivacyHelp improve Claude nicht abschaltest.
Noch kein Konto? Frag deine Führungskraft.
Wo du was in Claude findest
- CustomizeConnectors In der linken Seitenleiste von Claude: Verbinde deine E-Mail und deine Dateien.
- /schedule Tipp es in eine neue Cowork-Aufgabe, um einen Prompt nach Zeitplan laufen zu lassen.
- Scheduled In der linken Seitenleiste von Claude: was läuft, zum Pausieren oder Ändern.
Die Menüs von Claude sind auf Englisch, darum bleiben ihre Namen hier englisch.
- Einmal für das ganze Unternehmen: Wer bei euch Microsoft 365 verwaltet, genehmigt Claudes Connector für Microsoft 365 und schaltet seine Schreib-Tools ein, damit Claude Entwürfe und Dateien speichern kann. Wenn beim Verbinden eine Admin-Freigabe verlangt wird, ist das noch offen: Schick dieser Person diesen Schritt.
- Leg zwei oder drei frühere Angebote, mit denen du zufrieden warst, in einen Ordner „Angebote“ in deinem Ordner „Vertrieb“, als Kopien, in denen jeder Preis, jeder Rabatt, jede Summe, jeder Personenname und jede Kontaktangabe gelöscht ist.
- Verbinde in Cowork deinen Ordner „Vertrieb“ in OneDrive oder SharePoint (den, der mit diesem Computer synchronisiert ist).
- Wenn eine Anfrage reinkommt, öffne Cowork, füg den Prompt ein und häng den Text der Anfrage an, mit gelöschten Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern: keine Zeichnungen, Preislisten oder technischen Anlagen.
- Füll die Lücken [AUSFÜLLEN] und [KONTAKT] aus, lies die Notiz und schick das Angebot dann wie immer ab.
Richte das an deinem Computer ein: Die Claude-Desktop-App führt es aus.
Der Prompt
- Schreib ein Angebot zu der Kundenanfrage im Anhang.
- 1. Übernimm Struktur, Ton und Reihenfolge der Abschnitte aus den Angeboten im Ordner „Angebote“ in meinem Ordner „Vertrieb“. Schreib den Entwurf als neues Word-Dokument im selben Ordner.
- 2. Beginne mit der Anfrage des Kunden in deinen eigenen Worten, zwei oder drei Zeilen, damit er sieht, dass wir sie verstanden haben. Dann: Leistungsumfang, was wir liefern, was nicht enthalten ist, der Zeitplan und wovon seine Termine abhängen, Preis, Zahlungsbedingungen und wie lange das Angebot gilt.
- Durch eine Firmenregel entfernt: 3. Geh beim Preis von dem früheren Angebot aus, das dieser Anfrage am nächsten kommt, und nenn es. Wenn keins nah genug ist, schreib [AUSFÜLLEN: Preis], statt zu raten.3. Nenn nur die Kundenfirma. Wo der Name einer Person oder Kontaktdaten stehen würden, schreib [KONTAKT]. Schreib nie einen Preis, einen Rabatt oder Kosten: Lass [AUSFÜLLEN: Preis] stehen. Öffne und beschreib keine Zeichnungen. Wenn die Anfrage oder ein früheres Angebot trotzdem einen Namen, Kontaktdaten, einen Preis oder eine Zeichnung zeigt, ignorier das und wiederhol es nie.sichere Version
- 4. Wo du eine Zahl, ein Datum oder ein technisches Detail brauchst, das nicht in der Anfrage steht, schreib [AUSFÜLLEN: was fehlt]. Erfinde nie eine Lieferzeit, eine Menge oder eine Toleranz.
- Durch eine Firmenregel entfernt: 5. Liste getrennt davon, nur für mich, auf, was dir an diesem Auftrag Sorgen macht: alles, was wir angenommen haben und was den Preis verändern würde, wenn es sich als falsch herausstellt, Leistungsumfang, der wachsen könnte, Termine, die von anderen abhängen, und Zahlungsbedingungen, die schwächer sind als in unseren früheren Angeboten.5. Liste getrennt davon, nur für mich, auf, was dir an diesem Auftrag Sorgen macht: alles, was wir angenommen haben und was den Preis verändern könnte, Leistungsumfang, der wachsen könnte, Termine, die von anderen abhängen, und Zahlungsbedingungen, die schwächer sind als in unseren früheren Angeboten. Nenn keine Beträge und keine Personen.sichere Version
- Firmenregel: Nutze für diese Aufgabe nie technische Zeichnungen, Preise oder personenbezogene Kundendaten. Wenn eine E-Mail oder Datei so etwas enthält, überspring diesen Teil und sag mir Bescheid.Firmenregel
Von KI ferngehalten
- Technische ZeichnungenFerngehalten
- PreiseFerngehalten
- Personenbezogene KundendatenFerngehalten
- Sichere Version. Nennt nur die Kundenfirma: Jeder Personenname und jede Kontaktangabe wird zur Lücke [KONTAKT], jeder Preis zur Lücke [AUSFÜLLEN], und Zeichnungen werden nie geöffnet.
Was du bekommst
Ein Angebotsentwurf, in dem jede fehlende Zahl mit [AUSFÜLLEN] markiert ist, und eine kurze Notiz nur für dich: die Annahmen und Risiken, die du prüfen solltest, bevor das Angebot rausgeht.
So geht's
Hol diesen Workflow für dein Team
Zwei Minuten pro Person: Alle bekommen einen Plan aus fertigen Workflows wie diesem, innerhalb der Regeln deines Unternehmens.
Deine Führungskraft sieht Fortschritt und Stunden. Nie, was Claude liest oder schreibt.
Die Workflow-Bibliothek von FirstPrompt übernimmt Teile von Anthropics knowledge-work-plugins (Apache-2.0), von FirstPrompt neu geschrieben. Quelle und Lizenz