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Für Unternehmen/Vertrieb/Den monatlichen Vertriebsbericht schreiben: was gewonnen, was verloren und was als Nächstes abgeschlossen wird

Den monatlichen Vertriebsbericht schreiben: was gewonnen, was verloren und was als Nächstes abgeschlossen wird

Zu Monatsbeginn liest Claude die Aufträge des letzten Monats, die gewonnenen und verlorenen Angebote und die offene Pipeline und schreibt den Bericht für die Geschäftsführung: die Zahlen gegen den Vormonat, warum Deals verloren gingen und was wahrscheinlich als Nächstes abgeschlossen wird.

Sichere VersionVertriebBei Bedarf
Dein Plan
Google WorkspaceMicrosoft 365
Einrichten5 Schritte
  1. 00

    Öffne die Claude-Desktop-App und melde dich mit dem Claude-Konto an, das du für die Arbeit nutzt. Bei einem persönlichen Free-, Pro- oder Max-Plan können Chats für das Training genutzt werden, sofern du SettingsPrivacyHelp improve Claude nicht abschaltest.

    Noch kein Konto? Frag deine Führungskraft.

    Wo du was in Claude findest

    • CustomizeConnectors In der linken Seitenleiste von Claude: Verbinde deine E-Mail und deine Dateien.
    • /schedule Tipp es in eine neue Cowork-Aufgabe, um einen Prompt nach Zeitplan laufen zu lassen.
    • Scheduled In der linken Seitenleiste von Claude: was läuft, zum Pausieren oder Ändern.

    Die Menüs von Claude sind auf Englisch, darum bleiben ihre Namen hier englisch.

  2. 01
    Einmal für das ganze Unternehmen: Wer bei euch Microsoft 365 verwaltet, genehmigt Claudes Connector für Microsoft 365 und schaltet seine Schreib-Tools ein, damit Claude Entwürfe und Dateien speichern kann. Wenn beim Verbinden eine Admin-Freigabe verlangt wird, ist das noch offen: Schick dieser Person diesen Schritt.
  3. 02
    Leg am ersten Werktag des Monats eine Liste der Angebote nur mit Kundenfirma, Status, Daten und Verlustgrund (keine Ansprechpersonen, keine Beträge) in einen Ordner „Monatsberichte“ in deinem Ordner „Vertrieb“.
  4. 03
    Verbinde in Cowork deinen Ordner „Vertrieb“ in OneDrive oder SharePoint (den, der mit diesem Computer synchronisiert ist). Damit Claude die E-Mails zu verlorenen Angeboten lesen kann, verbinde außerdem Microsoft 365 unter CustomizeConnectors.
  5. 04
    Öffne Cowork, füg den Prompt ein und nenn den Monat. Leg beim ersten Mal auch deinen letzten Bericht ohne Beträge und Namen in den Ordner „Monatsberichte“, damit Claude seinem Aufbau folgt.
  6. 05
    Füll die Werte [AUSFÜLLEN] aus deinem ERP aus und prüf jede Anzahl, bevor der Bericht an irgendwen geht.
Richte das an deinem Computer ein: Die Claude-Desktop-App führt es aus.
Der Prompt
  1. 1
    Schreib den Vertriebsbericht für den Monat, den ich nenne, aus den Dateien im Ordner „Monatsberichte“ in meinem Ordner „Vertrieb“ und dem Bericht des Vormonats im Ordner „Monatsberichte“ in meinem Ordner „Vertrieb“.Durch eine Firmenregel entfernt: Schreib den Vertriebsbericht für den Monat, den ich nenne, aus den Dateien im Ordner „Monatsberichte“ in meinem Ordner „Vertrieb“ und dem Bericht des Vormonats im Ordner „Monatsberichte“ in meinem Ordner „Vertrieb“.Schreib den Vertriebsbericht für den Monat, den ich nenne, aus den Dateien im Ordner „Monatsberichte“ in meinem Ordner „Vertrieb“ und dem Bericht des Vormonats im Ordner „Monatsberichte“ in meinem Ordner „Vertrieb“. Nutze nur Kundenfirmen, Anzahlen, Phasen, Daten und Gründe. Wenn irgendwo der Name einer Person, eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, ein Betrag oder ein Preis steht, ignorier das und wiederhol es nie. Lies meine E-Mails nicht und öffne keine Anhänge.sichere Version
  2. 2
  3. 3
    1. Die Zahlen: gewonnene Aufträge (Anzahl und Wert) gegen den Vormonat und, wo die Daten es hergeben, gegen denselben Monat im Vorjahr; verschickte Angebote; und der Anteil gewonnener Angebote. Dann die zehn größten Kunden des Monats und jeder Kunde, dessen Aufträge um die Hälfte oder mehr gefallen sind.Durch eine Firmenregel entfernt: 1. Die Zahlen: gewonnene Aufträge (Anzahl und Wert) gegen den Vormonat und, wo die Daten es hergeben, gegen denselben Monat im Vorjahr; verschickte Angebote; und der Anteil gewonnener Angebote. Dann die zehn größten Kunden des Monats und jeder Kunde, dessen Aufträge um die Hälfte oder mehr gefallen sind.1. Die Zahlen: gewonnene Aufträge (Anzahl) gegen den Vormonat und, wo die Daten es hergeben, gegen denselben Monat im Vorjahr; verschickte Angebote; und der Anteil gewonnener Angebote. Lass neben jeder Anzahl [AUSFÜLLEN: Wert] stehen. Dann die zehn Kundenfirmen mit den meisten Aufträgen in diesem Monat und alle, deren Zahl an Aufträgen um die Hälfte oder mehr gefallen ist.sichere Version
  4. 4
    2. Verlorene Angebote: Gruppier sie nach Grund (Preis, Lieferzeit, Qualität oder Spezifikation, ein Wettbewerber, keine Entscheidung, Sonstiges). Nenn für jede Gruppe die Anzahl, den Wert und ein oder zwei Beispiele. Wo kein Grund erfasst wurde, lies unsere letzten E-Mails zu diesem Angebot und sag, worauf sie hindeuten, als deine Einschätzung markiert.Durch eine Firmenregel entfernt: 2. Verlorene Angebote: Gruppier sie nach Grund (Preis, Lieferzeit, Qualität oder Spezifikation, ein Wettbewerber, keine Entscheidung, Sonstiges). Nenn für jede Gruppe die Anzahl, den Wert und ein oder zwei Beispiele. Wo kein Grund erfasst wurde, lies unsere letzten E-Mails zu diesem Angebot und sag, worauf sie hindeuten, als deine Einschätzung markiert.2. Verlorene Angebote: Gruppier sie nach dem erfassten Grund (Preis, Lieferzeit, Qualität oder Spezifikation, ein Wettbewerber, keine Entscheidung, Sonstiges). Nenn für jede Gruppe die Anzahl und ein oder zwei Beispiele mit Angebotsnummer. Zähl die Angebote ohne erfassten Grund.sichere Version
  5. 5
    3. Nächster Monat: Ordne jeden offenen Deal und jedes offene Angebot, über das nächsten Monat entschieden wird, in „sicher“ (der Kunde hat bestätigt), „wahrscheinlich“ oder „möglich“ ein, mit seinem Wert und dem Grund für die Gruppe. Gib eine Summe pro Gruppe an.Durch eine Firmenregel entfernt: 3. Nächster Monat: Ordne jeden offenen Deal und jedes offene Angebot, über das nächsten Monat entschieden wird, in „sicher“ (der Kunde hat bestätigt), „wahrscheinlich“ oder „möglich“ ein, mit seinem Wert und dem Grund für die Gruppe. Gib eine Summe pro Gruppe an.3. Nächster Monat: Ordne jeden offenen Deal und jedes offene Angebot, über das nächsten Monat entschieden wird, in „sicher“ (laut Export bestätigt), „wahrscheinlich“ oder „möglich“ ein, mit dem Grund für die Gruppe. Gib eine Anzahl pro Gruppe an und lass für die Summen [AUSFÜLLEN: Wert] stehen.sichere Version
  6. 6
    4. Die drei Deals, von denen der Monat am meisten abhängt, und was wir stattdessen bräuchten, wenn sie sich verschieben.Durch eine Firmenregel entfernt: 4. Die drei Deals, von denen der Monat am meisten abhängt, und was wir stattdessen bräuchten, wenn sie sich verschieben.4. Die drei Deals, von denen der Monat am meisten abhängt, gemessen an der Menge oder an der Spalte für die Größe, wenn der Export eine hat, und was wir stattdessen bräuchten, wenn sie sich verschieben.sichere Version
  7. 5. Was Kunden diesen Monat immer wieder über Preis, Lieferung, Qualität oder Wettbewerber gesagt haben, in ihren Worten, mit Kunde und Datum.Durch eine Firmenregel entfernt: 5. Was Kunden diesen Monat immer wieder über Preis, Lieferung, Qualität oder Wettbewerber gesagt haben, in ihren Worten, mit Kunde und Datum.entfernt
  8. 7
  9. 8
    Schreib ihn als Word-Dokument im Ordner „Monatsberichte“. Nutze nur Zahlen, die du findest; schreib [AUSFÜLLEN], wo eine Zahl fehlt, und markier deine eigene Einschätzung von E-Mails als solche.Durch eine Firmenregel entfernt: Schreib ihn als Word-Dokument im Ordner „Monatsberichte“. Nutze nur Zahlen, die du findest; schreib [AUSFÜLLEN], wo eine Zahl fehlt, und markier deine eigene Einschätzung von E-Mails als solche.Schreib ihn als Word-Dokument im Ordner „Monatsberichte“. Nutze nur, was du findest.sichere Version
  10. 9
  11. 10
    Firmenregel: Nutze für diese Aufgabe nie Preise oder personenbezogene Kundendaten. Wenn eine E-Mail oder Datei so etwas enthält, überspring diesen Teil und sag mir Bescheid.Firmenregel
Von KI ferngehalten
  1. PreiseFerngehalten
  2. Personenbezogene KundendatenFerngehalten
  3. Sichere Version. Arbeitet nur mit den Exporten, nach Kundenfirma. Claude liest keine E-Mails, also kommt kein Personenname, keine Kontaktangabe und kein Betrag in die KI, und die eigenen Worte der Kunden bleiben draußen.
Was du bekommst
Ein Bericht auf zwei Seiten: Aufträge gegen Vormonat und Vorjahr, verlorene Angebote nach Grund mit Beispielen, der nächste Monat in drei Gruppen (sicher, wahrscheinlich, möglich) und die Deals, die das Bild noch ändern könnten.
So geht's
  • Workflows für Dokumente und Dateien
  • Connectors und Automatisierung
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Zwei Minuten pro Person: Alle bekommen einen Plan aus fertigen Workflows wie diesem, innerhalb der Regeln deines Unternehmens.
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Deine Führungskraft sieht Fortschritt und Stunden. Nie, was Claude liest oder schreibt.

Die Workflow-Bibliothek von FirstPrompt übernimmt Teile von Anthropics knowledge-work-plugins (Apache-2.0), von FirstPrompt neu geschrieben. Quelle und Lizenz

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