Saubere Notizen und eine Follow-up-Mail nach jedem Kundentermin
Füg deine Stichpunkte oder ein Gesprächstranskript ein. Claude schreibt die Zusammenfassung, was jede Seite zugesagt hat, die Follow-up-Mail und die Zeilen für dein CRM.
Sichere VersionVertriebBei Bedarf
Einrichten4 Schritte
Öffne die Claude-Desktop-App und melde dich mit dem Claude-Konto an, das du für die Arbeit nutzt. Bei einem persönlichen Free-, Pro- oder Max-Plan können Chats für das Training genutzt werden, sofern du SettingsPrivacyHelp improve Claude nicht abschaltest.
Noch kein Konto? Frag deine Führungskraft.
Wo du was in Claude findest
- CustomizeConnectors In der linken Seitenleiste von Claude: Verbinde deine E-Mail und deine Dateien.
- /schedule Tipp es in eine neue Cowork-Aufgabe, um einen Prompt nach Zeitplan laufen zu lassen.
- Scheduled In der linken Seitenleiste von Claude: was läuft, zum Pausieren oder Ändern.
Die Menüs von Claude sind auf Englisch, darum bleiben ihre Namen hier englisch.
- Einmal für das ganze Unternehmen: Wer bei euch Microsoft 365 verwaltet, genehmigt Claudes Connector für Microsoft 365 und schaltet seine Schreib-Tools ein, damit Claude Entwürfe und Dateien speichern kann. Wenn beim Verbinden eine Admin-Freigabe verlangt wird, ist das noch offen: Schick dieser Person diesen Schritt.
- Verbinde Microsoft 365 unter CustomizeConnectors und verbinde in Cowork deinen Ordner „Vertrieb“ in OneDrive oder SharePoint (den, der mit diesem Computer synchronisiert ist).
- Lösch nach einem Termin jeden Preis und jeden Betrag aus deinen Notizen und nenn Personen beim Kunden mit ihrer Rolle (etwa Einkauf oder Qualitätsleitung), nie mit Namen. Füg dann den Prompt und die Notizen in Cowork ein.
- Trag den Empfänger in den Entwurf der Follow-up-Mail ein und schick sie aus deinem Postfach ab. Trag die Ansprechperson selbst in die CRM-Zeilen ein.
Richte das an deinem Computer ein: Die Claude-Desktop-App führt es aus.
Der Prompt
- Durch eine Firmenregel entfernt: Hier sind meine Stichpunkte oder das Transkript aus einem Kundentermin. Mach daraus:Hier sind meine Stichpunkte aus einem Kundentermin. Mach daraus:sichere Version
- 1. Eine Zusammenfassung in fünf Zeilen für die Kundenakte, als Word-Dokument im Ordner „Kundennotizen“ in meinem Ordner „Vertrieb“.
- Durch eine Firmenregel entfernt: 2. Was jede Seite zugesagt hat, in zwei Listen, unsere und ihre, jeweils mit verantwortlicher Person und Datum. Dann die offenen Fragen und jeden Einwand, den der Kunde vorgebracht hat, in seinen Worten.2. Was jede Seite zugesagt hat, in zwei Listen, unsere und ihre, jeweils mit verantwortlicher Person und Datum. Nenn Personen beim Kunden mit ihrer Rolle. Dann die offenen Fragen und jeden Einwand, den der Kunde vorgebracht hat, in seinen Worten.sichere Version
- Durch eine Firmenregel entfernt: 3. Eine Follow-up-Mail an den Kunden: Bedank dich für etwas Konkretes, bestätige als kurze Liste, was wir vereinbart haben, und nenn den nächsten Schritt oder Termin mit Datum. Unter 150 Wörtern, in seiner Sprache, nur an die Personen, die im Termin waren. Speicher sie als Entwurf in meinem Postfach. Wenn du keine Entwürfe speichern kannst, schreib sie in deine Antwort, damit ich sie kopieren kann. Verschick sie nicht.3. Eine Follow-up-Mail an den Kunden: Bedank dich für etwas Konkretes, bestätige als kurze Liste, was wir vereinbart haben, und nenn den nächsten Schritt oder Termin mit Datum. Unter 150 Wörtern, in seiner Sprache. Beginne mit einer Begrüßung in dieser Sprache, ohne Namen, und nenn nur die Kundenfirma. Lass den Empfänger leer. Speicher sie als Entwurf in meinem Postfach. Wenn du keine Entwürfe speichern kannst, schreib sie in deine Antwort, damit ich sie kopieren kann. Verschick sie nicht.sichere Version
- Durch eine Firmenregel entfernt: 4. Drei Zeilen fürs Team: wen wir getroffen haben, was entschieden wurde, wie es weitergeht.4. Drei Zeilen fürs Team: welche Rollen wir getroffen haben, was entschieden wurde, wie es weitergeht.sichere Version
- Durch eine Firmenregel entfernt: 5. Die CRM-Zeilen: Firma, Ansprechperson, nächster Schritt mit Datum und die Phase, in der der Deal jetzt steht. Markier alles, bei dem du unsicher bist.5. Die CRM-Zeilen: Firma, nächster Schritt mit Datum und die Phase, in der der Deal jetzt steht. Keine Ansprechperson und kein Wert. Markier alles, bei dem du unsicher bist.sichere Version
- Durch eine Firmenregel entfernt: Übernimm bei allem, worum der Kunde gebeten hat, seine eigenen Worte. Füg nie eine Zusage hinzu, die nicht in meinen Notizen steht.Übernimm bei allem, worum der Kunde gebeten hat, seine eigenen Worte. Füg nie eine Zusage hinzu, die nicht in meinen Notizen steht. Meine Notizen enthalten keine Preise und keine Namen von Personen beim Kunden. Wenn trotzdem ein Preis, ein Betrag, ein Name, eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer drinsteht, ignorier das und wiederhol es nie.sichere Version
- Firmenregel: Nutze für diese Aufgabe nie Preise oder personenbezogene Kundendaten. Wenn eine E-Mail oder Datei so etwas enthält, überspring diesen Teil und sag mir Bescheid.Firmenregel
Von KI ferngehalten
- PreiseFerngehalten
- Personenbezogene KundendatenFerngehalten
- Sichere Version. Du fügst Notizen ein, in denen Personen beim Kunden mit ihrer Rolle genannt sind und keine Beträge stehen. Claude nennt nur die Kundenfirma, und den Empfänger der Follow-up-Mail trägst du selbst ein.
Was du bekommst
Eine Zusammenfassung für die Kundenakte, unsere und ihre Zusagen mit Terminen, eine Follow-up-Mail ohne Empfänger in deinen Entwürfen (du trägst die Ansprechperson ein und schickst sie ab) und die CRM-Zeilen ohne Namen.
So geht's
Hol diesen Workflow für dein Team
Zwei Minuten pro Person: Alle bekommen einen Plan aus fertigen Workflows wie diesem, innerhalb der Regeln deines Unternehmens.
Deine Führungskraft sieht Fortschritt und Stunden. Nie, was Claude liest oder schreibt.
Die Workflow-Bibliothek von FirstPrompt übernimmt Teile von Anthropics knowledge-work-plugins (Apache-2.0), von FirstPrompt neu geschrieben. Quelle und Lizenz