Für UnternehmenGeschäftsführung / ITDie Woche mit einer Seite zu Kontostand, Aufträgen und dem beginnen, was dich braucht
Die Woche mit einer Seite zu Kontostand, Aufträgen und dem beginnen, was dich braucht
Jeden Montagmorgen liest Claude die Exporte der Woche in deinem Ordner „Geschäftsführung“ und schreibt eine Seite: Kontostand heute und in dieser Woche, Auftragseingang, fällige und verspätete Lieferungen und offene Forderungen. Am Ende stehen die wenigen Dinge, die deine Entscheidung brauchen.
Sichere VersionGeschäftsführung / ITJede Woche
Einrichten6 Schritte
Öffne die Claude-Desktop-App und melde dich mit dem Claude-Konto an, das du für die Arbeit nutzt. Bei einem persönlichen Free-, Pro- oder Max-Plan können Chats für das Training genutzt werden, sofern du SettingsPrivacyHelp improve Claude nicht abschaltest.
Noch kein Konto? Frag deine Führungskraft.
Wo du was in Claude findest
- CustomizeConnectors In der linken Seitenleiste von Claude: Verbinde deine E-Mail und deine Dateien.
- /schedule Tipp es in eine neue Cowork-Aufgabe, um einen Prompt nach Zeitplan laufen zu lassen.
- Scheduled In der linken Seitenleiste von Claude: was läuft, zum Pausieren oder Ändern.
Die Menüs von Claude sind auf Englisch, darum bleiben ihre Namen hier englisch.
- Einmal für das ganze Unternehmen: Wer bei euch Microsoft 365 verwaltet, genehmigt Claudes Connector für Microsoft 365 und schaltet seine Schreib-Tools ein, damit Claude Entwürfe und Dateien speichern kann. Wenn beim Verbinden eine Admin-Freigabe verlangt wird, ist das noch offen: Schick dieser Person diesen Schritt.
- Jeden Montag vor 8:30 Uhr, 5 Minuten: Füll eine Tabelle „Diese Woche“ in einem Ordner „Montag“ in deinem Ordner „Geschäftsführung“ nur mit Anzahlen aus: Auftragseingänge der letzten Woche, Aufträge über ihrem zugesagten Termin, überfällige Rechnungen. Keine Kontostände oder Beträge. Lass Claude die Tabelle einmal mit diesen Zeilen anlegen.
- Verbinde in Cowork deinen Ordner „Geschäftsführung“ in OneDrive oder SharePoint (den, der mit diesem Computer synchronisiert ist).
- Tipp /schedule ein, füg den Prompt dieses Workflows ein und wähl Weekly, Montag um 8:30 Uhr.
- Füll die Zeilen [FINANZEN] vor deinem Montagsmeeting aus. Claude markiert alles, was Claude nicht finden konnte, und ändert nichts in deinen Exporten.
- Der Workflow läuft, solange dein Computer an ist und Claude geöffnet ist. Ein Montag, an dem der Computer aus war, wird übersprungen, nicht nachgeholt.
Richte das an deinem Computer ein: Die Claude-Desktop-App führt es aus.
Der Prompt
- Durch eine Firmenregel entfernt: Lies jeden Montag um 8:30 Uhr die neuesten Dateien im Ordner „Montag“ in meinem Ordner „Geschäftsführung“ und das Briefing vom letzten Montag im selben Ordner.Lies jeden Montag um 8:30 Uhr die neuesten Dateien im Ordner „Montag“ in meinem Ordner „Geschäftsführung“ und das Briefing vom letzten Montag im selben Ordner. Nutze nur Anzahlen, Kunden, Auftrags- und Rechnungsnummern und Daten. Wenn eine Datei trotzdem einen Kontostand, einen Betrag, einen Preis oder eine Summe zeigt, ignorier das und wiederhol es nie.sichere Version
- Schreib das Briefing dieser Woche als Word-Dokument im Ordner „Montag“, auf einer Seite:
- Durch eine Firmenregel entfernt: 1. Liquidität: der Stand jedes Bankkontos, die Zahlungseingänge und -ausgänge, die diese Woche fällig sind, und wo die Woche endet. Wenn die Dateien einen Mindestbestand nennen, sag, ob wir darüber bleiben.1. Liquidität: Schreib [FINANZEN: Kontostand heute, Zahlungseingänge und -ausgänge dieser Woche], das fülle ich aus. Such nirgendwo anders nach Bankzahlen.sichere Version
- Durch eine Firmenregel entfernt: 2. Aufträge: die Auftragseingänge der letzten Woche, Anzahl und Wert, gegen die Woche davor, und die fünf größten.2. Aufträge: wie viele Aufträge letzte Woche eingegangen sind, gegen die Woche davor.sichere Version
- 3. Lieferungen: wie viele Aufträge diese Woche ausgeliefert werden müssen, und jeder Auftrag, der seinen zugesagten Termin schon überschritten hat, mit Kunde und Tagen im Verzug.
- Durch eine Firmenregel entfernt: 4. Offene Forderungen: die überfälligen Rechnungen, ihre Summe und die fünf Kunden mit den höchsten überfälligen Beträgen.4. Offene Forderungen: wie viele Rechnungen überfällig sind und die fünf Kunden mit den meisten überfälligen Rechnungen, nach Anzahl und Tagen im Verzug.sichere Version
- Durch eine Firmenregel entfernt: 5. Trag die Zahlen dieser Woche als neue Spalte in die Tabelle „Montagszahlen“ im selben Ordner ein (leg sie beim ersten Lauf an, eine Zeile pro Kennzahl) und sag bei jeder, ob sie seit letztem Montag gestiegen oder gefallen ist.5. Trag die Anzahlen dieser Woche als neue Spalte in die Tabelle „Montagszahlen“ im selben Ordner ein (leg sie beim ersten Lauf an, eine Zeile pro Anzahl) und sag bei jeder, ob sie seit letztem Montag gestiegen oder gefallen ist.sichere Version
- Durch eine Firmenregel entfernt: 6. Was mich diese Woche braucht: drei bis fünf Punkte, je eine Zeile, mit der Zahl dahinter. Zum Beispiel ein verspäteter Auftrag eines großen Kunden, eine Woche, in der der Kontostand unter den Mindestbestand fällt, oder ein Kunde, der weit über dem Zahlungsziel ist.6. Was mich diese Woche braucht: drei bis fünf Punkte, je eine Zeile, mit der Anzahl oder dem Datum dahinter.sichere Version
- Durch eine Firmenregel entfernt: Nutze nur Zahlen, die du in den Dateien findest. Wo eine fehlt, schreib [FEHLT] und die Datei, aus der sie kommen sollte. Ändere nichts in den Exporten.Nutze nur, was du in den Dateien findest. Wo etwas fehlt, schreib [FEHLT] und die Datei, aus der es kommen sollte. Ändere nichts in den Exporten.sichere Version
- Firmenregel: Nutze für diese Aufgabe nie Preise oder Unternehmensfinanzen. Wenn eine E-Mail oder Datei so etwas enthält, überspring diesen Teil und sag mir Bescheid.Firmenregel
Von KI ferngehalten
- PreiseFerngehalten
- UnternehmensfinanzenFerngehalten
- Sichere Version. Arbeitet mit Anzahlen, Kunden und Daten, aus Exporten ohne Beträge und Kontostände. Die Zeilen zur Liquidität bleiben als Lücken [FINANZEN] offen, die du füllst.
Was du bekommst
Eine Seite vor deinem Montagsmeeting: die Zahlen der Woche gegen den letzten Montag, was verspätet oder gefährdet ist, und drei bis fünf Dinge, die dich diese Woche brauchen.
Hol diesen Workflow für dein Team
Zwei Minuten pro Person: Alle bekommen einen Plan aus fertigen Workflows wie diesem, innerhalb der Regeln deines Unternehmens.
Deine Führungskraft sieht Fortschritt und Stunden. Nie, was Claude liest oder schreibt.
Die Workflow-Bibliothek von FirstPrompt übernimmt Teile von Anthropics knowledge-work-plugins (Apache-2.0), von FirstPrompt neu geschrieben. Quelle und Lizenz