Für UnternehmenGeschäftsführung / ITAus den Berichten des Monats eine einseitige Zusammenfassung für den Vorstand machen
Aus den Berichten des Monats eine einseitige Zusammenfassung für den Vorstand machen
Claude liest die Abteilungs- und Finanzberichte des Monats und schreibt, was der Vorstand braucht: Kennzahlen gegen Plan, was gut und was schlecht lief, Risiken und die Entscheidungen, die du brauchst.
Sichere VersionGeschäftsführung / ITBei Bedarf
Einrichten4 Schritte
Öffne die Claude-Desktop-App und melde dich mit dem Claude-Konto an, das du für die Arbeit nutzt. Bei einem persönlichen Free-, Pro- oder Max-Plan können Chats für das Training genutzt werden, sofern du SettingsPrivacyHelp improve Claude nicht abschaltest.
Noch kein Konto? Frag deine Führungskraft.
Wo du was in Claude findest
- CustomizeConnectors In der linken Seitenleiste von Claude: Verbinde deine E-Mail und deine Dateien.
- /schedule Tipp es in eine neue Cowork-Aufgabe, um einen Prompt nach Zeitplan laufen zu lassen.
- Scheduled In der linken Seitenleiste von Claude: was läuft, zum Pausieren oder Ändern.
Die Menüs von Claude sind auf Englisch, darum bleiben ihre Namen hier englisch.
- Einmal für das ganze Unternehmen: Wer bei euch Microsoft 365 verwaltet, genehmigt Claudes Connector für Microsoft 365 und schaltet seine Schreib-Tools ein, damit Claude Entwürfe und Dateien speichern kann. Wenn beim Verbinden eine Admin-Freigabe verlangt wird, ist das noch offen: Schick dieser Person diesen Schritt.
- Speicher jeden Monat die Abteilungsberichte in einem OneDrive-Ordner namens Vorstand, neben der Zusammenfassung des Vormonats. Finanzberichte und Finanzzahlen gehören nicht in diesen Ordner.
- Verbinde Microsoft 365 unter CustomizeConnectors, für OneDrive und SharePoint.
- Tipp /schedule ein, füg den Prompt dieses Workflows ein und wähl Manual. Starte die Aufgabe, sobald die Berichte des Monats da sind, und füll die Lücken [FINANZEN], bevor die Zusammenfassung an den Vorstand geht.
Richte das an deinem Computer ein: Die Claude-Desktop-App führt es aus.
Der Prompt
- Durch eine Firmenregel entfernt: Lies die Berichte dieses Monats in meinem Ordner „Vorstand“ und die Vorstandszusammenfassung des Vormonats.Lies die Berichte dieses Monats in meinem Ordner „Vorstand“ und die Vorstandszusammenfassung des Vormonats. Die Finanzberichte liegen nicht im Ordner; such sie auch nicht anderswo.sichere Version
- Schreib die Zusammenfassung für diesen Monat als einseitiges Word-Dokument im selben Ordner:
- 1. Drei Zeilen: wie der Monat gelaufen ist und das eine, was der Vorstand wissen muss.
- Durch eine Firmenregel entfernt: 2. Die Kennzahlen gegen Plan und Vormonat: Umsatz, Marge, Liquidität, Auftragseingang, Liefertreue und alle weiteren, die die Zusammenfassung des Vormonats verwendet hat.2. Die Kennzahlen gegen Plan und Vormonat: Anzahl der Aufträge, Liefertreue, Qualität und alle weiteren nicht finanziellen Kennzahlen, die die Zusammenfassung des Vormonats verwendet hat. Wo Umsatz, Marge, Kosten, Liquidität oder Gewinn stehen würden, schreib [FINANZEN: was hierhin gehört].sichere Version
- 3. Zwei oder drei Dinge, die gut liefen, und zwei oder drei, die nicht gut liefen, jeweils mit dem Bericht, aus dem sie stammen.
- 4. Risiken für die nächsten drei Monate und die Entscheidungen, die wir vom Vorstand brauchen, jeweils mit einer Empfehlung.
- Durch eine Firmenregel entfernt: Nutze nur, was in den Berichten steht. Wenn zwei Berichte unterschiedliche Zahlen nennen, markier beide, statt dich für eine zu entscheiden.Schreib nie einen Geldbetrag: Wenn ein Bericht trotzdem einen zeigt, ignorier ihn und wiederhol ihn nie. Nutze nur, was in den Berichten steht. Wenn zwei Berichte unterschiedliche Zahlen nennen, markier beide, statt dich für eine zu entscheiden.sichere Version
- Firmenregel: Nutze für diese Aufgabe nie Unternehmensfinanzen. Wenn eine E-Mail oder Datei so etwas enthält, überspring diesen Teil und sag mir Bescheid.Firmenregel
Von KI ferngehalten
- UnternehmensfinanzenFerngehalten
- Sichere Version. Die Finanzberichte bleiben aus dem Ordner draußen, und jede Finanzzahl bleibt als Lücke [FINANZEN] offen, für dich oder deine Finanzleitung. Der Rest kommt aus den anderen Berichten.
Was du bekommst
Eine einseitige Zusammenfassung, in der jeder Punkt auf seinen Bericht verweist, mit den Zahlen markiert, die sich widersprechen.
So geht's
Hol diesen Workflow für dein Team
Zwei Minuten pro Person: Alle bekommen einen Plan aus fertigen Workflows wie diesem, innerhalb der Regeln deines Unternehmens.
Deine Führungskraft sieht Fortschritt und Stunden. Nie, was Claude liest oder schreibt.
Die Workflow-Bibliothek von FirstPrompt übernimmt Teile von Anthropics knowledge-work-plugins (Apache-2.0), von FirstPrompt neu geschrieben. Quelle und Lizenz