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Notas limpas e um e-mail de follow-up depois de toda reunião com cliente

Cole suas anotações soltas ou a transcrição de uma ligação. O Claude escreve o resumo, o que cada lado prometeu, o e-mail de follow-up e as linhas para o seu CRM.

CompletoVendasQuando precisar
Google WorkspaceMicrosoft 365
Configure4 etapas
  1. 00

    Abra o app do Claude para computador e entre com a conta do Claude que você usa no trabalho. Em um plano pessoal Free, Pro ou Max, as conversas podem ser usadas para treinamento, a menos que você desative SettingsPrivacyHelp improve Claude.

    Ainda não tem conta? Peça para seu gestor.

    Onde fica cada coisa no Claude

    • CustomizeConnectors Na barra lateral esquerda do Claude: conecte seu e-mail e seus arquivos.
    • /schedule Digite em uma nova tarefa do Cowork para rodar um prompt com agendamento.
    • Scheduled
Se a sua empresa mantém preços e dados pessoais de clientes fora da IAVersão segura
Você cola anotações com as pessoas do cliente citadas pelo cargo e sem valores. O Claude cita só a empresa cliente, e você coloca o destinatário no follow-up.
Ver a versão segura
O que você recebe
Um resumo para a ficha do cliente, as nossas promessas e as dele com datas, um follow-up esperando nos seus rascunhos e as linhas do CRM prontas para colar.
Aprenda como
  • Fluxos com documentos e arquivos
Leve este workflow para a sua equipe
Dois minutos por pessoa: cada um recebe um plano de workflows prontos como este, dentro das regras da sua empresa.
Faça o diagnósticoTodos os workflows de Vendas

Seu gestor vê progresso e horas. Nunca o que o Claude lê ou escreve.

A biblioteca de fluxos do FirstPrompt adapta partes do knowledge-work-plugins da Anthropic (Apache-2.0), reescritas pelo FirstPrompt. Fonte e licença

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  • Diagnóstico
  • Empresa de exemplo
  • Retrato da equipe
  • Privacidade e perguntas de TI
  • Preços
Na barra lateral esquerda do Claude: o que roda, para pausar ou mudar.

Os menus do Claude estão em inglês, então os nomes ficam em inglês aqui.

  • 01
    Uma vez só, para a empresa toda: o administrador do Microsoft 365 da sua empresa aprova o conector Microsoft 365 do Claude e ativa as ferramentas de escrita dele, para o Claude poder salvar rascunhos e arquivos. Se, ao conectar, aparecer um pedido de aprovação de um administrador, isso ainda não foi feito: mande este passo para ele.
  • 02
    Conecte o Microsoft 365 em CustomizeConnectors e, no Cowork, conecte a sua pasta Vendas no OneDrive ou no SharePoint (a que está sincronizada com este computador).
  • 03
    Depois de uma reunião, cole no Cowork o prompt e as suas anotações ou a transcrição.
  • 04
    Leia o rascunho do follow-up e envie do seu e-mail. Cole as linhas no CRM, ou deixe o workflow de atualização do CRM pegá-las no fim da tarde.
    • Configure isto no seu computador: quem roda é o app do Claude para computador.
    O prompt
    1. 1
      Aqui estão minhas anotações soltas ou a transcrição de uma reunião com cliente. Transforme isso em:
    2. 2
    3. 3
      1. Um resumo de cinco linhas para a ficha do cliente, como um documento do Word na pasta Notas de clientes, dentro da minha pasta Vendas.
    4. 4
      2. O que cada lado prometeu, em duas listas, a nossa e a dele, cada item com responsável e data. Depois as perguntas em aberto e qualquer objeção que o cliente levantou, nas palavras dele.
    5. 5
      3. Um e-mail de follow-up para o cliente: agradeça por algo específico, confirme o que combinamos em uma lista curta e dê o próximo passo ou a próxima reunião com a data. Menos de 150 palavras, no idioma do cliente, só para as pessoas que estavam na reunião. Salve como rascunho no meu e-mail. Se não conseguir salvar rascunhos, coloque-o na sua resposta para eu copiar. Não envie.
    6. 6
      4. Três linhas para o time: com quem nos reunimos, o que foi decidido, o que acontece agora.
    7. 7
      5. As linhas do CRM: empresa, contato, próximo passo com data e a etapa em que o negócio está agora. Marque tudo de que não tiver certeza.
    8. 8
    9. 9
      Use as palavras do próprio cliente para tudo o que ele pediu. Nunca acrescente uma promessa que não está nas minhas anotações.

    Departamentos

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