Notas limpas e um e-mail de follow-up depois de toda reunião com cliente
Cole suas anotações soltas ou a transcrição de uma ligação. O Claude escreve o resumo, o que cada lado prometeu, o e-mail de follow-up e as linhas para o seu CRM.
Abra o app do Claude para computador e entre com a conta do Claude que você usa no trabalho. Em um plano pessoal Free, Pro ou Max, as conversas podem ser usadas para treinamento, a menos que você desative SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Ainda não tem conta? Peça para seu gestor.
Onde fica cada coisa no Claude
- CustomizeConnectors Na barra lateral esquerda do Claude: conecte seu e-mail e seus arquivos.
- /schedule Digite em uma nova tarefa do Cowork para rodar um prompt com agendamento.
- Scheduled Na barra lateral esquerda do Claude: o que roda, para pausar ou mudar.
Os menus do Claude estão em inglês, então os nomes ficam em inglês aqui.
- Conecte o Gmail e o Google Drive em CustomizeConnectors, para o Claude poder salvar o rascunho e as notas. Guarde os arquivos deste workflow em uma única pasta do Drive chamada Vendas.
- Depois de uma reunião, cole no Cowork o prompt e as suas anotações ou a transcrição.
- Leia o rascunho do follow-up e envie do seu e-mail. Cole as linhas no CRM, ou deixe o workflow de atualização do CRM pegá-las no fim da tarde.
- Aqui estão minhas anotações soltas ou a transcrição de uma reunião com cliente. Transforme isso em:
- 1. Um resumo de cinco linhas para a ficha do cliente, como um Google Doc na pasta Notas de clientes, dentro da minha pasta Vendas.
- 2. O que cada lado prometeu, em duas listas, a nossa e a dele, cada item com responsável e data. Depois as perguntas em aberto e qualquer objeção que o cliente levantou, nas palavras dele.
- 3. Um e-mail de follow-up para o cliente: agradeça por algo específico, confirme o que combinamos em uma lista curta e dê o próximo passo ou a próxima reunião com a data. Menos de 150 palavras, no idioma do cliente, só para as pessoas que estavam na reunião. Salve como rascunho no meu e-mail. Se não conseguir salvar rascunhos, coloque-o na sua resposta para eu copiar. Não envie.
- 4. Três linhas para o time: com quem nos reunimos, o que foi decidido, o que acontece agora.
- 5. As linhas do CRM: empresa, contato, próximo passo com data e a etapa em que o negócio está agora. Marque tudo de que não tiver certeza.
- Use as palavras do próprio cliente para tudo o que ele pediu. Nunca acrescente uma promessa que não está nas minhas anotações.
Seu gestor vê progresso e horas. Nunca o que o Claude lê ou escreve.
A biblioteca de fluxos do FirstPrompt adapta partes do knowledge-work-plugins da Anthropic (Apache-2.0), reescritas pelo FirstPrompt. Fonte e licença