Untuk perusahaanPenjualanTulis laporan penjualan bulanan: yang menang, yang kalah, dan yang segera closing
Tulis laporan penjualan bulanan: yang menang, yang kalah, dan yang segera closing
Di awal bulan, Claude membaca pesanan bulan lalu, penawaran yang menang dan kalah, serta pipeline yang masih terbuka, lalu menulis laporan untuk pemilik: angka dibanding bulan lalu, kenapa deal kalah, dan apa yang kemungkinan closing berikutnya.
LengkapPenjualanSaat dibutuhkan
Cara memasang5 langkah
Buka aplikasi desktop Claude dan masuk dengan akun Claude yang kamu pakai untuk kerja. Di paket pribadi Free, Pro, atau Max, obrolan bisa dipakai untuk melatih model kecuali kamu mematikan SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Belum punya akun? Tanyakan ke atasanmu.
Letak menu di Claude
- CustomizeConnectors Di sidebar kiri Claude: hubungkan email dan file kamu.
- /schedule Ketik di tugas Cowork baru untuk menjalankan prompt sesuai jadwal.
- Scheduled Di sidebar kiri Claude: apa yang berjalan, untuk dijeda atau diubah.
Menu Claude berbahasa Inggris, jadi namanya tetap dalam bahasa Inggris di sini.
- Sekali untuk seluruh perusahaan: admin Microsoft-mu menyetujui connector Microsoft 365 untuk Claude dan mengaktifkan write tools-nya, supaya Claude bisa menyimpan draf dan file. Kalau saat menghubungkan kamu diminta persetujuan admin, berarti langkah ini belum selesai: kirimkan langkah ini ke admin.
- Di hari kerja pertama setiap bulan, taruh daftar penjualan bulan lalu dari bagian akuntansi dan daftar penawaranmu ke folder Bulanan di dalam folder Penjualan-mu.
- Di Cowork, hubungkan folder Penjualan-mu di OneDrive atau SharePoint (yang tersinkron ke komputer ini). Supaya Claude bisa membaca email di balik penawaran yang kalah, hubungkan juga Microsoft 365 di CustomizeConnectors.
- Buka Cowork, tempel prompt-nya, dan sebutkan bulannya. Pertama kali, taruh juga laporan terakhirmu di folder Bulanan, supaya Claude mengikuti tata letaknya.
- Cek setiap angka terhadap ERP-mu sebelum laporannya dibagikan ke siapa pun. Claude menandai apa yang tidak bisa ditemukannya.
Siapkan ini di komputermu: aplikasi desktop Claude yang menjalankannya.
Prompt-nya
- Tulis laporan penjualan untuk bulan yang kusebut, dari file di folder Bulanan di dalam folder Penjualan milikku dan laporan bulan lalu di folder Bulanan di dalam folder Penjualan milikku.
- 1. Angka: pesanan yang didapat (jumlah pesanan dan nilainya) dibanding bulan sebelumnya dan, kalau datanya ada, bulan yang sama tahun lalu; penawaran yang dikirim; dan persentase penawaran yang menang. Lalu sepuluh pelanggan terbesar bulan ini, dan setiap pelanggan yang pesanannya turun separuh atau lebih.
- 2. Penawaran yang kalah: kelompokkan berdasarkan alasan (harga, lead time, kualitas atau spesifikasi, kompetitor, tidak ada keputusan, lainnya). Untuk setiap kelompok, berikan jumlahnya, nilainya, dan satu atau dua contoh. Kalau alasannya tidak dicatat, baca email terakhir kami soal penawaran itu dan sebutkan apa yang tersirat di sana, ditandai sebagai bacaanmu.
- 3. Bulan depan: masukkan setiap deal atau penawaran terbuka yang keputusannya jatuh bulan depan ke "pasti" (pelanggan sudah konfirmasi), "kemungkinan besar", atau "mungkin", dengan nilainya dan alasan pengelompokannya. Berikan total per kelompok.
- 4. Tiga deal yang paling menentukan bulan itu, dan apa yang kami butuhkan sebagai gantinya kalau deal itu mundur.
- 5. Apa yang terus dikatakan pelanggan bulan ini soal harga, pengiriman, kualitas, atau kompetitor, dengan kata-kata mereka sendiri, beserta pelanggan dan tanggalnya.
- Tulis sebagai dokumen Word di folder Bulanan. Pakai hanya angka yang kamu temukan; tulis [ISI] kalau ada angka yang kurang, dan tandai bacaanmu sendiri atas email sebagai bacaanmu.
Jika perusahaanmu menjauhkan harga dan data pribadi pelanggan dari AIVersi aman
Hanya bekerja dari ekspor, berdasarkan perusahaan pelanggan. Claude tidak membaca email, jadi tidak ada nama orang, detail kontak, atau nominal yang masuk ke AI, dan kata-kata pelanggan sendiri tidak dimasukkan.
Yang kamu dapat
Laporan dua halaman: pesanan dibanding bulan lalu dan tahun lalu, penawaran yang kalah per alasan beserta contohnya, bulan depan dalam tiga kelompok (pasti, kemungkinan besar, mungkin), dan deal yang bisa mengubahnya.
Pelajari caranya
Bawa workflow ini ke timmu
Dua menit per orang: setiap orang mendapat rencana berisi workflow siap pakai seperti ini, sesuai aturan perusahaanmu.
Atasanmu melihat kemajuan dan jam. Tidak pernah apa yang dibaca atau ditulis Claude.
Pustaka workflow FirstPrompt mengadaptasi sebagian knowledge-work-plugins milik Anthropic (Apache-2.0), ditulis ulang oleh FirstPrompt. Sumber dan lisensi