Catatan rapi dan email follow-up setelah setiap rapat dengan pelanggan
Tempel catatan kasar atau transkrip call-mu. Claude menulis rangkuman, apa yang dijanjikan setiap pihak, email follow-up, dan baris untuk CRM-mu.
LengkapPenjualanSaat dibutuhkan
Cara memasang4 langkah
Buka aplikasi desktop Claude dan masuk dengan akun Claude yang kamu pakai untuk kerja. Di paket pribadi Free, Pro, atau Max, obrolan bisa dipakai untuk melatih model kecuali kamu mematikan SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Belum punya akun? Tanyakan ke atasanmu.
Letak menu di Claude
- CustomizeConnectors Di sidebar kiri Claude: hubungkan email dan file kamu.
- /schedule Ketik di tugas Cowork baru untuk menjalankan prompt sesuai jadwal.
- Scheduled Di sidebar kiri Claude: apa yang berjalan, untuk dijeda atau diubah.
Menu Claude berbahasa Inggris, jadi namanya tetap dalam bahasa Inggris di sini.
- Sekali untuk seluruh perusahaan: admin Microsoft-mu menyetujui connector Microsoft 365 untuk Claude dan mengaktifkan write tools-nya, supaya Claude bisa menyimpan draf dan file. Kalau saat menghubungkan kamu diminta persetujuan admin, berarti langkah ini belum selesai: kirimkan langkah ini ke admin.
- Hubungkan Microsoft 365 di CustomizeConnectors, lalu di Cowork hubungkan folder Penjualan-mu di OneDrive atau SharePoint (yang tersinkron ke komputer ini).
- Setelah rapat, tempel prompt dan catatan atau transkripnya ke Cowork.
- Baca draf follow-up-nya dan kirim dari emailmu. Tempel baris CRM-nya, atau biarkan workflow update CRM mengambilnya sore itu.
Siapkan ini di komputermu: aplikasi desktop Claude yang menjalankannya.
Prompt-nya
- Ini catatan kasarku atau transkrip dari rapat dengan pelanggan. Ubah jadi:
- 1. Rangkuman lima baris untuk file pelanggan, sebagai dokumen Word di folder Catatan pelanggan di dalam folder Penjualan milikku.
- 2. Apa yang dijanjikan setiap pihak, dalam dua daftar, janji kami dan janji mereka, masing-masing dengan penanggung jawab dan tanggal. Lalu pertanyaan yang masih terbuka dan keberatan apa pun yang mereka sampaikan, dengan kata-kata mereka sendiri.
- 3. Email follow-up ke pelanggan: ucapkan terima kasih untuk sesuatu yang spesifik, konfirmasikan apa yang kami sepakati dalam daftar singkat, dan sebutkan langkah atau rapat berikutnya beserta tanggalnya. Kurang dari 150 kata, dalam bahasa mereka, hanya ke orang-orang yang ikut rapat. Simpan sebagai draf di emailku. Kalau kamu tidak bisa menyimpan draf, taruh di jawabanmu supaya bisa kusalin. Jangan dikirim.
- 4. Tiga baris untuk tim: siapa yang kami temui, apa yang diputuskan, apa yang terjadi selanjutnya.
- 5. Baris CRM: perusahaan, kontak, langkah berikutnya beserta tanggalnya, dan tahap deal saat ini. Tandai apa pun yang kamu ragukan.
- Pakai kata-kata pelanggan sendiri untuk apa pun yang mereka minta. Jangan pernah menambahkan janji yang tidak ada di catatanku.
Jika perusahaanmu menjauhkan harga dan data pribadi pelanggan dari AIVersi aman
Kamu menempelkan catatan yang menyebut orang di pihak pelanggan dengan perannya dan tanpa nominal. Claude hanya menyebut nama perusahaan pelanggan, dan kamu sendiri yang menambahkan penerima di email follow-up.
Yang kamu dapat
Rangkuman untuk file pelanggan, janji kami dan janji mereka lengkap dengan tanggal, email follow-up yang menunggu di drafmu, dan baris CRM yang siap ditempel.
Pelajari caranya
Bawa workflow ini ke timmu
Dua menit per orang: setiap orang mendapat rencana berisi workflow siap pakai seperti ini, sesuai aturan perusahaanmu.
Atasanmu melihat kemajuan dan jam. Tidak pernah apa yang dibaca atau ditulis Claude.
Pustaka workflow FirstPrompt mengadaptasi sebagian knowledge-work-plugins milik Anthropic (Apache-2.0), ditulis ulang oleh FirstPrompt. Sumber dan lisensi