Jaga CRM tetap update dari inbox-mu
Setiap akhir hari, Claude membaca email pelanggan dan catatan rapatmu, lalu mendaftar apa saja yang berubah: langkah berikutnya, tanggal, perpindahan tahap, dan apa yang kamu janjikan. Tidak ada yang masuk ke CRM sampai kamu mengimpornya.
Buka aplikasi desktop Claude dan masuk dengan akun Claude yang kamu pakai untuk kerja. Di paket pribadi Free, Pro, atau Max, obrolan bisa dipakai untuk melatih model kecuali kamu mematikan SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Belum punya akun? Tanyakan ke atasanmu.
Letak menu di Claude
- CustomizeConnectors Di sidebar kiri Claude: hubungkan email dan file kamu.
- /schedule Ketik di tugas Cowork baru untuk menjalankan prompt sesuai jadwal.
- Scheduled Di sidebar kiri Claude: apa yang berjalan, untuk dijeda atau diubah.
Menu Claude berbahasa Inggris, jadi namanya tetap dalam bahasa Inggris di sini.
- Sekali untuk seluruh perusahaan: admin Microsoft-mu menyetujui connector Microsoft 365 untuk Claude dan mengaktifkan write tools-nya, supaya Claude bisa menyimpan draf dan file. Kalau saat menghubungkan kamu diminta persetujuan admin, berarti langkah ini belum selesai: kirimkan langkah ini ke admin.
- Hubungkan Microsoft 365 di CustomizeConnectors, lalu di Cowork hubungkan folder Penjualan-mu di OneDrive atau SharePoint (yang tersinkron ke komputer ini).
- Ketik /schedule, tempel prompt workflow ini, lalu pilih Weekdays jam 17:30.
- Cek daftarnya, lalu minta Claude menerapkannya ke spreadsheet pipeline.
- Workflow ini berjalan selama komputermu menyala dan Claude terbuka. Kalau sore itu komputermu mati, jadwalnya dilewati, bukan diantrekan.
- Setiap hari kerja jam 17:30, baca email hari ini dengan pelanggan dan catatan rapat yang disimpan di folder Penjualan milikku hari ini.
- 1. Untuk setiap percakapan dengan pelanggan, tambahkan satu baris ke spreadsheet "Pipeline" di folder Penjualan milikku (buat saat pertama kali dijalankan): perusahaan, kontak, apa yang disepakati, langkah berikutnya beserta tanggalnya, dan tahap deal saat ini, pakai nama tahap di pipeline kami. Masukkan hanya yang berubah.
- 2. Kalau ada perusahaan atau orang yang kelihatannya sama dengan yang sudah ada di daftar, tapi dengan nama yang sedikit berbeda, sebutkan, jangan tambahkan baris kedua.
- 3. Sebutkan apa yang kujanjikan ke pelanggan hari ini (sampel, sertifikat, penawaran revisi, telepon balik) beserta tanggal yang kusebut.
- 4. Tutup dengan tiga prioritas untuk besok: janji yang paling dekat tenggatnya dan deal yang paling dekat ke keputusan.
- Jangan ubah apa pun di CRM-nya sendiri dan jangan kirim apa pun. Tandai apa pun yang kamu ragukan, jangan menebak.
Atasanmu melihat kemajuan dan jam. Tidak pernah apa yang dibaca atau ditulis Claude.
Pustaka workflow FirstPrompt mengadaptasi sebagian knowledge-work-plugins milik Anthropic (Apache-2.0), ditulis ulang oleh FirstPrompt. Sumber dan lisensi