Susun draf laporan bulanan dari angka tutup buku
Setelah tutup buku, Claude membaca ekspor data, anggaran, dan laporan bulan lalu, lalu menulis laporan bulan ini: angka dibanding bulan lalu dan anggaran, dan kenapa setiap pos yang bergerak itu berubah.
Buka aplikasi desktop Claude dan masuk dengan akun Claude yang kamu pakai untuk kerja. Di paket pribadi Free, Pro, atau Max, obrolan bisa dipakai untuk melatih model kecuali kamu mematikan SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Belum punya akun? Tanyakan ke atasanmu.
Letak menu di Claude
- CustomizeConnectors Di sidebar kiri Claude: hubungkan email dan file kamu.
- /schedule Ketik di tugas Cowork baru untuk menjalankan prompt sesuai jadwal.
- Scheduled Di sidebar kiri Claude: apa yang berjalan, untuk dijeda atau diubah.
Menu Claude berbahasa Inggris, jadi namanya tetap dalam bahasa Inggris di sini.
- Sekali untuk seluruh perusahaan: admin Microsoft-mu menyetujui connector Microsoft 365 untuk Claude dan mengaktifkan write tools-nya, supaya Claude bisa menyimpan draf dan file. Kalau saat menghubungkan kamu diminta persetujuan admin, berarti langkah ini belum selesai: kirimkan langkah ini ke admin.
- Setelah tutup buku, ekspor laba rugi, neraca, penjualan, dan biaya dari sistem akuntansimu ke folder Laporan bulanan di dalam folder Keuangan-mu, di samping laporan bulan lalu dan anggarannya.
- Sekali saja, tulis catatan satu baris "Yang perlu dijelaskan" di folder itu: seberapa besar perubahan yang butuh penjelasan, misalnya 10 persen atau nominal tertentu.
- Di Cowork, hubungkan folder Keuangan-mu di OneDrive atau SharePoint (yang tersinkron ke komputer ini).
- Ketik /schedule, tempel prompt workflow ini, lalu pilih Manual. Prompt ini akan menunggu di Scheduled; jalankan setiap bulan setelah ekspornya masuk.
- Cek setiap angka yang ditandainya sebelum laporannya dibagikan.
- Baca ekspor bulan ini, anggaran, dan laporan bulan lalu di folder Laporan bulanan di dalam folder Keuangan milikku.
- Tulis laporan bulan ini sebagai dokumen Word baru di folder yang sama:
- 1. Lima baris tentang bagaimana bulan ini berjalan.
- 2. Pendapatan, margin kotor, dan pos biaya utama, masing-masing dibanding bulan lalu dan anggaran. Lalu kas, piutang, utang, dan persediaan di akhir bulan, dibanding bulan lalu, kalau ekspornya memuatnya.
- 3. Setiap pos yang bergerak lebih dari batas di catatan "Yang perlu dijelaskan" di folder itu, dibanding bulan lalu atau anggaran (tanpa catatan itu, lima perubahan terbesar): berapa besarnya, dan kenapa, dari baris di baliknya. Sebutkan apakah perubahannya berasal dari volume, harga, kejadian sekali saja, atau waktu pencatatan (biaya atau penjualan yang dibukukan di bulan lain). Tulis "alasan tidak diketahui" daripada mengarang alasan.
- 4. Apa yang perlu diawasi bulan depan.
- Pakai hanya angka dari file. Tandai angka yang tidak cocok, jangan dikoreksi.
Atasanmu melihat kemajuan dan jam. Tidak pernah apa yang dibaca atau ditulis Claude.
Pustaka workflow FirstPrompt mengadaptasi sebagian knowledge-work-plugins milik Anthropic (Apache-2.0), ditulis ulang oleh FirstPrompt. Sumber dan lisensi