Malinis na notes at follow-up email pagkatapos ng bawat customer meeting
I-paste ang magulo mong notes o ang transcript ng call. Isusulat ni Claude ang summary, ang ipinangako ng bawat panig, ang follow-up email at ang mga linya para sa CRM mo.
Buksan ang Claude desktop app at mag-sign in gamit ang Claude account na ginagamit mo sa trabaho. Sa personal na Free, Pro o Max plan, puwedeng gamitin ang mga chat para sa training maliban kung i-off mo ang SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Wala ka pang account? Magtanong sa manager mo.
Nasaan ang mga ito sa Claude
- CustomizeConnectors Nasa kaliwang sidebar ng Claude: i-connect ang email at files mo.
- /schedule I-type ito sa bagong Cowork task para patakbuhin ang prompt ayon sa schedule.
- Scheduled Nasa kaliwang sidebar ng Claude: kung ano ang tumatakbo, para i-pause o baguhin.
Naka-English ang menus ng Claude, kaya English din ang pangalan nila dito.
- Isang beses lang para sa buong kumpanya: ia-approve ng Microsoft admin ninyo ang Microsoft 365 connector ni Claude at io-on ang mga write tool nito, para makapag-save si Claude ng mga draft at file. Kung humingi ng approval ng admin ang pag-connect, kailangan pa itong gawin: ipadala sa kanila ang hakbang na ito.
- I-connect ang Microsoft 365 sa CustomizeConnectors, at sa Cowork, i-connect ang Sales folder mo sa OneDrive o SharePoint (ang naka-sync sa computer na ito).
- Pagkatapos ng meeting, i-paste sa Cowork ang prompt at ang notes mo o ang transcript.
- Basahin ang follow-up draft at i-send ito mula sa email mo. I-paste ang mga CRM line, o hayaang kunin ang mga ito ng CRM update workflow sa gabing iyon.
- Narito ang magulo kong notes o ang transcript mula sa isang customer meeting. Gawin mo itong:
- 1. Isang summary na limang linya para sa customer file, bilang Word document sa Customer notes folder sa loob ng Sales folder ko.
- 2. Ang ipinangako ng bawat panig, sa dalawang listahan, sa amin at sa kanila, bawat isa may owner at petsa. Tapos ang mga bukas na tanong at anumang objection na binanggit nila, sa mismong mga salita nila.
- 3. Isang follow-up email sa customer: pasalamatan sila sa isang tiyak na bagay, kumpirmahin ang napagkasunduan namin bilang maikling listahan, at ibigay ang susunod na hakbang o meeting kasama ang petsa nito. Wala pang 150 salita, sa wika nila, para lang sa mga taong nasa meeting. I-save ito bilang draft sa email ko. Kung hindi ka makapag-save ng draft, ilagay mo ito sa sagot mo para makopya ko. Huwag itong i-send.
- 4. Tatlong linya para sa team: sino ang nakausap namin, ano ang napagpasyahan, ano ang susunod na mangyayari.
- 5. Ang mga CRM line: kumpanya, contact, susunod na hakbang kasama ang petsa nito, at kung nasaang stage na ang deal ngayon. Markahan ang anumang hindi ka sigurado.
- Gamitin ang mismong mga salita ng customer para sa anumang hiniling nila. Huwag kailanman magdagdag ng pangakong wala sa notes ko.
Nakikita ng manager mo ang progress at hours. Hindi kailanman ang binabasa o sinusulat ni Claude.
Ina-adapt ng workflow library ng FirstPrompt ang ilang bahagi ng knowledge-work-plugins ng Anthropic (Apache-2.0), na isinulat muli ng FirstPrompt. Source at lisensya