Malinis na notes at follow-up email pagkatapos ng bawat customer meeting
I-paste ang magulo mong notes o ang transcript ng call. Isusulat ni Claude ang summary, ang ipinangako ng bawat panig, ang follow-up email at ang mga linya para sa CRM mo.
Safe versionSalesKapag kailangan
I-set up ito3 hakbang
Buksan ang Claude desktop app at mag-sign in gamit ang Claude account na ginagamit mo sa trabaho. Sa personal na Free, Pro o Max plan, puwedeng gamitin ang mga chat para sa training maliban kung i-off mo ang SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Wala ka pang account? Magtanong sa manager mo.
Nasaan ang mga ito sa Claude
- CustomizeConnectors Nasa kaliwang sidebar ng Claude: i-connect ang email at files mo.
- /schedule I-type ito sa bagong Cowork task para patakbuhin ang prompt ayon sa schedule.
- Scheduled Nasa kaliwang sidebar ng Claude: kung ano ang tumatakbo, para i-pause o baguhin.
Naka-English ang menus ng Claude, kaya English din ang pangalan nila dito.
- I-connect ang Gmail at Google Drive sa CustomizeConnectors, para makapag-save si Claude ng draft at ng notes. Itabi ang mga file ng workflow na ito sa iisang Drive folder na Sales ang pangalan.
- Pagkatapos ng meeting, burahin ang bawat presyo at halaga sa notes mo at isulat ang mga tao sa customer ayon sa role nila (ang buyer nila, ang quality lead nila), hindi kailanman sa pangalan. Tapos i-paste sa Cowork ang prompt at ang notes.
- Idagdag ang recipient sa follow-up draft at i-send ito mula sa email mo. Ikaw mismo ang magdagdag ng contact sa mga CRM line.
I-set up ito sa computer mo: ang Claude desktop app ang nagpapatakbo nito.
Ang prompt
- Tinanggal dahil sa rule ng kumpanya: Narito ang magulo kong notes o ang transcript mula sa isang customer meeting. Gawin mo itong:Narito ang magulo kong notes mula sa isang customer meeting. Gawin mo itong:safe version
- 1. Isang summary na limang linya para sa customer file, bilang Google Doc sa Customer notes folder sa loob ng Sales folder ko.
- Tinanggal dahil sa rule ng kumpanya: 2. Ang ipinangako ng bawat panig, sa dalawang listahan, sa amin at sa kanila, bawat isa may owner at petsa. Tapos ang mga bukas na tanong at anumang objection na binanggit nila, sa mismong mga salita nila.2. Ang ipinangako ng bawat panig, sa dalawang listahan, sa amin at sa kanila, bawat isa may owner at petsa. Tukuyin ang mga tao sa customer ayon sa role nila. Tapos ang mga bukas na tanong at anumang objection na binanggit nila, sa mismong mga salita nila.safe version
- Tinanggal dahil sa rule ng kumpanya: 3. Isang follow-up email sa customer: pasalamatan sila sa isang tiyak na bagay, kumpirmahin ang napagkasunduan namin bilang maikling listahan, at ibigay ang susunod na hakbang o meeting kasama ang petsa nito. Wala pang 150 salita, sa wika nila, para lang sa mga taong nasa meeting. I-save ito bilang draft sa email ko. Kung hindi ka makapag-save ng draft, ilagay mo ito sa sagot mo para makopya ko. Huwag itong i-send.3. Isang follow-up email sa customer: pasalamatan sila sa isang tiyak na bagay, kumpirmahin ang napagkasunduan namin bilang maikling listahan, at ibigay ang susunod na hakbang o meeting kasama ang petsa nito. Wala pang 150 salita, sa wika nila. Magsimula sa pagbati sa wikang iyon, nang walang pangalan, at kumpanya lang ng customer ang banggitin. Iwanang blangko ang recipient. I-save ito bilang draft sa email ko. Kung hindi ka makapag-save ng draft, ilagay mo ito sa sagot mo para makopya ko. Huwag itong i-send.safe version
- Tinanggal dahil sa rule ng kumpanya: 4. Tatlong linya para sa team: sino ang nakausap namin, ano ang napagpasyahan, ano ang susunod na mangyayari.4. Tatlong linya para sa team: aling mga role ang nakausap namin, ano ang napagpasyahan, ano ang susunod na mangyayari.safe version
- Tinanggal dahil sa rule ng kumpanya: 5. Ang mga CRM line: kumpanya, contact, susunod na hakbang kasama ang petsa nito, at kung nasaang stage na ang deal ngayon. Markahan ang anumang hindi ka sigurado.5. Ang mga CRM line: kumpanya, susunod na hakbang kasama ang petsa nito, at kung nasaang stage na ang deal ngayon. Walang contact at walang value. Markahan ang anumang hindi ka sigurado.safe version
- Tinanggal dahil sa rule ng kumpanya: Gamitin ang mismong mga salita ng customer para sa anumang hiniling nila. Huwag kailanman magdagdag ng pangakong wala sa notes ko.Gamitin ang mismong mga salita ng customer para sa anumang hiniling nila. Huwag kailanman magdagdag ng pangakong wala sa notes ko. Walang presyo at pangalan ng mga tao sa customer sa notes ko. Kung may presyo, halaga, pangalan, email address o phone number pa ring makikita, huwag itong pansinin at huwag kailanman ulitin.safe version
- Rule ng kumpanya: huwag kailanman ilagay ang presyo o personal data ng mga customer sa task na ito. Kung may email o file na naglalaman ng mga ito, laktawan ang bahaging iyon at sabihin sa akin.rule ng kumpanya
Hindi pinapasok sa AI
- PresyoHindi pinapasok
- Personal data ng customerHindi pinapasok
- Safe version. Ipe-paste mo ang notes na tinutukoy ayon sa role ang mga tao sa customer at walang halaga. Kumpanya lang ng customer ang binabanggit ni Claude, at ikaw ang maglalagay ng recipient sa follow-up.
Ang makukuha mo
Summary para sa customer file, ang mga pangako ng magkabilang panig kasama ang mga petsa, follow-up sa mga draft mo na walang recipient (ikaw ang magdadagdag ng contact at magse-send nito), at ang mga CRM line na walang pangalan.
Alamin kung paano
Ibigay ang workflow na ito sa team mo
Dalawang minuto bawat tao: lahat makakakuha ng plan ng ready na workflows tulad nito, sakop ng rules ng kumpanya mo.
Nakikita ng manager mo ang progress at hours. Hindi kailanman ang binabasa o sinusulat ni Claude.
Ina-adapt ng workflow library ng FirstPrompt ang ilang bahagi ng knowledge-work-plugins ng Anthropic (Apache-2.0), na isinulat muli ng FirstPrompt. Source at lisensya