I-draft ang monthly report mula sa month-end na numero
Kapag sarado na ang buwan, binabasa ni Claude ang mga export, ang budget at ang report noong nakaraang buwan, at isinusulat ang report ngayong buwan: ang mga numero kumpara sa nakaraang buwan at sa budget, at kung bakit gumalaw ang bawat linyang gumalaw.
Buksan ang Claude desktop app at mag-sign in gamit ang Claude account na ginagamit mo sa trabaho. Sa personal na Free, Pro o Max plan, puwedeng gamitin ang mga chat para sa training maliban kung i-off mo ang SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Wala ka pang account? Magtanong sa manager mo.
Nasaan ang mga ito sa Claude
- CustomizeConnectors Nasa kaliwang sidebar ng Claude: i-connect ang email at files mo.
- /schedule I-type ito sa bagong Cowork task para patakbuhin ang prompt ayon sa schedule.
- Scheduled Nasa kaliwang sidebar ng Claude: kung ano ang tumatakbo, para i-pause o baguhin.
Naka-English ang menus ng Claude, kaya English din ang pangalan nila dito.
- Isang beses lang para sa buong kumpanya: ia-approve ng Microsoft admin ninyo ang Microsoft 365 connector ni Claude at io-on ang mga write tool nito, para makapag-save si Claude ng mga draft at file. Kung humingi ng approval ng admin ang pag-connect, kailangan pa itong gawin: ipadala sa kanila ang hakbang na ito.
- Kapag sarado na ang buwan, i-export ang profit and loss, balance sheet, sales at costs mula sa accounting system mo papunta sa isang Monthly report folder sa loob ng Finance folder mo, katabi ng report noong nakaraang buwan at ng budget.
- Isang beses lang, sumulat ng one-line na "What to explain" note sa folder na iyon: gaano kalaking galaw ang kailangang may dahilan, halimbawa 10 percent o isang takdang halaga.
- Sa Cowork, i-connect ang Finance folder mo sa OneDrive o SharePoint (ang naka-sync sa computer na ito).
- I-type ang /schedule, i-paste ang prompt ng workflow na ito at piliin ang Manual. Maghihintay ito sa Scheduled; patakbuhin ito buwan-buwan kapag nandiyan na ang mga export.
- I-check ang bawat numerong minarkahan nito bago ilabas ang report.
- Basahin ang mga export ngayong buwan, ang budget at ang report noong nakaraang buwan sa Monthly report folder sa loob ng Finance folder ko.
- Isulat ang report ngayong buwan bilang bagong Word document sa parehong folder:
- 1. Limang linya kung kumusta ang buwan.
- 2. Revenue, gross margin at ang mga pangunahing cost line, bawat isa kumpara sa nakaraang buwan at sa budget. Tapos ang cash, ang perang utang sa amin, ang perang utang namin at ang stock sa katapusan ng buwan, kumpara sa nakaraang buwan, kung nasa mga export ang mga ito.
- 3. Bawat linyang gumalaw nang higit sa pinapayagan ng "What to explain" note sa folder, kumpara sa nakaraang buwan o sa budget (kung walang note, ang limang pinakamalaking galaw): gaano kalaki, at bakit, mula sa mga row sa likod nito. Sabihin kung ang galaw ay galing sa volume, presyo, isang one-off, o timing (cost o sale na na-book sa ibang buwan). Isulat ang "hindi alam ang dahilan" sa halip na mag-imbento ng dahilan.
- 4. Ano ang babantayan sa susunod na buwan.
- Gamitin lang ang mga numero mula sa mga file. Markahan ang anumang numerong hindi nagtutugma sa halip na itama ito.
Nakikita ng manager mo ang progress at hours. Hindi kailanman ang binabasa o sinusulat ni Claude.
Ina-adapt ng workflow library ng FirstPrompt ang ilang bahagi ng knowledge-work-plugins ng Anthropic (Apache-2.0), na isinulat muli ng FirstPrompt. Source at lisensya