Convierte la solicitud de un cliente en un primer borrador de propuesta
Dale a Claude la solicitud y tus propuestas anteriores. Redacta la siguiente con tu estructura, deja por escrito lo que no incluye y te dice por separado qué le preocupa del trabajo.
Versión seguraVentasCuando lo necesites
Configúralo5 pasos
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Una sola vez para toda la empresa: tu administrador de Microsoft aprueba el conector de Microsoft 365 de Claude y activa sus herramientas de escritura, para que Claude pueda guardar borradores y archivos. Si al conectarlo te piden la aprobación de un administrador, falta este paso: envíaselo.
- Guarda dos o tres propuestas anteriores que te hayan dejado contento en una carpeta Propuestas dentro de tu carpeta Ventas, como copias con todos los precios, descuentos, totales, nombres de personas y datos de contacto borrados.
- En Cowork, conecta tu carpeta Ventas de OneDrive o SharePoint (la que está sincronizada con esta computadora).
- Cuando llegue una solicitud, abre Cowork, pega el prompt y adjunta el texto de la solicitud con los nombres, las direcciones de correo y los números de teléfono borrados: sin planos, listas de precios ni anexos técnicos.
- Completa los huecos [POR COMPLETAR] y [CONTACTO], lee la nota y después envía la propuesta como siempre.
Configúralo en tu computadora: lo ejecuta la app de escritorio de Claude.
El prompt
- Escribe una propuesta para la solicitud del cliente que adjunté.
- 1. Sigue la estructura, el tono y el orden de las secciones de las propuestas de la carpeta Propuestas, dentro de mi carpeta Ventas. Escribe el borrador como un documento de Word nuevo en la misma carpeta.
- 2. Empieza con la solicitud del cliente en tus propias palabras, dos o tres líneas, para que vean que la entendimos. Después: alcance, qué entregamos, qué no incluye, los plazos y de qué dependen sus fechas, precio, condiciones de pago y vigencia de la oferta.
- Quitado por una regla de la empresa: 3. Para el precio, parte de la propuesta anterior más parecida a esta solicitud y nómbrala. Si ninguna se parece, escribe [POR COMPLETAR: precio] en lugar de adivinar.3. Nombra solo a la empresa cliente. Donde irían el nombre o los datos de contacto de una persona, escribe [CONTACTO]. Nunca escribas un precio, un descuento ni un costo: deja [POR COMPLETAR: precio]. No abras ni describas planos. Si la solicitud o una propuesta anterior todavía muestran un nombre, datos de contacto, un precio o un plano, ignóralo y nunca lo repitas.versión segura
- 4. Donde necesites un número, una fecha o un detalle técnico que no esté en la solicitud, escribe [POR COMPLETAR: lo que falta]. Nunca inventes un plazo de entrega, una cantidad ni una tolerancia.
- Quitado por una regla de la empresa: 5. Aparte, solo para mí, haz una lista de lo que te preocupa de este trabajo: cualquier supuesto que movería el precio si resultara incorrecto, alcance que podría crecer, fechas que dependen de otra persona y condiciones de pago más débiles que las de nuestras propuestas anteriores.5. Aparte, solo para mí, haz una lista de lo que te preocupa de este trabajo: cualquier supuesto que podría mover el precio, alcance que podría crecer, fechas que dependen de otra persona y condiciones de pago más débiles que las de nuestras propuestas anteriores. No menciones montos ni personas.versión segura
- Regla de la empresa: nunca incluyas planos técnicos, precios o datos personales de clientes en esta tarea. Si un correo o un archivo contiene algo de eso, sáltate esa parte y avísame.regla de la empresa
Fuera de la IA
- Planos técnicosFuera
- PreciosFuera
- Datos personales de clientesFuera
- Versión segura. Nombra solo a la empresa cliente: cada nombre de persona y cada dato de contacto quedan como un hueco [CONTACTO], cada precio como un hueco [POR COMPLETAR], y los planos nunca se abren.
Lo que recibes
Un borrador de propuesta con cada número faltante marcado [POR COMPLETAR], y una nota corta solo para ti: los supuestos y los riesgos que conviene revisar antes de que salga.
Aprende cómo
Lleva este flujo de trabajo a tu equipo
Dos minutos por persona: cada uno recibe un plan de flujos de trabajo listos como este, dentro de las reglas de tu empresa.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia