Para empresasVentasEscribe el reporte mensual de ventas: qué ganaste, qué perdiste y qué se cierra después
Escribe el reporte mensual de ventas: qué ganaste, qué perdiste y qué se cierra después
Al inicio del mes, Claude lee los pedidos del mes pasado, las cotizaciones ganadas y perdidas y el pipeline abierto, y escribe el reporte para el dueño: los números contra el mes pasado, por qué se perdieron negocios y qué es probable que se cierre después.
Versión seguraVentasCuando lo necesites
Configúralo5 pasos
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Una sola vez para toda la empresa: tu administrador de Microsoft aprueba el conector de Microsoft 365 de Claude y activa sus herramientas de escritura, para que Claude pueda guardar borradores y archivos. Si al conectarlo te piden la aprobación de un administrador, falta este paso: envíaselo.
- El primer día hábil del mes, pon una lista de cotizaciones solo con la empresa cliente, el estado, las fechas y el motivo de pérdida (sin contactos ni montos) en una carpeta Mensual dentro de tu carpeta Ventas.
- En Cowork, conecta tu carpeta Ventas de OneDrive o SharePoint (la que está sincronizada con esta computadora). Para que Claude lea los correos detrás de las cotizaciones perdidas, conecta también Microsoft 365 en CustomizeConnectors.
- Abre Cowork, pega el prompt e indica el mes. La primera vez, pon también tu último reporte en la carpeta Mensual, con los montos y los nombres borrados, para que Claude siga su formato.
- Llena los valores [POR COMPLETAR] desde tu ERP y revisa cada cantidad antes de que el reporte le llegue a alguien.
Configúralo en tu computadora: lo ejecuta la app de escritorio de Claude.
El prompt
- Quitado por una regla de la empresa: Escribe el reporte de ventas del mes que indico, a partir de los archivos de la carpeta Mensual, dentro de mi carpeta Ventas y del reporte del mes pasado que está en la carpeta Mensual, dentro de mi carpeta Ventas.Escribe el reporte de ventas del mes que indico, a partir de los archivos de la carpeta Mensual, dentro de mi carpeta Ventas y del reporte del mes pasado que está en la carpeta Mensual, dentro de mi carpeta Ventas. Usa solo empresas cliente, cantidades, etapas, fechas y motivos. Si algo muestra el nombre de una persona, una dirección de correo, un número de teléfono, un monto o un precio, ignóralo y nunca lo repitas. No leas mi correo y no abras adjuntos.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: 1. Los números: pedidos ganados (cantidad y valor) contra el mes anterior y, donde los datos lo tengan, contra el mismo mes del año pasado; cotizaciones enviadas; y el porcentaje de cotizaciones ganadas. Después, los diez clientes más grandes del mes, y cualquier cliente cuyos pedidos hayan caído a la mitad o más.1. Los números: pedidos ganados (cantidad) contra el mes anterior y, donde los datos lo tengan, contra el mismo mes del año pasado; cotizaciones enviadas; y el porcentaje de cotizaciones ganadas. Deja [POR COMPLETAR: valor] junto a cada cantidad. Después, las diez empresas cliente con más pedidos este mes, y cualquiera cuyo número de pedidos haya caído a la mitad o más.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: 2. Cotizaciones perdidas: agrúpalas por motivo (precio, plazo de entrega, calidad o especificación, un competidor, sin decisión, otro). Para cada grupo, da la cantidad, el valor y uno o dos ejemplos. Donde no se registró un motivo, lee nuestros últimos correos sobre esa cotización y di qué sugieren, marcado como tu interpretación.2. Cotizaciones perdidas: agrúpalas por el motivo registrado (precio, plazo de entrega, calidad o especificación, un competidor, sin decisión, otro). Para cada grupo, da la cantidad y uno o dos ejemplos por referencia de cotización. Cuenta las cotizaciones que no tienen motivo registrado.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: 3. El próximo mes: pon cada negocio o cotización abierta que deba decidirse el próximo mes en "seguro" (el cliente lo confirmó), "probable" o "posible", con su valor y el motivo de su grupo. Da un total por grupo.3. El próximo mes: pon cada negocio o cotización abierta que deba decidirse el próximo mes en "seguro" (la exportación dice confirmado), "probable" o "posible", con el motivo de su grupo. Da una cantidad por grupo y deja [POR COMPLETAR: valor] para los totales.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: 4. Los tres negocios de los que más depende el mes, y qué necesitaríamos en su lugar si se atrasaran.4. Los tres negocios de los que más depende el mes, según la cantidad o la columna de tamaño si la exportación la tiene, y qué necesitaríamos en su lugar si se atrasaran.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: 5. Lo que los clientes repitieron este mes sobre precio, entrega, calidad o competidores, con sus palabras, con el cliente y la fecha.quitado
- Quitado por una regla de la empresa: Escríbelo como un documento de Word en la carpeta Mensual. Usa solo cifras que encuentres; escribe [POR COMPLETAR] donde falte un número, y marca como tal tu propia interpretación de los correos.Escríbelo como un documento de Word en la carpeta Mensual. Usa solo lo que encuentres.versión segura
- Regla de la empresa: nunca incluyas precios o datos personales de clientes en esta tarea. Si un correo o un archivo contiene algo de eso, sáltate esa parte y avísame.regla de la empresa
Fuera de la IA
- PreciosFuera
- Datos personales de clientesFuera
- Versión segura. Trabaja solo con las exportaciones, por empresa cliente. Claude no lee ningún correo, así que ningún nombre de persona, dato de contacto ni monto entra en la IA, y las palabras de los clientes quedan fuera.
Lo que recibes
Un reporte de dos páginas: pedidos contra el mes pasado y el año pasado, cotizaciones perdidas por motivo con ejemplos, el próximo mes en tres grupos (seguro, probable, posible) y los negocios que podrían cambiarlo.
Lleva este flujo de trabajo a tu equipo
Dos minutos por persona: cada uno recibe un plan de flujos de trabajo listos como este, dentro de las reglas de tu empresa.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia