Notas limpias y un correo de seguimiento después de cada reunión con un cliente
Pega tus notas en bruto o la transcripción de una llamada. Claude escribe el resumen, lo que prometió cada lado, el correo de seguimiento y las líneas para tu CRM.
Versión seguraVentasCuando lo necesites
Configúralo4 pasos
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Una sola vez para toda la empresa: tu administrador de Microsoft aprueba el conector de Microsoft 365 de Claude y activa sus herramientas de escritura, para que Claude pueda guardar borradores y archivos. Si al conectarlo te piden la aprobación de un administrador, falta este paso: envíaselo.
- Conecta Microsoft 365 en CustomizeConnectors y, en Cowork, conecta tu carpeta Ventas de OneDrive o SharePoint (la que está sincronizada con esta computadora).
- Después de una reunión, borra de tus notas todo precio y monto, y escribe a la gente del cliente por su rol (su comprador, su responsable de calidad), nunca por su nombre. Después pega en Cowork el prompt y las notas.
- Agrega el destinatario al borrador del seguimiento y envíalo desde tu correo. Agrega tú el contacto a las líneas del CRM.
Configúralo en tu computadora: lo ejecuta la app de escritorio de Claude.
El prompt
- Quitado por una regla de la empresa: Estas son mis notas en bruto o la transcripción de una reunión con un cliente. Conviértelas en:Estas son mis notas en bruto de una reunión con un cliente. Conviértelas en:versión segura
- 1. Un resumen de cinco líneas para el expediente del cliente, como un documento de Word en la carpeta Notas de clientes, dentro de mi carpeta Ventas.
- Quitado por una regla de la empresa: 2. Lo que prometió cada lado, en dos listas, la nuestra y la suya, cada punto con responsable y fecha. Después, las preguntas abiertas y cualquier objeción que hayan planteado, con sus palabras.2. Lo que prometió cada lado, en dos listas, la nuestra y la suya, cada punto con responsable y fecha. Nombra a la gente del cliente por su rol. Después, las preguntas abiertas y cualquier objeción que hayan planteado, con sus palabras.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: 3. Un correo de seguimiento al cliente: agradécele algo concreto, confirma lo que acordamos en una lista corta y da el siguiente paso o la siguiente reunión con su fecha. Menos de 150 palabras, en su idioma, solo para las personas que estuvieron en la reunión. Guárdalo como borrador en mi correo. Si no puedes guardar borradores, ponlo en tu respuesta para que yo lo copie. No lo envíes.3. Un correo de seguimiento al cliente: agradécele algo concreto, confirma lo que acordamos en una lista corta y da el siguiente paso o la siguiente reunión con su fecha. Menos de 150 palabras, en su idioma. Empieza con un saludo en ese idioma, sin nombre, y nombra solo a la empresa cliente. Deja el destinatario vacío. Guárdalo como borrador en mi correo. Si no puedes guardar borradores, ponlo en tu respuesta para que yo lo copie. No lo envíes.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: 4. Tres líneas para el equipo: con quién nos reunimos, qué se decidió y qué sigue.4. Tres líneas para el equipo: con qué roles nos reunimos, qué se decidió y qué sigue.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: 5. Las líneas del CRM: empresa, contacto, siguiente paso con su fecha y la etapa en la que está ahora el negocio. Marca lo que no tengas claro.5. Las líneas del CRM: empresa, siguiente paso con su fecha y la etapa en la que está ahora el negocio. Sin contacto y sin valor. Marca lo que no tengas claro.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: En todo lo que el cliente haya pedido, conserva sus propias palabras. Nunca agregues una promesa que no esté en mis notas.En todo lo que el cliente haya pedido, conserva sus propias palabras. Nunca agregues una promesa que no esté en mis notas. Mis notas no incluyen precios ni los nombres de la gente del cliente. Si todavía aparece un precio, un monto, un nombre, una dirección de correo o un número de teléfono, ignóralo y nunca lo repitas.versión segura
- Regla de la empresa: nunca incluyas precios o datos personales de clientes en esta tarea. Si un correo o un archivo contiene algo de eso, sáltate esa parte y avísame.regla de la empresa
Fuera de la IA
- PreciosFuera
- Datos personales de clientesFuera
- Versión segura. Pegas notas sin montos, en las que la gente del cliente aparece por su rol. Claude nombra solo a la empresa cliente, y tú agregas el destinatario al seguimiento.
Lo que recibes
Un resumen para el expediente del cliente, nuestras promesas y las suyas con fechas, un seguimiento sin destinatario en tus borradores (tú agregas el contacto y lo envías) y las líneas del CRM sin nombres.
Aprende cómo
Lleva este flujo de trabajo a tu equipo
Dos minutos por persona: cada uno recibe un plan de flujos de trabajo listos como este, dentro de las reglas de tu empresa.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia