Mantén el CRM al día desde tu bandeja de entrada
Al final de cada día, Claude lee tus correos con clientes y tus notas de reuniones, y hace una lista de lo que cambió: próximos pasos, fechas, cambios de etapa y lo que prometiste. Nada entra al CRM hasta que tú lo importas.
Versión seguraVentasCada día hábil
Configúralo6 pasos
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Una sola vez para toda la empresa: tu administrador de Microsoft aprueba el conector de Microsoft 365 de Claude y activa sus herramientas de escritura, para que Claude pueda guardar borradores y archivos. Si al conectarlo te piden la aprobación de un administrador, falta este paso: envíaselo.
- Conecta Microsoft 365 en CustomizeConnectors y, en Cowork, conecta tu carpeta Ventas de OneDrive o SharePoint (la que está sincronizada con esta computadora).
- Guarda las notas de reuniones en tu carpeta Ventas sin montos. Claude lee tus correos con clientes tal como están, así que se salta los adjuntos e ignora cualquier precio que encuentre en un correo.
- Escribe /schedule, pega el prompt de este flujo de trabajo y elige Weekdays a las 17:30.
- Revisa la lista y después pídele a Claude que la pase a la hoja del pipeline.
- Corre mientras tu computadora esté encendida y Claude esté abierto. Si una tarde estaba apagada, esa tarde se salta, no queda en cola.
Configúralo en tu computadora: lo ejecuta la app de escritorio de Claude.
El prompt
- Quitado por una regla de la empresa: Cada día hábil a las 17:30, lee los correos de hoy con clientes y las notas de reuniones que se guardaron hoy en mi carpeta Ventas.Cada día hábil a las 17:30, lee los correos de hoy con clientes y las notas de reuniones que se guardaron hoy en mi carpeta Ventas. No abras adjuntos.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: 1. Por cada conversación con un cliente, agrega una fila a una hoja "Pipeline" en mi carpeta Ventas (créala en la primera ejecución): empresa, contacto, qué se acordó, el siguiente paso con su fecha y la etapa en la que está ahora el negocio, usando los nombres de etapa de nuestro pipeline. Incluye solo lo que cambió.1. Por cada conversación con un cliente, agrega una fila a una hoja "Pipeline" en mi carpeta Ventas (créala en la primera ejecución): empresa, contacto, qué se acordó, el siguiente paso con su fecha y la etapa en la que está ahora el negocio, usando los nombres de etapa de nuestro pipeline. Nunca escribas un precio, un descuento ni el valor de un negocio: si un correo o una nota menciona alguno, ignóralo y nunca lo repitas. Incluye solo lo que cambió.versión segura
- 2. Si una empresa o una persona se parece a una que ya está en la lista con un nombre un poco distinto, dilo en lugar de agregar una segunda fila.
- 3. Haz una lista de lo que le prometí hoy a un cliente (una muestra, un certificado, una cotización corregida, devolver una llamada) con la fecha que di.
- 4. Termina con las tres prioridades de mañana: las promesas que vencen primero y los negocios más cerca de una decisión.
- No cambies nada en el CRM y no envíes nada. Marca lo que no tengas claro en lugar de adivinar.
- Regla de la empresa: nunca incluyas precios en esta tarea. Si un correo o un archivo contiene algo de eso, sáltate esa parte y avísame.regla de la empresa
Fuera de la IA
- PreciosFuera
- Versión segura. Registra lo que se acordó y la etapa, nunca un monto. Los adjuntos se quedan cerrados y, si un correo menciona un precio, Claude lo ignora.
Lo que recibes
Una sola lista de cambios en el pipeline para aprobar, las promesas que hiciste hoy y las tres prioridades de mañana, en lugar de una hora de copiar y pegar.
Aprende cómo
Lleva este flujo de trabajo a tu equipo
Dos minutos por persona: cada uno recibe un plan de flujos de trabajo listos como este, dentro de las reglas de tu empresa.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia