Da seguimiento a cada publicación que sigue esperando la aprobación del cliente
De lunes a viernes, cada mañana Claude lee la hoja de aprobaciones, redacta un recordatorio breve para cada publicación que sigue pendiente y pone arriba las que están por perder su fecha. No lee los hilos de los clientes.
Versión seguraVentasCada día hábil
Configúralo6 pasos
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Una sola vez para toda la empresa: tu administrador de Microsoft aprueba el conector de Microsoft 365 de Claude y activa sus herramientas de escritura, para que Claude pueda guardar borradores y archivos. Si al conectarlo te piden la aprobación de un administrador, falta este paso: envíaselo.
- Ten una sola hoja de aprobaciones llamada Aprobaciones en tu carpeta Clientes con estas columnas: marca, publicación, enviada a aprobación, fecha de publicación, estado. Sin nombres de contacto, direcciones de correo ni números de teléfono.
- Cada vez que envíes una publicación a aprobación, agrega su fila; cuando un cliente la apruebe, cambia su estado a aprobada, unos 20 segundos cada vez. En esta versión, Claude no lee los hilos de los clientes.
- Conecta Microsoft 365 en CustomizeConnectors y, en Cowork, conecta tu carpeta Clientes de OneDrive o SharePoint (la que está sincronizada con esta computadora).
- Escribe /schedule, pega el prompt de este flujo de trabajo y elige Weekdays a las 9:00.
- Cada borrador va sin destinatario: agrega el contacto del cliente y su nombre, y después envíalo tú. Si una mañana la computadora estaba apagada, esa mañana se salta, no queda en cola.
Configúralo en tu computadora: lo ejecuta la app de escritorio de Claude.
El prompt
- Quitado por una regla de la empresa: Cada día hábil a las 9:00, revisa la hoja "Aprobaciones" de mi carpeta Clientes y los hilos de correo de los clientes desde ayer.Cada día hábil a las 9:00, revisa la hoja "Aprobaciones" de mi carpeta Clientes. Si todavía muestra el nombre, el correo o el teléfono de un contacto, ignóralo y nunca lo repitas.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: 1. Marca como aprobada cada publicación que un cliente aprobó y haz una lista de los cambios que pidieron los clientes, publicación por publicación.1. Haz una lista de todas las publicaciones que llevan dos días hábiles o más esperando aprobación.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: 2. Para cada publicación que lleve dos días hábiles o más esperando, redacta un recordatorio breve y amable para el contacto del cliente en el hilo, en el idioma del hilo: qué está pendiente, la fecha de publicación y que solo publicamos cuando lo aprueben. Guárdalo como borrador. Si no puedes guardar borradores, ponlos en tu respuesta para que yo los copie. No envíes nada.2. Para cada una, redacta un recordatorio breve y amable que mencione la marca del cliente, la publicación por su fecha y formato, y la fecha de publicación, y que diga que solo publicamos cuando la aprueben. Empiézalo con "Hola, [NOMBRE]:" y deja el destinatario vacío. Nunca escribas el nombre, el correo ni el teléfono de un contacto, y no leas los hilos de correo. Guárdalo como borrador. Si no puedes guardar borradores, ponlos en tu respuesta para que yo los copie. No envíes nada.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: 3. Dame una sola tabla por cliente: publicación, enviada a aprobación, días de espera, fecha de publicación, estado. Las publicaciones que van a perder su fecha de publicación esta semana van arriba.3. Dame una sola tabla por marca: publicación, enviada a aprobación, días de espera, fecha de publicación, estado. Las publicaciones que van a perder su fecha de publicación esta semana van arriba.versión segura
- Regla de la empresa: nunca incluyas datos personales de clientes en esta tarea. Si un correo o un archivo contiene algo de eso, sáltate esa parte y avísame.regla de la empresa
Fuera de la IA
- Datos personales de clientesFuera
- Versión segura. Trabaja solo con la marca y la fecha de la publicación, y nunca lee los hilos de los clientes. Los nombres y las direcciones de los contactos quedan fuera: tú agregas el destinatario en cada borrador y marcas las aprobaciones en la hoja.
Lo que recibes
Una tabla cada mañana por marca: qué está pendiente y desde cuándo, un recordatorio redactado para cada publicación que lleva dos días hábiles o más esperando y, primero, las publicaciones en riesgo esta semana. Tú agregas el destinatario y el nombre en cada borrador, unos 20 segundos por cada uno, porque los contactos de los clientes quedan fuera de la IA.
Aprende cómo
Lleva este flujo de trabajo a tu equipo
Dos minutos por persona: cada uno recibe un plan de flujos de trabajo listos como este, dentro de las reglas de tu empresa.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia