Ten una lista corta de lo que podría dañar al negocio y revísala cada mes
Antes de cada junta mensual de dirección, Claude lee las notas del mes y actualiza tu lista de riesgos: qué se volvió más o menos probable, qué es nuevo y qué acciones están atrasadas. Cada riesgo se califica por su probabilidad y por cuánto daño haría.
Versión seguraGerencia / TICuando lo necesites
Configúralo5 pasos
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Una sola vez para toda la empresa: tu administrador de Microsoft aprueba el conector de Microsoft 365 de Claude y activa sus herramientas de escritura, para que Claude pueda guardar borradores y archivos. Si al conectarlo te piden la aprobación de un administrador, falta este paso: envíaselo.
- Crea una carpeta Riesgos dentro de tu carpeta Dirección. Durante el mes, guarda ahí lo que muestre un riesgo: notas de incidentes y de reclamos, entregas atrasadas, problemas con proveedores, notas sobre contratos y las notas de la última junta. Deja fuera los reportes de finanzas, las cifras bancarias y los montos.
- En Cowork, conecta tu carpeta Dirección de OneDrive o SharePoint (la que está sincronizada con esta computadora).
- Unos días antes de la junta de dirección, abre Cowork y pega el prompt. La primera vez, Claude te hace diez preguntas cortas y arma la lista con tus respuestas.
- Acuerden en la junta cada calificación y cada acción nuevas, y después pídele a Claude en la misma tarea que actualice la hoja. Claude sugiere; la junta decide.
Configúralo en tu computadora: lo ejecuta la app de escritorio de Claude.
El prompt
- Quitado por una regla de la empresa: Antes de la junta de dirección de este mes, actualiza nuestra lista de riesgos: la hoja "Registro de riesgos" de mi carpeta Dirección. Si todavía no existe, primero hazme diez preguntas cortas sobre el negocio (cuánto depende de nuestros clientes más grandes, proveedores que no podemos reemplazar rápido, trabajo que solo una persona sabe hacer, máquinas sin respaldo, disputas abiertas, seguros), y después ármala con mis respuestas.Antes de la junta de dirección de este mes, actualiza nuestra lista de riesgos: la hoja "Registro de riesgos" de mi carpeta Dirección. Si todavía no existe, primero hazme diez preguntas cortas sobre el negocio (cuánto depende de nuestros clientes más grandes, proveedores que no podemos reemplazar rápido, trabajo que solo una persona sabe hacer, máquinas sin respaldo, disputas abiertas, seguros), y después ármala con mis respuestas. No pidas cifras.versión segura
- Califica cada riesgo en dos escalas y multiplícalas. Probabilidad: 1 rara, 2 poco probable, 3 posible, 4 probable dentro del año, 5 casi segura. Impacto: 1 un día de problemas, 2 una semana, 3 un pedido perdido o un reclamo serio, 4 un cliente perdido o un mes de producción, 5 podría detener el negocio. Categorías: clientes, proveedores, personas, máquinas e instalaciones, dinero, contratos y temas legales, TI y datos.
- 1. Lee los archivos de este mes de la carpeta Riesgos, dentro de mi carpeta Dirección.
- 2. Para cada riesgo del registro, di si algo de este mes cambia su probabilidad o su impacto, con el archivo y la línea de donde sale, y sugiere la nueva calificación. No cambies la hoja hasta que yo esté de acuerdo.
- 3. Sugiere hasta cinco riesgos nuevos que señalen los archivos, cada uno con una categoría, las dos calificaciones y la evidencia.
- 4. Haz una lista de cada acción vencida o sin responsable.
- 5. Para los riesgos de contratos y temas legales, nombra la cláusula, la carta o el reclamo en que se basa cada uno, y marca los que hay que mostrarle a nuestro abogado.
- 6. Escribe la agenda de la junta como un documento de Word en la carpeta Riesgos: las cinco calificaciones más altas, los cambios más grandes desde el mes pasado y las decisiones que hacen falta, una línea cada una.
- Quitado por una regla de la empresa: Usa solo lo que está en los archivos y en mis respuestas, y marca como tal tu propio juicio. Esta lista es para nuestra junta, no asesoría legal.Describe el impacto solo con la escala. Nunca escribas un monto de dinero, un ingreso, un costo ni un saldo: si un archivo todavía muestra alguno, ignóralo y nunca lo repitas. Usa solo lo que está en los archivos y en mis respuestas, y marca como tal tu propio juicio. Esta lista es para nuestra junta, no asesoría legal.versión segura
- Regla de la empresa: nunca incluyas finanzas de la empresa en esta tarea. Si un correo o un archivo contiene algo de eso, sáltate esa parte y avísame.regla de la empresa
Fuera de la IA
- Finanzas de la empresaFuera
- Versión segura. El impacto se califica en la escala del 1 al 5, nunca en dinero. Los reportes de finanzas quedan fuera de la carpeta Riesgos, y cualquier monto que Claude todavía encuentre se ignora.
Lo que recibes
Una hoja de riesgos actualizada con cada cambio explicado, hasta cinco riesgos nuevos para discutir y una agenda de una página para la junta.
Aprende cómo
Lleva este flujo de trabajo a tu equipo
Dos minutos por persona: cada uno recibe un plan de flujos de trabajo listos como este, dentro de las reglas de tu empresa.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia