Empieza la semana con una página sobre caja, pedidos y lo que te necesita
Cada lunes en la mañana, Claude lee las exportaciones de la semana en tu carpeta Dirección y escribe una página: la caja de hoy y de esta semana, los pedidos que entraron, las entregas que vencen y las atrasadas, y lo que te deben. Termina con las pocas cosas que necesitan tu decisión.
Versión seguraGerencia / TICada semana
Configúralo6 pasos
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Una sola vez para toda la empresa: tu administrador de Microsoft aprueba el conector de Microsoft 365 de Claude y activa sus herramientas de escritura, para que Claude pueda guardar borradores y archivos. Si al conectarlo te piden la aprobación de un administrador, falta este paso: envíaselo.
- Cada lunes antes de las 8:30, 5 minutos: llena una hoja "Esta semana" en una carpeta Lunes dentro de tu carpeta Dirección solo con cantidades: pedidos recibidos la semana pasada, pedidos que pasaron su fecha prometida, facturas vencidas. Sin saldos bancarios ni montos. Pídele a Claude una sola vez que cree la hoja con esas filas.
- En Cowork, conecta tu carpeta Dirección de OneDrive o SharePoint (la que está sincronizada con esta computadora).
- Escribe /schedule, pega el prompt de este flujo de trabajo y elige Weekly, el lunes a las 8:30.
- Completa las líneas [FINANZAS] antes de tu junta del lunes. Claude marca todo lo que no pudo encontrar y no cambia nada en tus exportaciones.
- Corre mientras tu computadora esté encendida y Claude esté abierto. Si un lunes estaba apagada, ese lunes se salta, no queda en cola.
Configúralo en tu computadora: lo ejecuta la app de escritorio de Claude.
El prompt
- Quitado por una regla de la empresa: Cada lunes a las 8:30, lee los archivos más recientes de la carpeta Lunes, dentro de mi carpeta Dirección, y el resumen del lunes pasado de la misma carpeta.Cada lunes a las 8:30, lee los archivos más recientes de la carpeta Lunes, dentro de mi carpeta Dirección, y el resumen del lunes pasado de la misma carpeta. Usa solo cantidades, clientes, números de pedido y de factura, y fechas. Si un archivo todavía muestra un saldo bancario, un monto, un precio o un total, ignóralo y nunca lo repitas.versión segura
- Escribe el resumen de esta semana como un documento de Word en la carpeta Lunes, en una página:
- Quitado por una regla de la empresa: 1. Caja: el saldo de cada cuenta bancaria, el dinero que entra y sale esta semana, y cómo termina la semana. Si los archivos dan un nivel mínimo de caja, di si nos mantenemos por encima.1. Caja: escribe [FINANZAS: caja de hoy, dinero que entra y sale esta semana] para que yo lo complete. No busques cifras bancarias en ningún otro lado.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: 2. Pedidos: los pedidos recibidos la semana pasada, cantidad y valor, contra la semana anterior, y los cinco más grandes.2. Pedidos: cuántos pedidos entraron la semana pasada, contra la semana anterior.versión segura
- 3. Entregas: cuántos pedidos deben salir esta semana, y cada pedido que ya pasó su fecha prometida, con el cliente y los días de atraso.
- Quitado por una regla de la empresa: 4. Lo que nos deben: las facturas vencidas, su total y los cinco clientes que más deben pasada su fecha de vencimiento.4. Lo que nos deben: cuántas facturas están vencidas, y los cinco clientes con más facturas vencidas, por cantidad y días de atraso.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: 5. Agrega las cifras de esta semana como una columna nueva en la hoja "Números del lunes" de la misma carpeta (créala en la primera ejecución, una fila por cifra), y di para cada una si subió o bajó desde el lunes pasado.5. Agrega las cantidades de esta semana como una columna nueva en la hoja "Números del lunes" de la misma carpeta (créala en la primera ejecución, una fila por cantidad), y di para cada una si subió o bajó desde el lunes pasado.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: 6. Lo que me necesita esta semana: de tres a cinco puntos, una línea cada uno, con el número que hay detrás. Por ejemplo, un pedido atrasado de un cliente grande, una semana en que la caja baja del mínimo o un cliente con mucho atraso.6. Lo que me necesita esta semana: de tres a cinco puntos, una línea cada uno, con la cantidad o la fecha que hay detrás.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: Usa solo números que encuentres en los archivos. Donde falte uno, escribe [FALTA] y el archivo del que debería salir. No cambies nada en las exportaciones.Usa solo lo que encuentres en los archivos. Donde falte algo, escribe [FALTA] y el archivo del que debería salir. No cambies nada en las exportaciones.versión segura
- Regla de la empresa: nunca incluyas precios o finanzas de la empresa en esta tarea. Si un correo o un archivo contiene algo de eso, sáltate esa parte y avísame.regla de la empresa
Fuera de la IA
- PreciosFuera
- Finanzas de la empresaFuera
- Versión segura. Trabaja con cantidades, clientes y fechas, a partir de exportaciones sin montos ni saldos bancarios. Las líneas de caja quedan como huecos [FINANZAS] que completas tú.
Lo que recibes
Una página antes de tu junta del lunes: los números de la semana contra el lunes pasado, lo que está atrasado o en riesgo, y de tres a cinco cosas que te necesitan esta semana.
Lleva este flujo de trabajo a tu equipo
Dos minutos por persona: cada uno recibe un plan de flujos de trabajo listos como este, dentro de las reglas de tu empresa.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia