Para empresasFinanzasConoce cada vencimiento de impuestos y de seguridad social del mes, y lo que necesita cada uno
Conoce cada vencimiento de impuestos y de seguridad social del mes, y lo que necesita cada uno
Al inicio de cada mes, Claude lee los calendarios oficiales de impuestos y de seguridad social, se queda con los vencimientos que aplican a tu empresa y hace una lista de lo que cada uno necesita de ti. Redacta una nota para tu contador sobre quién envía qué y para cuándo.
Versión seguraFinanzasCuando lo necesites
Configúralo5 pasos
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Una sola vez para toda la empresa: tu administrador de Microsoft aprueba el conector de Microsoft 365 de Claude y activa sus herramientas de escritura, para que Claude pueda guardar borradores y archivos. Si al conectarlo te piden la aprobación de un administrador, falta este paso: envíaselo.
- Pregúntale a tu contador externo qué declaraciones y pagos hace tu empresa, con qué frecuencia y quién prepara cada uno. Guarda la respuesta en tu carpeta Finanzas como "Nuestras declaraciones". Deja los montos fuera de ella.
- Conecta Microsoft 365 y Web search en CustomizeConnectors y, en Cowork, conecta tu carpeta Finanzas de OneDrive o SharePoint (la que está sincronizada con esta computadora).
- Escribe /schedule, pega el prompt de este flujo de trabajo y elige Manual. Queda guardado en Scheduled; ejecútalo el primer día hábil de cada mes.
- Revisa cada fecha contra la página oficial que cita antes de planear con ella, y envía tú la nota a tu contador. Claude solo redacta; tú envías.
Configúralo en tu computadora: lo ejecuta la app de escritorio de Claude.
El prompt
- Quitado por una regla de la empresa: Haz una lista de cada vencimiento de impuestos y de seguridad social de este mes que nos aplica, y de lo que necesita cada uno.Haz una lista de cada vencimiento de impuestos y de seguridad social de este mes que nos aplica, y de lo que necesita cada uno. Lee solo la nota "Nuestras declaraciones" de mi carpeta Finanzas y las páginas oficiales: no abras ningún otro archivo de mi carpeta Finanzas. Nunca escribas un monto que debemos o que pagamos: si la nota o una página muestran alguno, ignóralo y nunca lo repitas.versión segura
- 1. Busca en la web el calendario fiscal oficial de este mes en el sitio de la autoridad fiscal, y los vencimientos de la entidad de seguridad social. Indica cada página que usaste y la fecha que muestra. Busca también cualquier aviso oficial de este mes que mueva un vencimiento.
- Quitado por una regla de la empresa: 2. Quédate solo con lo que nos aplica, según la nota "Nuestras declaraciones" de mi carpeta Finanzas: las declaraciones y los pagos que hacemos, con qué frecuencia y quién prepara cada uno.2. Quédate solo con lo que nos aplica, según la nota "Nuestras declaraciones": las declaraciones y los pagos que hacemos, con qué frecuencia y quién prepara cada uno.versión segura
- Quitado por una regla de la empresa: 3. Para cada uno, en orden de fecha: el vencimiento tal como lo indica la página oficial, la declaración o el pago, lo que necesita de nosotros (documentos, listas, cifras), quién lo prepara y si se paga dinero con él. Si las cifras del mes de nuestro contador están en mi carpeta Finanzas, agrega el monto a pagar.3. Para cada uno, en orden de fecha: el vencimiento tal como lo indica la página oficial, la declaración o el pago, lo que necesita de nosotros (documentos, listas, cifras), quién lo prepara y si se paga dinero con él.versión segura
- 4. Marca todo lo que vence en los próximos 5 días hábiles, y cualquier caso en que la página oficial y nuestra nota no coincidan.
- Quitado por una regla de la empresa: 5. Redacta un correo breve para nuestro contador externo: la lista, qué vamos a enviar y para cuándo, y nuestras preguntas. Guárdalo como borrador en mi correo. Si no puedes guardar borradores, ponlo en tu respuesta para que yo lo copie. No envíes nada.5. Redacta un correo breve para nuestro contador externo: la lista, qué vamos a enviar y para cuándo, y nuestras preguntas. Sin montos. Guárdalo como borrador en mi correo. Si no puedes guardar borradores, ponlo en tu respuesta para que yo lo copie. No envíes nada.versión segura
- Escribe la lista como una hoja en mi carpeta Finanzas con el mes en el nombre. Nunca des una fecha de memoria: si no la encuentras en una página oficial, escribe [REVISAR: lo que falta] y dónde buscarlo.
- Regla de la empresa: nunca incluyas finanzas de la empresa en esta tarea. Si un correo o un archivo contiene algo de eso, sáltate esa parte y avísame.regla de la empresa
Fuera de la IA
- Finanzas de la empresaFuera
- Versión segura. Trabaja solo con fechas y documentos. Claude lee solo tu nota de declaraciones y las páginas oficiales, y ningún monto adeudado ni pagado entra en la lista ni en el correo.
Lo que recibes
Una lista con fechas de las declaraciones y los pagos del mes, cada uno con su fuente oficial y lo que necesita, marcados los de los próximos 5 días hábiles, y una nota para tu contador en tus borradores.
Lleva este flujo de trabajo a tu equipo
Dos minutos por persona: cada uno recibe un plan de flujos de trabajo listos como este, dentro de las reglas de tu empresa.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia