Para empresasVendasEscreva o relatório mensal de vendas: o que você ganhou, o que perdeu e o que fecha em seguida
Escreva o relatório mensal de vendas: o que você ganhou, o que perdeu e o que fecha em seguida
No início do mês, o Claude lê os pedidos do mês passado, os orçamentos ganhos e perdidos e o pipeline em aberto, e escreve o relatório para o dono: os números comparados com o mês anterior, por que negócios foram perdidos e o que deve fechar em seguida.
CompletoVendasQuando precisar
Configure5 etapas
Abra o app do Claude para computador e entre com a conta do Claude que você usa no trabalho. Em um plano pessoal Free, Pro ou Max, as conversas podem ser usadas para treinamento, a menos que você desative SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Ainda não tem conta? Peça para seu gestor.
Onde fica cada coisa no Claude
- CustomizeConnectors Na barra lateral esquerda do Claude: conecte seu e-mail e seus arquivos.
- /schedule Digite em uma nova tarefa do Cowork para rodar um prompt com agendamento.
- Scheduled Na barra lateral esquerda do Claude: o que roda, para pausar ou mudar.
Os menus do Claude estão em inglês, então os nomes ficam em inglês aqui.
- Uma vez só, para a empresa toda: o administrador do Microsoft 365 da sua empresa aprova o conector Microsoft 365 do Claude e ativa as ferramentas de escrita dele, para o Claude poder salvar rascunhos e arquivos. Se, ao conectar, aparecer um pedido de aprovação de um administrador, isso ainda não foi feito: mande este passo para ele.
- No primeiro dia útil do mês, coloque a lista de vendas do mês passado que vem da contabilidade e a sua lista de orçamentos em uma pasta Mensal dentro da sua pasta Vendas.
- No Cowork, conecte a sua pasta Vendas no OneDrive ou no SharePoint (a que está sincronizada com este computador). Para o Claude ler os e-mails por trás dos orçamentos perdidos, conecte também o Microsoft 365 em CustomizeConnectors.
- Abra o Cowork, cole o prompt e diga qual é o mês. Na primeira vez, coloque também o seu último relatório na pasta Mensal, para o Claude seguir o formato dele.
- Confira cada número com o seu ERP antes de o relatório ir para alguém. O Claude marca o que não conseguiu encontrar.
Configure isto no seu computador: quem roda é o app do Claude para computador.
O prompt
- Escreva o relatório de vendas do mês que eu indicar, a partir de os arquivos da pasta Mensal, dentro da minha pasta Vendas e do relatório do mês passado que está na pasta Mensal, dentro da minha pasta Vendas.
- 1. Os números: pedidos ganhos (quantidade e valor) comparados com o mês anterior e, se os dados tiverem, com o mesmo mês do ano passado; orçamentos enviados; e a taxa de orçamentos ganhos. Depois os dez maiores clientes do mês e qualquer cliente cujos pedidos caíram pela metade ou mais.
- 2. Orçamentos perdidos: agrupe por motivo (preço, prazo de entrega, qualidade ou especificação, um concorrente, sem decisão, outro). Para cada grupo, dê a quantidade, o valor e um ou dois exemplos. Onde nenhum motivo foi registrado, leia nossos últimos e-mails sobre esse orçamento e diga o que eles sugerem, marcado como leitura sua.
- 3. Próximo mês: coloque cada negócio ou orçamento em aberto com decisão prevista para o próximo mês em "certo" (o cliente confirmou), "provável" ou "possível", com o valor e o motivo do grupo. Dê um total por grupo.
- 4. Os três negócios de que o mês mais depende e o que precisaríamos no lugar deles se atrasassem.
- 5. O que os clientes repetiram neste mês sobre preço, entrega, qualidade ou concorrentes, nas palavras deles, com o cliente e a data.
- Escreva tudo como um documento do Word na pasta Mensal. Use só números que você encontrar; escreva [A PREENCHER] onde faltar um número, e marque como tal a sua própria leitura dos e-mails.
Se a sua empresa mantém preços e dados pessoais de clientes fora da IAVersão segura
Usa só as exportações, pela empresa cliente. O Claude não lê e-mail, então nenhum nome de pessoa, dado de contato ou valor entra na IA, e as palavras dos próprios clientes ficam de fora.
O que você recebe
Um relatório de duas páginas: pedidos comparados com o mês anterior e com o ano passado, orçamentos perdidos por motivo com exemplos, o próximo mês em três grupos (certo, provável, possível) e os negócios que podem mudar o resultado.
Leve este workflow para a sua equipe
Dois minutos por pessoa: cada um recebe um plano de workflows prontos como este, dentro das regras da sua empresa.
Seu gestor vê progresso e horas. Nunca o que o Claude lê ou escreve.
A biblioteca de fluxos do FirstPrompt adapta partes do knowledge-work-plugins da Anthropic (Apache-2.0), reescritas pelo FirstPrompt. Fonte e licença