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Para empresas/Vendas/Escreva o relatório mensal de vendas: o que você ganhou, o que perdeu e o que fecha em seguida

Escreva o relatório mensal de vendas: o que você ganhou, o que perdeu e o que fecha em seguida

No início do mês, o Claude lê os pedidos do mês passado, os orçamentos ganhos e perdidos e o pipeline em aberto, e escreve o relatório para o dono: os números comparados com o mês anterior, por que negócios foram perdidos e o que deve fechar em seguida.

Versão seguraVendasQuando precisar
Seu plano
Google WorkspaceMicrosoft 365
Configure4 etapas
  1. 00

    Abra o app do Claude para computador e entre com a conta do Claude que você usa no trabalho. Em um plano pessoal Free, Pro ou Max, as conversas podem ser usadas para treinamento, a menos que você desative SettingsPrivacyHelp improve Claude.

    Ainda não tem conta? Peça para seu gestor.

    Onde fica cada coisa no Claude

    • CustomizeConnectors Na barra lateral esquerda do Claude: conecte seu e-mail e seus arquivos.
    • /schedule Digite em uma nova tarefa do Cowork para rodar um prompt com agendamento.
    • Scheduled Na barra lateral esquerda do Claude: o que roda, para pausar ou mudar.

    Os menus do Claude estão em inglês, então os nomes ficam em inglês aqui.

  2. 01
    No primeiro dia útil do mês, coloque uma lista de orçamentos só com a empresa cliente, o status, as datas e o motivo de perda (sem contatos, sem valores) em uma pasta Mensal dentro da sua pasta Vendas.
  3. 02
    Conecte o Google Drive em CustomizeConnectors, e também o Gmail se você quiser que o Claude leia os e-mails por trás dos orçamentos perdidos. Guarde os arquivos deste workflow em uma única pasta do Drive chamada Vendas.
  4. 03
    Abra o Cowork, cole o prompt e diga qual é o mês. Na primeira vez, coloque também o seu último relatório na pasta Mensal, com valores e nomes apagados, para o Claude seguir o formato dele.
  5. 04
    Preencha os valores [A PREENCHER] a partir do seu ERP e confira cada quantidade antes de o relatório ir para alguém.
Configure isto no seu computador: quem roda é o app do Claude para computador.
O prompt
  1. 1
    Escreva o relatório de vendas do mês que eu indicar, a partir de os arquivos da pasta Mensal, dentro da minha pasta Vendas e do relatório do mês passado que está na pasta Mensal, dentro da minha pasta Vendas.Removido por uma regra da empresa: Escreva o relatório de vendas do mês que eu indicar, a partir de os arquivos da pasta Mensal, dentro da minha pasta Vendas e do relatório do mês passado que está na pasta Mensal, dentro da minha pasta Vendas.Escreva o relatório de vendas do mês que eu indicar, a partir de os arquivos da pasta Mensal, dentro da minha pasta Vendas e do relatório do mês passado que está na pasta Mensal, dentro da minha pasta Vendas. Use só empresas clientes, quantidades, etapas, datas e motivos. Se algo mostrar o nome de uma pessoa, um endereço de e-mail, um telefone, um valor ou um preço, ignore e nunca repita. Não leia meu e-mail e não abra anexos.versão segura
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  3. 3
    1. Os números: pedidos ganhos (quantidade e valor) comparados com o mês anterior e, se os dados tiverem, com o mesmo mês do ano passado; orçamentos enviados; e a taxa de orçamentos ganhos. Depois os dez maiores clientes do mês e qualquer cliente cujos pedidos caíram pela metade ou mais.Removido por uma regra da empresa: 1. Os números: pedidos ganhos (quantidade e valor) comparados com o mês anterior e, se os dados tiverem, com o mesmo mês do ano passado; orçamentos enviados; e a taxa de orçamentos ganhos. Depois os dez maiores clientes do mês e qualquer cliente cujos pedidos caíram pela metade ou mais.1. Os números: pedidos ganhos (quantidade) comparados com o mês anterior e, se os dados tiverem, com o mesmo mês do ano passado; orçamentos enviados; e a taxa de orçamentos ganhos. Deixe [A PREENCHER: valor] ao lado de cada quantidade. Depois as dez empresas clientes com mais pedidos no mês e qualquer uma cujo número de pedidos caiu pela metade ou mais.versão segura
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    2. Orçamentos perdidos: agrupe por motivo (preço, prazo de entrega, qualidade ou especificação, um concorrente, sem decisão, outro). Para cada grupo, dê a quantidade, o valor e um ou dois exemplos. Onde nenhum motivo foi registrado, leia nossos últimos e-mails sobre esse orçamento e diga o que eles sugerem, marcado como leitura sua.Removido por uma regra da empresa: 2. Orçamentos perdidos: agrupe por motivo (preço, prazo de entrega, qualidade ou especificação, um concorrente, sem decisão, outro). Para cada grupo, dê a quantidade, o valor e um ou dois exemplos. Onde nenhum motivo foi registrado, leia nossos últimos e-mails sobre esse orçamento e diga o que eles sugerem, marcado como leitura sua.2. Orçamentos perdidos: agrupe pelo motivo registrado (preço, prazo de entrega, qualidade ou especificação, um concorrente, sem decisão, outro). Para cada grupo, dê a quantidade e um ou dois exemplos pela referência do orçamento. Conte os orçamentos sem motivo registrado.versão segura
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    3. Próximo mês: coloque cada negócio ou orçamento em aberto com decisão prevista para o próximo mês em "certo" (o cliente confirmou), "provável" ou "possível", com o valor e o motivo do grupo. Dê um total por grupo.Removido por uma regra da empresa: 3. Próximo mês: coloque cada negócio ou orçamento em aberto com decisão prevista para o próximo mês em "certo" (o cliente confirmou), "provável" ou "possível", com o valor e o motivo do grupo. Dê um total por grupo.3. Próximo mês: coloque cada negócio ou orçamento em aberto com decisão prevista para o próximo mês em "certo" (a exportação diz confirmado), "provável" ou "possível", com o motivo do grupo. Dê uma quantidade por grupo e deixe [A PREENCHER: valor] para os totais.versão segura
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    4. Os três negócios de que o mês mais depende e o que precisaríamos no lugar deles se atrasassem.Removido por uma regra da empresa: 4. Os três negócios de que o mês mais depende e o que precisaríamos no lugar deles se atrasassem.4. Os três negócios de que o mês mais depende, avaliados pela quantidade ou pela coluna de porte, se a exportação tiver uma, e o que precisaríamos no lugar deles se atrasassem.versão segura
  7. 5. O que os clientes repetiram neste mês sobre preço, entrega, qualidade ou concorrentes, nas palavras deles, com o cliente e a data.Removido por uma regra da empresa: 5. O que os clientes repetiram neste mês sobre preço, entrega, qualidade ou concorrentes, nas palavras deles, com o cliente e a data.removido
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    Escreva tudo como um Google Doc na pasta Mensal. Use só números que você encontrar; escreva [A PREENCHER] onde faltar um número, e marque como tal a sua própria leitura dos e-mails.Removido por uma regra da empresa: Escreva tudo como um Google Doc na pasta Mensal. Use só números que você encontrar; escreva [A PREENCHER] onde faltar um número, e marque como tal a sua própria leitura dos e-mails.Escreva tudo como um Google Doc na pasta Mensal. Use só o que você encontrar.versão segura
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    Regra da empresa: nunca coloque preços ou dados pessoais de clientes nesta tarefa. Se um e-mail ou arquivo tiver esse tipo de informação, pule essa parte e me avise.regra da empresa
Fora da IA
  1. PreçosFora
  2. Dados pessoais de clientesFora
  3. Versão segura. Usa só as exportações, pela empresa cliente. O Claude não lê e-mail, então nenhum nome de pessoa, dado de contato ou valor entra na IA, e as palavras dos próprios clientes ficam de fora.
O que você recebe
Um relatório de duas páginas: pedidos comparados com o mês anterior e com o ano passado, orçamentos perdidos por motivo com exemplos, o próximo mês em três grupos (certo, provável, possível) e os negócios que podem mudar o resultado.
Aprenda como
  • Fluxos com documentos e arquivos
  • Connectors e automação
Leve este workflow para a sua equipe
Dois minutos por pessoa: cada um recebe um plano de workflows prontos como este, dentro das regras da sua empresa.
Faça o diagnósticoTodos os workflows de Vendas

Seu gestor vê progresso e horas. Nunca o que o Claude lê ou escreve.

A biblioteca de fluxos do FirstPrompt adapta partes do knowledge-work-plugins da Anthropic (Apache-2.0), reescritas pelo FirstPrompt. Fonte e licença

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