Notas limpas e um e-mail de follow-up depois de toda reunião com cliente
Cole suas anotações soltas ou a transcrição de uma ligação. O Claude escreve o resumo, o que cada lado prometeu, o e-mail de follow-up e as linhas para o seu CRM.
Versão seguraVendasQuando precisar
Configure3 etapas
Abra o app do Claude para computador e entre com a conta do Claude que você usa no trabalho. Em um plano pessoal Free, Pro ou Max, as conversas podem ser usadas para treinamento, a menos que você desative SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Ainda não tem conta? Peça para seu gestor.
Onde fica cada coisa no Claude
- CustomizeConnectors Na barra lateral esquerda do Claude: conecte seu e-mail e seus arquivos.
- /schedule Digite em uma nova tarefa do Cowork para rodar um prompt com agendamento.
- Scheduled Na barra lateral esquerda do Claude: o que roda, para pausar ou mudar.
Os menus do Claude estão em inglês, então os nomes ficam em inglês aqui.
- Conecte o Gmail e o Google Drive em CustomizeConnectors, para o Claude poder salvar o rascunho e as notas. Guarde os arquivos deste workflow em uma única pasta do Drive chamada Vendas.
- Depois de uma reunião, apague todo preço e valor das suas anotações e escreva as pessoas do cliente pelo cargo (o comprador, o responsável pela qualidade), nunca pelo nome. Depois cole no Cowork o prompt e as anotações.
- Coloque o destinatário no rascunho do follow-up e envie do seu e-mail. Acrescente você mesmo o contato nas linhas do CRM.
Configure isto no seu computador: quem roda é o app do Claude para computador.
O prompt
- Removido por uma regra da empresa: Aqui estão minhas anotações soltas ou a transcrição de uma reunião com cliente. Transforme isso em:Aqui estão minhas anotações soltas de uma reunião com cliente. Transforme isso em:versão segura
- 1. Um resumo de cinco linhas para a ficha do cliente, como um Google Doc na pasta Notas de clientes, dentro da minha pasta Vendas.
- Removido por uma regra da empresa: 2. O que cada lado prometeu, em duas listas, a nossa e a dele, cada item com responsável e data. Depois as perguntas em aberto e qualquer objeção que o cliente levantou, nas palavras dele.2. O que cada lado prometeu, em duas listas, a nossa e a dele, cada item com responsável e data. Cite as pessoas do cliente pelo cargo. Depois as perguntas em aberto e qualquer objeção que o cliente levantou, nas palavras dele.versão segura
- Removido por uma regra da empresa: 3. Um e-mail de follow-up para o cliente: agradeça por algo específico, confirme o que combinamos em uma lista curta e dê o próximo passo ou a próxima reunião com a data. Menos de 150 palavras, no idioma do cliente, só para as pessoas que estavam na reunião. Salve como rascunho no meu e-mail. Se não conseguir salvar rascunhos, coloque-o na sua resposta para eu copiar. Não envie.3. Um e-mail de follow-up para o cliente: agradeça por algo específico, confirme o que combinamos em uma lista curta e dê o próximo passo ou a próxima reunião com a data. Menos de 150 palavras, no idioma do cliente. Abra com uma saudação nesse idioma, sem nome, e cite só a empresa cliente. Deixe o destinatário em branco. Salve como rascunho no meu e-mail. Se não conseguir salvar rascunhos, coloque-o na sua resposta para eu copiar. Não envie.versão segura
- Removido por uma regra da empresa: 4. Três linhas para o time: com quem nos reunimos, o que foi decidido, o que acontece agora.4. Três linhas para o time: com quais cargos nos reunimos, o que foi decidido, o que acontece agora.versão segura
- Removido por uma regra da empresa: 5. As linhas do CRM: empresa, contato, próximo passo com data e a etapa em que o negócio está agora. Marque tudo de que não tiver certeza.5. As linhas do CRM: empresa, próximo passo com data e a etapa em que o negócio está agora. Sem contato e sem valor. Marque tudo de que não tiver certeza.versão segura
- Removido por uma regra da empresa: Use as palavras do próprio cliente para tudo o que ele pediu. Nunca acrescente uma promessa que não está nas minhas anotações.Use as palavras do próprio cliente para tudo o que ele pediu. Nunca acrescente uma promessa que não está nas minhas anotações. Minhas anotações não trazem preços nem os nomes das pessoas do cliente. Se ainda houver um preço, um valor, um nome, um endereço de e-mail ou um telefone, ignore e nunca repita.versão segura
- Regra da empresa: nunca coloque preços ou dados pessoais de clientes nesta tarefa. Se um e-mail ou arquivo tiver esse tipo de informação, pule essa parte e me avise.regra da empresa
Fora da IA
- PreçosFora
- Dados pessoais de clientesFora
- Versão segura. Você cola anotações com as pessoas do cliente citadas pelo cargo e sem valores. O Claude cita só a empresa cliente, e você coloca o destinatário no follow-up.
O que você recebe
Um resumo para a ficha do cliente, as nossas promessas e as dele com datas, um follow-up nos seus rascunhos sem destinatário (você coloca o contato e envia) e as linhas do CRM sem nomes.
Aprenda como
Leve este workflow para a sua equipe
Dois minutos por pessoa: cada um recebe um plano de workflows prontos como este, dentro das regras da sua empresa.
Seu gestor vê progresso e horas. Nunca o que o Claude lê ou escreve.
A biblioteca de fluxos do FirstPrompt adapta partes do knowledge-work-plugins da Anthropic (Apache-2.0), reescritas pelo FirstPrompt. Fonte e licença