Mantenha o CRM em dia a partir da sua caixa de entrada
No fim de cada dia, o Claude lê seus e-mails com clientes e suas notas de reunião e lista o que mudou: próximos passos, datas, mudanças de etapa e o que você prometeu. Nada entra no CRM até você importar.
Abra o app do Claude para computador e entre com a conta do Claude que você usa no trabalho. Em um plano pessoal Free, Pro ou Max, as conversas podem ser usadas para treinamento, a menos que você desative SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Ainda não tem conta? Peça para seu gestor.
Onde fica cada coisa no Claude
- CustomizeConnectors Na barra lateral esquerda do Claude: conecte seu e-mail e seus arquivos.
- /schedule Digite em uma nova tarefa do Cowork para rodar um prompt com agendamento.
- Scheduled Na barra lateral esquerda do Claude: o que roda, para pausar ou mudar.
Os menus do Claude estão em inglês, então os nomes ficam em inglês aqui.
- Conecte o Gmail e o Google Drive em CustomizeConnectors. Guarde os arquivos deste workflow em uma única pasta do Drive chamada Vendas.
- Digite /schedule, cole o prompt deste workflow e escolha "Weekdays", às 17h30.
- Confira a lista e depois peça ao Claude para aplicar as mudanças na planilha de pipeline.
- Só roda com o computador ligado e o Claude aberto. Um fim de tarde em que ele estava desligado é pulado, não vai para a fila.
- Todo dia útil às 17h30, leia os e-mails de hoje com clientes e as notas de reunião salvas hoje na minha pasta Vendas.
- 1. Para cada conversa com cliente, adicione uma linha em uma planilha "Pipeline" na minha pasta Vendas (crie na primeira execução): empresa, contato, o que foi combinado, o próximo passo com data e a etapa em que o negócio está agora, usando os nomes de etapa do nosso pipeline. Inclua só o que mudou.
- 2. Se uma empresa ou pessoa parecer ser uma que já está na lista com um nome um pouco diferente, diga isso em vez de adicionar uma segunda linha.
- 3. Liste o que eu prometi hoje a um cliente (uma amostra, um certificado, um orçamento revisado, um retorno por telefone) com a data que eu dei.
- 4. Termine com as três prioridades de amanhã: as promessas com prazo mais próximo e os negócios mais perto de uma decisão.
- Não mude nada no próprio CRM e não envie nada. Marque tudo de que não tiver certeza em vez de adivinhar.
Seu gestor vê progresso e horas. Nunca o que o Claude lê ou escreve.
A biblioteca de fluxos do FirstPrompt adapta partes do knowledge-work-plugins da Anthropic (Apache-2.0), reescritas pelo FirstPrompt. Fonte e licença